報酬ハブ I. 暗号通貨市場の概要
重要なポイント
1.
マクロ環境
連邦準備制度理事会（FRB）が今年初の利下げを3.75％～4.00％に実施したことは、より緩和的な姿勢を示しており、暗号資産の流動性を支援する可能性があります。EUは主要な暗号資産取引所に対するESMAの監督を拡大する計画であり、これによりコンプライアンスコストと監視が強化されます。急速なステーブルコインの成長と規制当局の警告はシステミックリスクを浮き彫りにし、DeFi市場におけるボラティリティとカウンターパーティリスクの増加を招いています。
2.
暗号通貨市場
過去12時間の暗号市場は混合したパフォーマンスを示し、ビットコインとイーサリアムは弱いセンチメントとETFの流出の中で共に下落しました。BTCは4.04%下落して110,444ドルとなり、ETHはリスクオフの流れに押されて4.76%下落し3,864ドルとなりました。アルトコインは変動が激しく、ZKsyncはレイヤー2の話題で95.34%急騰し、DASHはプライバシートークンの上昇により35.49%跳ね上がり、インターネットコンピューターはWeb3への関心で15.76%上昇しました。これらの上昇はセクターのローテーションとスケーリングおよびプライバシーに対する機関の関心の再燃によって促されました。
3.
今日の見通し
本日の重要なイベントには、RBAの金融政策決定が含まれており、これは世界的なリスクセンチメントや暗号資産の流れに影響を与える可能性があります。香港で開催されるFinternet 2025 Asia Digital Finance Summitは、規制当局や業界リーダーを集め、地域の政策方向に影響を与える可能性があります。BLINK Galaxy BlockchainのIDOトークン販売がKommunitas Launchpadで行われ、DeFiおよびWeb3の投資家の注目を集める見込みです。
恐怖と欲望指数
82.00% 年間パーセンタイル
33 中立
暗号資産市場の総時価総額
$3.71T
市場全体の取引量
$97.92B
アルトコインシーズン指数
72.73%
四半期パーセンタイル
32 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.22B
先物
871.75B
無期限契約
II. 業界の最新情報
マクロ経済政策
1.
連邦準備制度理事会は今年初の利下げを実施し、政策金利を3.75％～4.00％に引き下げました。この動きは借入コストの緩和が期待され、ビットコインやDeFiの流動性を支援する可能性がありますが、持続的なインフレのため将来の利下げは不確実です。
2.
米国財務長官ベッセントは、インフレが下向きの傾向を示す場合、FRBの利下げ継続を支持し、ハト派的な金融政策の姿勢を示しました。これによりリスク志向が高まり、BTCやETHなどの暗号資産への資本流入が促進される可能性があります。
3.
ノーベル賞受賞の経済学者は、最近の法的承認にもかかわらず、ステーブルコインは準備金の不透明性や取り付け騒ぎの可能性によりシステムリスクをもたらすと警告しています。これにより、DeFiやステーブルコインの取引ペアにおけるボラティリティとカウンターパーティリスクが増大します。
4.
専門家は、ステーブルコインの急速な拡大が金融の安定性を脅かす可能性があると指摘し、公共部門主導のデジタル決済システムの導入を求めています。これにより、暗号市場における民間ステーブルコインの採用と流動性に影響を与える可能性があります。
5.
最近の米国のインフレデータによると、年間消費者物価指数（CPI）は3％であり、これを受けて連邦準備制度理事会（FRB）はここ数ヶ月で2回の利下げを行いました。低金利は暗号通貨市場の活動を刺激する可能性がありますが、地域ごとのインフレ格差や経済の不確実性がデジタル資産間での資本の流れの不均一を引き起こす可能性があります。
暗号通貨の規制動向
1.
ノーベル賞受賞者は、GENIUS法の下で新たな法的地位を得たにもかかわらず、ステーブルコインは準備金の不透明性や取り付け騒ぎの可能性により依然としてシステミックリスクをもたらすと警告しており、これが暗号通貨におけるシャドーバンキングへの懸念を高め、投資家の信頼に影響を与えている。
2.
専門家は、ステーブルコインの急速な拡大が金融の安定性を脅かす可能性があると指摘しており、市場の健全性と暗号通貨セクターのイノベーションを確保するために、公的部門主導のデジタル決済システムの導入を求める声が高まっています。
3.
EUは欧州証券市場庁（ESMA）の権限を拡大し、大手株式および暗号資産取引所の直接監督を可能にする予定であり、これにより暗号資産プラットフォームに対する規制の監視強化やコンプライアンスコストの増加が見込まれます。
4.
カリフォルニア州の金融規制当局は、ビットコインのATM運営会社Coinhubに対し、過剰な手数料で67万5,000ドルの罰金を科し、コンプライアンスの強化を義務付けました。これは、暗号通貨ATM提供者に対するより厳しい取り締まりと高い運用基準のシグナルとなっています。
トレンドトークン
1.
ZKsync (ZK): ZKsyncは過去24時間で95.34％急騰しました。これは取引量が8億6599万ドルに急増したことによるもので、Layer-2スケーリングへの関心の再燃と最近の取引所上場が要因と考えられます。
3.
インターネットコンピューター (ICP): インターネットコンピューターは過去24時間で15.76%上昇し、取引量は2億7405万ドルに達しました。これは、投資家が分散型コンピューティングおよびWeb3インフラプロジェクトへの関心を高めたためです。
スマートマネーの動き
4.
2億のXRP、約5億ドル相当の大規模な移動が不明なウォレットからRippleへと行われ、買い戻し、内部再配分、または戦略的パートナーシップに関する憶測を呼んでいます。
注目すべきイベント
11月4日（火）
RBAは午後2時30分（AEDT）に金融政策の決定を発表予定；米国控訴裁判所がSBFの再審請求を審理；香港でFinternet 2025アジアデジタルファイナンスサミット開催。
11月4日〜5日（火〜水）
Blink Galaxy BlockchainのIDOトークンセールはKommunitas Launchpadで開催され、DeFiおよびWeb3の投資家を惹きつけます。
11月5日（水）
10月のADP雇用データが午前8時15分に発表予定；NosanaとAI BuildersがシンガポールでAIエージェントワークショップを開催；Intuitionのメインネットがローンチ；The GraphのCEOがSmartConでAmpを発表。
III. Phemexマーケットフォーカス
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