I. Visão Geral do Mercado Cripto
Principais Conclusões
1.
Ambiente Macro
A desaceleração do mercado de trabalho dos EUA e os dados fracos de emprego reduziram as expectativas de aumentos iminentes das taxas pelo Fed, apoiando os ativos de risco. O BCE elevou as taxas para 2,25% em resposta à inflação persistente, sinalizando uma liquidez global mais restrita. A diminuição da inflação na Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha, reforça as expectativas de cortes futuros nas taxas do BCE, potencialmente reduzindo os ventos contrários macroeconômicos para as criptomoedas.
2.
Mercado Cripto
Bitcoin (BTC) subiu 1,74% para $62.512, impulsionado por mais de $1 bilhão em entradas de ETF e renovada acumulação institucional. Ethereum (ETH) ganhou 2,56% para $1.749,13, superando BTC em meio a forte atividade DeFi. Altcoins mostraram tendências mistas: NEAR (+4,54%), SPX6900 (+4,54%) e WLD (+4,48%) lideraram ganhos, impulsionados pelo crescimento do ecossistema e listagens em exchanges, enquanto a maioria dos tokens meme e DeFi ficaram para trás.
3.
Perspectiva de Hoje
Nenhum grande desbloqueio de TOKEN ou lançamentos de protocolo estão programados para 4 de julho de 2026. O foco do mercado permanece nos dados macroeconômicos e nos fluxos de ETF, com a volatilidade provavelmente contida antes das atas do FOMC da próxima semana e dos próximos eventos de desbloqueio de TOKEN.
Índice de medo e ganância
98.00% Percentil anual
25 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.17T
Volume total de negociação do mercado
$66.93B
Índice da temporada de altcoins
45.45%
Percentil trimestral
48 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
2.14B
Futuros
413.89B
Contratos perpétuos
II. Atualizações da Indústria
Políticas Macroeconômicas
1.
O mais recente relatório de empregos dos EUA mostrou apenas 57.000 novos empregos em junho, muito abaixo das expectativas, levando a uma forte queda nas apostas de aumento das taxas pelo Fed. Isso impulsionou os preços do Bitcoin e das criptomoedas, já que as expectativas de taxas mais baixas apoiam o fluxo de ativos de risco.
2.
O Banco Central Europeu aumentou sua taxa de depósito em 25 pontos base para 2,25% em junho, citando a inflação persistente causada pelos choques energéticos no Oriente Médio. Taxas mais altas do euro podem fortalecer a moeda única e pressionar as avaliações das criptomoedas, mas também indicam uma liquidez global mais restrita.
3.
França, Reino Unido e Omã lançaram uma missão conjunta para garantir a segurança do Estreito de Ormuz, estabilizando o trânsito de petróleo e aliviando as pressões sobre os preços da energia. A queda nos preços do petróleo reduz o risco de inflação, apoiando o sentimento do mercado de criptomoedas e potencialmente melhorando a lucratividade dos mineradores.
4.
O Vice-Ministro das Finanças do Japão sinalizou prontidão para intervir contra a volatilidade do iene, já que a moeda permanece fraca devido às diferenças nas taxas entre os EUA e o Japão. O risco de intervenção cambial pode impactar a liquidez global e a atividade de negociação de criptomoedas denominadas em JPY.
5.
O IPC da Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha, caiu para 2,1% em junho, o nível mais baixo desde o início de 2024, reforçando as expectativas de cortes nas taxas pelo BCE. A desaceleração da inflação na Europa pode reduzir os ventos contrários macroeconômicos para as criptomoedas, apoiando a adoção e a captação de recursos.
Tendências Regulamentares das Criptomoedas
1.
A SEC dos EUA reconheceu falhas passadas na regulamentação de ETFs de criptomoedas e comprometeu-se a implementar um processo de revisão mais ordenado e transparente, visando restaurar a confiança da indústria e potencialmente acelerar as aprovações de produtos regulamentados.
3.
O banco central do Brasil reclassificou as empresas de criptomoedas como corretores de valores mobiliários sob novas regulamentações que entram em vigor em janeiro de 2027, impondo padrões mais rigorosos de conformidade, gestão de riscos e divulgação, sinalizando uma supervisão regulatória aumentada para o setor.
4.
A SEC da Nigéria concedeu Aprovação em Princípio à Luno Nigéria no âmbito do seu Programa Acelerado de Incubação Regulatória, marcando um passo significativo em direção à licença formal e conformidade para exchanges globais de criptomoedas que operam no país.
Tokens em Tendência
1.
SPX6900 (SPX): SPX6900 subiu 4,7% em 24h, com volume de negociação aumentando 151% para $27,9M e capitalização de mercado em $369M. A alta é impulsionada por um forte momentum das moedas meme e aumento da atividade CEX/DEX.
Movimentos de Dinheiro Inteligente
1.
Uma baleia transferiu 955 BTC no valor de 60 milhões de dólares da OKEX para uma carteira desconhecida, sinalizando um movimento significativo na cadeia.
2.
$190,6 milhões de USDC foram transferidos da Aave para uma conta de baleia não identificada, destacando uma atividade em grande escala de stablecoins.
3.
O ETF de Bitcoin da BlackRock registrou saídas de 35.980 BTC, totalizando US$ 2,24 bilhões em 10 dias, refletindo uma grande reposição institucional.
4.
Uma nova carteira abriu uma posição longa alavancada de 20x em 230.583 SOL, avaliada em US$ 18,81 milhões, com um lucro não realizado de US$ 818.000 em menos de 24 horas.
Eventos para Observar
8 de jul (qua)
O Federal Reserve divulgará as atas de sua reunião de junho; o Banco da Reserva da Nova Zelândia anuncia a decisão de política de julho, ambos impactando os mercados globais.
9 de jul (qui)
A China divulgará os dados de inflação de junho; o Banco Central Europeu publica as atas da sua reunião de junho, fundamentais para o sentimento macroeconômico e cripto.
12 de jul (dom)
Pump.fun e Solana irão desbloquear US$ 130 milhões e US$ 123,65 milhões em tokens, respectivamente, aumentando significativamente a oferta circulante e testando a liquidez do mercado.
III. Foco de Mercado da Phemex
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