Charles Schwab dự kiến sẽ mở các văn phòng tư vấn tại 30 thị trường cao cấp, triển khai 300 cố vấn trước cuối năm nay. Việc mở rộng này diễn ra sau thành công của một chương trình thử nghiệm và đặt Schwab vào vị thế cạnh tranh trực tiếp với nhiều khách hàng là Cố vấn Đầu tư Đăng ký (RIA) của chính họ. Lợi thế cạnh tranh của Schwab bao gồm mức phí tương đối thấp, dao động từ 30 đến 80 điểm cơ bản cho các dịch vụ toàn diện. Động thái này được xem là một sự thay đổi đáng kể trong bối cảnh tư vấn, với một số chuyên gia trong ngành mô tả đây như một "lời cảnh tỉnh" dành cho các cố vấn hiện tại.