シリコンフォトニクスは、従来の銅線を光通信に置き換えることでAIインフラを変革しており、帯域幅、スケール、電力の制約に対応しています。この変化は、高速データ伝送における銅の物理的限界を克服する必要性と、大規模GPUクラスターにおける効率的な電力使用の需要増加によって推進されています。シリコンフォトニクスは成熟したCMOS製造プロセスを活用し、コスト効率の高い大量生産を可能にしていますが、リン化インジウム材料への依存などの課題も抱えています。 シリコンフォトニクス業界の主要プレーヤーには、チップ製造でTSMC、タワーセミコンダクター、グローバルファウンドリーズが含まれ、コアコンポーネント供給ではルメンタムとコヒーレントがリードしています。NVIDIA、シスコ、ブロードコム、マーベルはシステム統合を支配しており、NVIDIAは供給網確保のためにコヒーレントとルメンタムに40億ドルを投資しています。この業界の成長は、マイクロソフト、グーグル、アマゾンなどの主要クラウドプロバイダーの資本支出と密接に関連しており、シリコンフォトニクスは市場評価を再定義し、関与する企業の収益を大幅に増加させると期待されています。