Sau khi cổ phiếu mô-đun quang tăng gấp mười lần, chuỗi cung ứng AI đang chuẩn bị cho những cơ hội mới. Các công ty như Yuanjie Technology đã thu hút sự chú ý đáng kể từ thị trường, với giá cổ phiếu của họ từng vượt qua Kweichow Moutai trong một thời gian ngắn. Điều này làm nổi bật sự chuyển dịch của phần cứng tính toán AI từ một chủ đề công nghệ sang một yếu tố thúc đẩy định giá thị trường. Giai đoạn tiếp theo của phát triển AI dự kiến sẽ tập trung vào việc vượt qua các nút thắt trong hạ tầng điện năng và làm mát. Các trung tâm dữ liệu AI đang phát triển thành các doanh nghiệp năng lượng, với việc tiếp cận nguồn điện và làm mát bằng chất lỏng trở nên quan trọng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu toàn cầu sẽ gần như tăng gấp đôi vào năm 2030, do nhu cầu AI thúc đẩy. Thêm vào đó, việc tài chính hóa các tài sản công suất tính toán, như tài trợ dựa trên GPU, đang trở thành một xu hướng quan trọng, với các công ty như CoreWeave dẫn đầu. Khi AI chuyển từ giai đoạn huấn luyện sang suy luận, tối ưu hóa chi phí sẽ trở nên thiết yếu. Thị trường sẽ chuyển trọng tâm từ GPU sang các chip chuyên dụng và hạ tầng giúp nâng cao hiệu quả và giảm chi phí. Sự tiến hóa này sẽ định nghĩa lại chuỗi cung ứng AI, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp AI vào quy trình làm việc doanh nghiệp và tiềm năng của các công ty bản địa AI trong việc chuyển đổi cấu trúc tổ chức.