JPMorgan'ın son raporu, yazılım kârlarının model katmanından altyapı katmanına doğru önemli bir kayma olduğunu gösteriyor. Raporda, Starbucks'ın Microsoft ve IBM yazılımlarının yerine kendi yapay zeka araçlarını geliştirmesi ve Microsoft'un MAI'sini kullanarak OpenAI ve Anthropic modellerinin yerini alması gibi örnekler vurgulanıyor. Ayrıca, Meta'nın yapay zeka hesaplama satmak için bulut işini genişletmesi bu eğilimi daha da ortaya koyuyor. Rapor ayrıca, DigitalOcean'un ikinci çeyrek performans yükümlülüklerinin 800 milyon doları aştığını ve yıllık bazda on kat artış gösterdiğini, bunun önemli bir kısmının yapay zeka çıkarımı sayesinde olduğunu belirtiyor. Cloudflare'ın isteklerinin yarısından fazlası artık yapay zeka ajanlarından geliyor ve bu durum yeni gelir akışları yaratmak için bir tarayıcı ödeme duvarının başlatılmasına yol açtı. Morgan Stanley, model sağlayıcıların yer değiştirme baskısı altında olmasına rağmen, altyapı talebinin güçlü kaldığını ve kurumsal müşterilerin daha fazla pazarlık gücü kazandığını öne sürüyor. Yatırım odağı modellerden altyapı ve aracı katmanlara kayıyor.