「新しい株の神」として知られるSerenityは、時価総額が約130億ドルに達しているにもかかわらず、Applied Optoelectronics（AAOI）に対する強気の見解を改めて示しました。Serenityは、この楽観的な見方をAIインフラの拡大によるレーザーの供給ボトルネックの発生に起因しており、これがAAOIの長期的な価値を高めていると述べています。また、NVIDIAやAMDのような主要企業との長期供給契約をAAOIが締結する可能性についても、市場がほとんど見過ごしていると指摘しました。 Serenityは、もしAAOIの2027年前半の収益予測が4億7100万ドルに達すれば、大幅な生産能力の増強を示すことになると述べました。しかし、同社の6億ドルのATM（随時株式売出し）資金調達計画は短期的な課題であることも認めています。Serenityは、AAOIの主な問題はもはや需要ではなく生産能力であり、現在彼の最も強気な米国フォトニクスのロングポジションであると強調しました。