LayerZero e Axie Infinity lideram ganhos em altcoins com saída de ETF pressionando BTC

I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

Ambiente Macro

A SEC e a CFTC realizarão um evento conjunto para harmonizar as regulamentações de criptomoedas nos EUA, com o objetivo de esclarecer a supervisão e aumentar a confiança no mercado. A proposta da Nasdaq de remover os limites de posição nas opções de ETFs de Bitcoin e Ether pode aumentar a participação institucional. A pressão da American Bankers Association para restringir os rendimentos dos stablecoins aumenta a incerteza para as plataformas DeFi e a liquidez dos stablecoins.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas apresentou desempenho misto nas últimas 12 horas. Bitcoin (BTC) caiu 0,05% para $89.442, enquanto Ethereum (ETH) caiu 1,37% para $2.932,42, ambos pressionados por saídas contínuas de ETF e sentimento cauteloso. As altcoins divergiram: LayerZero (ZRO) subiu 19,9%, Axie Infinity (AXS) subiu 13,8%, e DoubleZero (2Z) ganhou 12,4%, impulsionados pela forte adoção do protocolo, rotação do setor GameFi e listagens em grandes exchanges.

Perspectiva de Hoje

Hoje apresenta vários desbloqueios notáveis de tokens, incluindo Spacecoin (SPACE) com uma liberação de 10,25% do fornecimento, o que pode impactar a liquidez e a ação de preço no curto prazo. Nenhum evento macroeconômico ou regulatório importante está agendado para 23 de janeiro, mas os participantes do mercado estão observando de perto a volatilidade desses desbloqueios.

Índice de medo e ganância

22.00% Percentil anual

34 Neutro

Capitalização total do mercado cripto

$3.01T

0.47%

Volume total de negociação do mercado

$100.87B

22.98%

Índice da temporada de altcoins

63.64%

Percentil trimestral

30 / 100

Interesse aberto total no mercado de futuros

3.58B

2.39%

Futuros

603.15B

7.14%

Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas Macroeconômicas

A inflação no Reino Unido subiu inesperadamente para 3,4%, levando os principais bancos a adiar as expectativas de corte da taxa de juros pelo Banco da Inglaterra para março. A inflação persistentemente acima da meta resultou em maior volatilidade na libra esterlina (GBP) e em um sentimento cauteloso nos mercados de criptomoedas, enquanto os traders reavaliam riscos e liquidez.

O IPC subjacente do Japão correspondeu às previsões, registrando 2,4% ano a ano, sinalizando uma inflação estável. O resultado reforçou as expectativas de uma política monetária acomodatícia contínua, apoiando ativos de risco e contribuindo para flutuações de curto prazo nos preços de criptomoedas e ouro.

A Associação Americana de Banqueiros fez do bloqueio dos rendimentos de stablecoins uma prioridade política para 2026, vendo-os como uma ameaça aos depósitos tradicionais. Essa posição aumentou a incerteza para as plataformas DeFi que oferecem produtos de rendimento, impactando a liquidez dos stablecoins e a adoção pelos usuários no mercado cripto.

O stablecoin lastreado no rublo da Rússia A7A5 processou mais de US$ 100 bilhões em transações, facilitando fluxos transfronteiriços apesar das sanções ocidentais. Isso apoiou a liquidez do rublo e permitiu que entidades russas acessassem os mercados globais de criptomoedas, influenciando os volumes de negociação de stablecoins e a estrutura do mercado.

O presidente de Taiwan ofereceu cooperação direta com a Ucrânia para combater a evasão de sanções, após alegações de exportações ilícitas de tecnologia para a Rússia. Essa medida pode afetar as cadeias globais de suprimentos e os fluxos de criptomoedas ligados a entidades sancionadas, aumentando os riscos de conformidade em transações transfronteiriças.

Tendências Regulamentares das Criptomoedas

A SEC e a CFTC realizarão um evento público conjunto em 27 de janeiro para discutir a harmonização das regulamentações de criptomoedas nos EUA, com o objetivo de esclarecer a supervisão e aumentar a confiança no mercado.

A Nasdaq apresentou um pedido à SEC para remover os limites de posição nas opções de ETF de Bitcoin e Ether, uma medida que pode aumentar a participação institucional e a liquidez do mercado se aprovada.

A F/m Investments solicitou à SEC a tokenização das ações do seu ETF do Tesouro em uma blockchain permissionada, sinalizando uma crescente aceitação regulatória dos ativos do mundo real tokenizados.

A Associação Americana de Banqueiros fez da restrição dos rendimentos de stablecoins uma prioridade política para 2026, pressionando os legisladores a limitar os incentivos do dólar digital e potencialmente impactando os rendimentos DeFi.

A SEC dos EUA divulgou um boletim para investidores sobre carteiras e armazenamento de criptomoedas, refletindo esforços contínuos para educar o público e aumentar a conscientização sobre a segurança dos ativos digitais.

Tokens em Alta

LayerZero (ZRO): LayerZero subiu 19,3% em 24h para $2,29, impulsionado por um volume de negociação superior a $220M e forte adoção do protocolo cross-chain, com mais de 1M de detentores e listagens importantes em CEX.

Axie Infinity (AXS): Axie Infinity subiu 14,4% em 24h para $2,86, impulsionada por um volume de negociação de $651M, atividade na bolsa coreana e rotação do setor GameFi após o corte nas emissões de SLP.

DoubleZero (2Z): DoubleZero subiu 12,4% em 24h para $0,1397, apoiado por um volume de $29M e pela adição à lista de observação da Grayscale, enquanto sua rede baseada em Solana expande a infraestrutura de negociação de baixa latência.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

A BlackRock depositou US$ 66,63 milhões em criptomoedas na Coinbase, incluindo 15.112 ETH (US$ 44,38 milhões) e 249,5 BTC (US$ 22,25 milhões), sinalizando atividade institucional contínua.

A GameStop transferiu toda a sua posse de 4.710 BTC, avaliada em aproximadamente 430 milhões de dólares, para a Coinbase Prime, potencialmente realizando uma perda de 76 milhões de dólares.

Uma baleia adquiriu 566,8 tokens XAUT avaliados em US$ 2,8 milhões de uma exchange centralizada, com um saldo de carteira de 11,36 milhões de USDT indicando potencial para acumulação adicional.

Bitmine apostou mais 171.264 ETH, no valor de US$ 503,24 milhões, elevando seu total de Ethereum apostado para 1.943.200 ETH (US$ 5,73 bilhões).

Uma baleia ou instituição executou uma negociação lucrativa de ETH swing, vendendo 10.000 ETH a $3.321 e recomprando 50.013 ETH a $2.966, obtendo um lucro de $98,18 milhões.

Eventos para Observar

26 de jan (seg)

Pré-venda do BlockDAG termina; preço final a $0,001 por moeda antes de subir para $0,05. Significativo para investidores iniciais e oferta de tokens.

27 de jan (ter)

Reunião do FOMC do Federal Reserve começa; mercado espera que as taxas permaneçam entre 3,50% e 3,75%. SEC e CFTC realizam evento conjunto sobre regulação de criptomoedas; Comitê de Agricultura do Senado dos EUA revisa novo projeto de lei sobre estrutura do mercado cripto.

28 de jan (qua)

O FOMC anuncia a decisão sobre a taxa de política monetária e a coletiva de imprensa do presidente; o Banco do Canadá divulga a decisão sobre a taxa de juros; dados do IPC do 4º trimestre da Austrália são divulgados, impactando a perspectiva da taxa do RBA.

29 de jan (qui)

A reunião de política do Federal Reserve continua; a reunião do FOMC está marcada para as 3h30 SGT, com os mercados globais atentos a quaisquer sinais de política.

30 de jan (sex)

Dados do PIB do 4º trimestre da zona do euro divulgados às 18h00 SGT; dados do IPC de janeiro de Tóquio publicados, ambos fundamentais para o sentimento macroeconômico global.

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