¿Qué es el comercio de apalancamiento?

El comercio de apalancamiento es una estrategia de inversión en la que los comerciantes toman prestados fondos de su corredor o banco para aumentar sus ganancias. Esto significa que pueden invertir más capital en una operación de la que normalmente pueden acceder, lo que les permite asumir riesgos más significativos. Sin embargo, si la operación no sale bien, el comerciante podría perder más que su inversión inicial.

¿Qué es el comercio de apalancamiento?

El comercio de apalancamiento es un sistema que permite a los operadores abrir posiciones mucho más grandes de lo que sería posible con su propio capital. Los comerciantes solo necesitan invertir un cierto porcentaje de la posición.

Por ejemplo, un corredor que ofrece un apalancamiento de 10x permite a los operadores abrir una posición de $10,000 con solo $1,000 de capital inicial.

Entonces, si invierte $ 1,000 directamente en BTC, esperando un aumento del 10% en el valor, obtendrá una ganancia de $ 100 si el mercado sigue su camino. Además, el mercado tendría que colapsar en un 100 % para que usted perdiera toda su inversión. Con un margen de 10x, la misma operación le generaría $1,000 en ganancias, pero el mercado solo tendría que caer un 10% para eliminarlo por completo, y la sensibilidad de la posición a los movimientos de precios solo aumenta con el apalancamiento.

Términos relacionados con el comercio de apalancamiento

• Poder adquisitivo: El capital accesible a un inversor (incluido el apalancamiento) para comprar valores.
• Cobertura: Un indicador fundamental para los inversores, la Cobertura representa la relación entre el saldo neto de la cuenta y el monto apalancado y el dinero adeudado.
• Llamadas de margen: si la cobertura o la relación de riesgo cae por debajo de un cierto umbral, la plataforma emitirá una llamada de margen para mantener la posición apalancada. Durante las llamadas de margen, la plataforma cerrará las órdenes de mercado colocadas que aún no se hayan ejecutado. Si la cantidad apalancada no se puede recuperar por completo, incluso después de cancelar estas órdenes pendientes, las posiciones del inversor se cierran automáticamente en una secuencia específica. Los inversores deben gestionar sus propios riesgos de mercado, cerrando posiciones antes de que el índice de cobertura alcance el nivel mínimo requerido.

Cómo funciona el comercio de apalancamiento

Comprender cómo funciona el apalancamiento es vital para cualquier operador que busque aprovechar esta estrategia. Cuando opera con apalancamiento, esencialmente está pidiendo dinero prestado a su corredor para aumentar el tamaño de su posición. Por ejemplo, si está vendiendo $ 1,000 con un apalancamiento de 2: 1, puede comprar $ 2,000 en activos.

Obtendrá una ganancia si la operación tiene éxito y el precio del activo sube. Sin embargo, si el precio del activo cae, tendrá una pérdida.

Esto se debe a que solo es responsable del margen inicial establecido para abrir la operación. El corredor cubre el resto. Esto significa que puede ganar mucho más dinero que si solo estuviera operando con su propio capital, pero también significa que tiene un mayor riesgo de perder.

¿El apalancamiento aumenta las ganancias?

El apalancamiento puede ayudarlo a obtener más ganancias de una operación, pero también puede aumentar sus pérdidas.

Supongamos que su bróker le ofrece un apalancamiento de 100:1, lo que significa que puede abrir posiciones por valor de $100 000 con solo $1000 de capital. Luego compra 100.000 unidades del par de divisas EUR/USD a $1,15 por unidad. Con el apalancamiento, solo necesita aportar $1150 de su propio dinero (1,1500 x 100 000 unidades / apalancamiento x100). El resto lo toma prestado de su corredor, lo que hace que su posición valga $115,000.

Si el mercado sube solo un 5%, su posición vale $ 120,750, lo que le otorga una ganancia 5x ($ 120,750- $ 115,000 = $ 5,750) en su inversión inicial de $ 1,150.

¿Puedes perder más de lo que inviertes con el apalancamiento?

Digamos que está utilizando un apalancamiento de 100:1, comprando 100 000 unidades del par de divisas EUR/USD a 1,1500. Su posición vale $ 115,000 (100,000 x 1.1500) usando solo $ 1,150 de capital.

Como antes, sus ganancias son exponencialmente más altas si el mercado sube, pero el mercado solo tendría que caer un 1% para perder toda su inversión de $1,150.

Como puede ver, el apalancamiento puede amplificar tanto sus ganancias como sus pérdidas.

Explicación del comercio de apalancamiento en criptomonedas

El apalancamiento es uno de los términos más incomprendidos en el comercio de criptomonedas. De hecho, a menudo se usa indistintamente con el comercio de margen. Pero estos conceptos son muy diferentes.

El comercio de margen utiliza dinero prestado para ampliar su poder de compra o venta, mientras que el apalancamiento multiplica su inversión inicial. La cantidad de apalancamiento se describe en términos como 5:1 (5x), 10:1 (10x) o 20:1 (20x). Estas proporciones muestran cuántas veces se multiplica su inversión inicial. Entonces, si gasta 1 BTC para abrir una posición por valor de 10 BTC, está utilizando un apalancamiento de 10x.

¿Cuánto apalancamiento hay en Crypto?

En criptografía, no existen límites regulatorios sobre la cantidad de apalancamiento que se puede ofrecer. Sin embargo, algunos corredores pueden limitar la cantidad máxima de apalancamiento para pares específicos.

Algunos intercambios no imponen estas restricciones, mientras que otros no ofrecen apalancamiento en absoluto. La mejor manera de averiguar qué opciones de apalancamiento están disponibles es consultar el sitio web de la bolsa o del corredor.

Cómo aprovechar las criptomonedas: una guía paso a paso

Paso 1: Abra una cuenta

Primero, deberá registrarse para obtener una cuenta en un intercambio de cifrado como Phemex.

Paso 2: depositar fondos

Una vez que haya abierto una cuenta, querrá depositar moneda fiduciaria en ella. Para cuentas no verificadas, que no han completado el proceso KYC, el intercambio puede limitar la cantidad de dinero que puede depositar, retirar y aprovechar.

Paso 3: selecciona tu moneda

Una vez que haya elegido su plataforma, deberá seleccionar su moneda. Existen miles de criptomonedas y ningún intercambio las enumera todas. Sin embargo, las criptomonedas y los activos digitales más populares están disponibles en casi todos los intercambios.

Paso 4: Establezca su tipo de orden

Ahora que sabe con qué moneda desea intercambiar, deberá decidir si va en largo o en corto. Las posiciones largas implican invertir con la expectativa de que el valor de una moneda aumente con el tiempo. Las posiciones cortas funcionan justo al contrario, esperas que el valor de una moneda caiga.

Puede establecer su tipo de pedido al realizar su pedido. Una vez que realice un pedido, no podrá cambiarlo hasta después del cierre del mercado.

Paso 5: Haz tu pedido

Ahora deberá realizar su pedido. Su orden contendrá dos partes: el precio al que desea negociar un activo y la cantidad de tokens que desea comprar o vender.

Si está comprando, ingrese el precio de compra deseado y la cantidad de unidades que desea. Si está vendiendo, ingrese el precio al que le gustaría vender y la cantidad de unidades en oferta.

¿Qué sucede si pierde apalancamiento en Crypto?

El apalancamiento funciona tomando prestado más de lo que tienes. Cuando pides dinero prestado, aceptas pagar intereses además de lo que pediste prestado. Si pide prestados $100 al 5% de interés anual, deberá $5 adicionales cada año que no pueda devolver al prestamista.

El mismo principio se aplica a los mercados de criptomonedas, y no es raro que los comerciantes se quemen cuando piden demasiado dinero prestado.

¿Dónde aprovechar el comercio de criptomonedas?

Hay muchos lugares en línea donde puede aprovechar el comercio. Phemex le permite operar con un apalancamiento de hasta 100x y proporciona una plataforma integral tanto para spot como para derivados.

¿Cómo hacer impuestos criptográficos con operaciones de apalancamiento?

Dependiendo de dónde viva, sus transacciones de criptomonedas apalancadas pueden estar sujetas al impuesto sobre las ganancias de capital (CGT). Este impuesto se aplica como un porcentaje de su beneficio.

Por ejemplo, supongamos que compró $ 1,000 en BTC con un apalancamiento de 10x, creando una posición larga de $ 10,000. Si el precio de Bitcoin aumentara un 10%, obtendrías $1,000 en ganancias. Al 20 % CGT, debería $ 200 en impuestos.

¿Debería operar con apalancamiento como principiante?

Muchos inversores experimentados dependen en gran medida del apalancamiento para ganar dinero. El problema es que los comerciantes sin experiencia a menudo no entienden lo que están haciendo y sufren pérdidas significativas. Dicho esto, hay algunas cosas que puede hacer para minimizar el riesgo, como limitar sus operaciones a pequeñas cantidades y evitar las operaciones de margen por completo.

¿Cuánto apalancamiento es demasiado? ¿Qué apalancamiento debe usar un principiante?

Se recomienda que los principiantes comiencen usando un apalancamiento bajo, si no un apalancamiento cero. Muchos expertos también recomiendan aprovechar solo el 1% del valor total de su cartera. A medida que adquiera experiencia, es posible que prefiera niveles más altos de apalancamiento. Una buena regla para principiantes es mantener menos del 5% de su cartera en posiciones apalancadas. De esta manera, siempre tendrás suficiente dinero para cubrir las pérdidas.

¿Cuáles son los pros y los contras del comercio de apalancamiento?

Ventajas del comercio de apalancamiento

1 El comercio de apalancamiento minimiza el capital que invierten los comerciantes

En lugar de pagar el precio total de un instrumento, el comerciante puede pagar solo una pequeña parte del mismo.

Veamos un ejemplo: si el valor de una posición al momento de la apertura es de $3,000, en lugar de pagar el monto total, puede emplear un apalancamiento de 400:1. Esto significa que cada $400 de valor real se le pedirá que invierta $1 de su propio capital; lo que significa que para esta posición necesitará $7.5 para abrirla.

2 Algunos instrumentos de comercio de apalancamiento son relativamente baratos

Algunos instrumentos son relativamente baratos, lo que significa que casi todos los comerciantes pueden operar con ellos fácilmente. De otra manera, algunos se consideran más valiosos y en función de su frecuencia negociada y otros factores son más costosos. En lugar de invertir grandes cantidades para participar en su mercado, es posible utilizar el apalancamiento y disfrutar de los cambios en el precio de los instrumentos valiosos.

Inconvenientes del comercio de apalancamiento

Aunque el comercio de apalancamiento permite a los operadores ganar más con inversiones más pequeñas, las operaciones fallidas tienen riesgos significativos. Es crucial realizar un seguimiento de las posiciones abiertas, establecer límites y otras órdenes de mercado para evitar pérdidas a gran escala.

Por esta razón, siempre es mejor abordar el apalancamiento con precaución, sin importar su nivel de experiencia. El uso de una plataforma de intercambio de cripto intuitiva y confiable como Phemex lo ayudará a realizar transacciones y decisiones comerciales más seguras y precisas.