브로드컴은 최근 JP모건 미팅에 따르면 AI 맞춤형 칩에 대한 수요가 급증하고 있으며, 톰호크 6 스위치 칩이 완전히 매진되었다고 합니다. 추론 수요가 맞춤형 XPU 채택을 가속화하고 있으며, 최첨단 모델 빌더들 사이에서 XPU와 GPU 출하 비율이 내년까지 50:50에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 구글의 TPU v9 로드맵은 순조롭게 진행 중이며, 애플과 브로드컴의 ASIC 협력은 2031년까지 연장되어 새로운 AI 가속기 프로젝트도 포함되어 있습니다. 오픈AI도 차세대 XPU 출시를 준비하고 있습니다. 높은 수요에도 불구하고 브로드컴은 2027년과 2028년에 AI 컴퓨트 과잉 공급을 예상하지 않습니다. JP모건은 브로드컴에 대해 AI 반도체 및 맞춤형 칩 공급업체로서의 선도적 위치를 강조하며 비중 확대(Overweight) 의견을 유지하고 있습니다.