미국 인플레이션·규제 임박에 암호화폐 시장 하락

I. 암호화폐 시장 개요

주요 내용

거시 환경

미국의 근원 개인소비지출(PCE) 물가상승률이 5월에 3.4%로 상승하며 연준의 장기 고금리 유지 기대를 강화하고 암호화폐 유동성에 압박을 가하고 있습니다. 미국 상원은 CLARITY 법안을 진전시켜 포괄적인 암호화폐 규제에 대한 진전을 알리고 기관 투자자들의 신뢰를 높였습니다. 유럽연합(EU)의 MiCA 시행 기한인 7월 1일은 무허가 플랫폼의 퇴출을 강제해 지역 전반에 걸쳐 규제 준수 압박을 증가시킬 것입니다.

암호화폐 시장

암호화폐 시장은 지난 12시간 동안 광범위한 하락세를 보였으며, BTC는 3.64% 하락하여 $58,899를 기록했고, ETH는 5.27% 하락하여 $1,553.66에 거래되었습니다. 두 코인 모두 지속적인 인플레이션과 위험 회피 심리에 압박을 받았습니다. 솔라나(SOL)는 높은 토큰화된 주식 활동에도 불구하고 4.56% 하락하여 $65.58를 기록했으며, 카르다노(ADA)는 2.34% 하락하여 $0.142에 머물렀습니다. 옵티미즘(OP)은 재개된 디파이 활동으로 2.13% 상승하며 선전했습니다. 대부분의 알트코인은 하락세를 따랐으며, 디파이 및 레이어 1 부문이 부진했습니다.

오늘의 전망

오늘 발표되는 주요 미국 거시경제 지표에는 초기 실업수당 청구 건수와 5월 PCE 물가 지수가 포함되어 있으며, 이 두 지표는 시장의 인플레이션 기대치와 연준의 정책 전망에 매우 중요합니다. 이 지표들은 암호화폐 시장과 전통 시장 전반에 걸쳐 변동성을 유발할 가능성이 큽니다.

공포와 탐욕 지수

90.00% 연간 백분위수

18 공포

암호화폐 전체 시가총액

$2.03T

3.97%

전체 시장 거래량

$99.85B

56.37%

알트코인 시즌 지수

18.18%

분기별 백분위수

46 / 100

전체 선물 미결제약정

2.67B

5.68%

선물

403.52B

1.93%

무기한 계약

II. 산업 동향

거시경제 정책

미국 핵심 PCE 물가 지수 연간 상승률은 5월에 3.4%로 2023년 10월 이후 최고치를 기록했으며, 이는 지속적인 인플레이션을 나타내고 단기 연준 금리 인하 가능성을 낮추어 비트코인과 DEFI 유동성에 압박을 가합니다.

미국은 1분기 GDP 성장률을 1.6%에서 2.1%로 상향 조정했으며, 이는 경제 확장이 더 강해졌음을 반영합니다. 이는 달러를 지지하며, 투자 심리가 전통 시장으로 이동함에 따라 암호화폐 자산의 상승 여력을 제한할 수 있습니다.

CME FedWatch 도구는 연준이 7월에 금리를 동결할 확률이 65.8%이며, 25bps 인상 가능성은 34.2%임을 보여줍니다; 지속적인 고금리는 제한적인 유동성을 유지하여 암호화폐 시장 모멘텀을 약화시킵니다.

5월 근원 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 낮게 나오면서 단기 미국 국채가 상승세를 보였고, 이는 즉각적인 연준 금리 인상 기대를 완화시키며 위험 자산에 일시적인 안도감을 제공했습니다. 그러나 지속되는 전체 물가 상승률은 암호화폐 시장의 신중한 태도를 유지하게 하고 있습니다.

암호화폐 규제 동향

미국 상원 은행위원회는 CLARITY 법안을 승인하여 SEC와 CFTC의 감독을 분할하는 포괄적인 암호화폐 규제 프레임워크를 진전시키고 기관의 신뢰를 높였습니다.

EU의 MiCA 규제 시행 기한은 7월 1일이며, 무허가 암호화폐 플랫폼은 EEA 고객에 대한 서비스를 중단해야 하므로 준수 압력이 증가하고 잠재적인 시장 철수가 예상됩니다.

한국 관계자들이 미국 증권거래위원회(SEC)와 만나 스테이블코인 규제 및 국경 간 암호화폐 감독에 대해 논의하며 국제 규제 협력 강화의 신호를 보냈다.

중국 중앙은행은 가상화폐와 국경 간 거래를 대상으로 한 자금세탁 방지 조치를 강화한다고 발표했으며, 이로 인해 암호화폐 기업들의 준수 위험이 증가하고 있습니다.

인도네시아는 이제 암호화폐 인플루언서들이 인증을 받고 유료 홍보를 공개하도록 요구하여 소비자 보호와 시장 투명성을 강화하려 하고 있습니다.

트렌딩 토큰

Optimism (OP): OP는 지난 24시간 동안 2.13% 상승하여 대부분의 주요 토큰이 하락한 가운데 시장을 능가했습니다. 이 상승은 재활성화된 생태계 활동과 증가된 DeFi 프로토콜 통합에 의해 주도되었습니다.

카르다노(ADA): 카르다노는 6월 23일 레이오스 무사시 도조테스트넷을 출시하며 주요 확장 이정표를 세웠습니다. 그러나 ADA 가격은 24시간 동안 1% 하락하여 $0.148에 거래되고 있으며, 업그레이드에도 불구하고 시장 반응은 저조합니다.

Solana (SOL): Solana (SOL)는 24시간 동안 4.56% 하락한 $65.58에 거래되고 있지만, 높은 온체인 스팟 거래량과 $SNDK를 포함한 새로운 토큰화된 주식 출시, 그리고 24시간 동안 $3억 8천만의 토큰화된 주식 거래량으로 인해 여전히 주목받고 있습니다.

스마트 머니 움직임

BlackRock은 3,410 BTC를 2억 964만 달러 상당과 5,132 ETH를 843만 달러 상당을 Coinbase Prime에 예치하여 기관의 지속적인 참여를 나타냈습니다.

모건 스탠리는 스팟 비트코인 ETF를 통해 143.3 BTC를 854만 달러에 매입하여 비트코인 보유량을 늘렸으며, 총 보유량은 4,784 BTC (2억 9,300만 달러)로 증가했습니다.

Matrixport와 연계된 고래의 포트폴리오에는 120,000 ETH (1억 8,700만 달러)와 500 BTC (2,933만 달러)가 포함되어 있으며, 최근 시장 하락세 속에서 9,250만 달러의 손실을 입었습니다.

휴면 고래가 7년간의 비활동 후 27,585 ETH를 4,484만 달러에 판매하여, ETH당 평균 가격 1,625달러로 3,900만 달러 이상의 이익을 실현했습니다.

849 BTC의 상당한 이체가 미확인 지갑에서 Coinbase로 이루어졌으며, 그 가치는 5,050만 달러에 달해 대규모 비트코인 이동이 계속되고 있음을 강조합니다.

주목할 이벤트

6월 25일 (목)

6월 20일로 끝나는 주의 미국 신규 실업수당 청구 건수가 발표될 예정이며, 5월 미국 PCE 물가지수 연간 및 핵심 PCE 월간 수치가 발표될 예정입니다. 이는 시장에 중요한 인플레이션 지표입니다.

6월 26일 (금)

러셀 지수의 연례 재조정이 장 마감 후에 발효되며, 비트마인 이머전 테크놀로지가 러셀 1000 지수에 편입됩니다.

6월 30일 (월)

Paybis는 예정된 유지보수를 진행할 예정이며, 이로 인해 플랫폼의 암호화폐 거래 및 법정화폐 온램프 서비스에 영향이 있을 수 있습니다.

7월 1일 (화)

EU에서 MiCA 과도기 기간이 종료되었습니다; 모든 암호 자산 서비스 제공업체는 유효한 MiCA 인가를 보유하거나 EU 내 운영을 중단해야 하며, 이는 시장 접근성과 준수에 영향을 미칩니다.

Phemex 암호화폐 시장 일간: 미국 인플레이션 데이터 및 규제 마감일 임박에 암호화폐 시장 하락 (6월 25일)

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