Yeni bir araştırma, pasif sahipliği yatırım getirileri için potansiyel bir öngörücü faktör olarak tanımlıyor. Analistler Francis Sharoon ve PythonTrader iş birliğiyle geliştirilen test portföyleri, pasif fonlar tarafından yoğun şekilde biriktirilen hisselerin sonraki dönemlerde daha zayıf performans gösterme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor. Buna karşılık veriler, pasif sahiplik düzeyi daha düşük olan menkul kıymetlerin daha güçlü bir ileriye dönük performans sergilediğini gösteriyor. Bu bulgular, pasif fon akışlarının izlenmesinin portföy oluşturma ve varlık seçimi stratejileri için kontrarian (ters yönlü) bir gösterge işlevi görebileceğini düşündürüyor.