報酬ハブ I. 暗号通貨市場の概要
重要なポイント
1.
マクロ環境
連邦準備制度理事会は金利を3.75％～4％に引き下げ、流動性を高めましたが、追加緩和については当局内で意見が分かれており、市場の不確実性が増しています。規制の監視は強化されており、プライバシーコインや暗号銀行はより高いコンプライアンスの壁に直面しています。欧州中央銀行（ECB）は2027年に向けたデジタルユーロのパイロットを進めており、世界的な金融のデジタル化が進行中であることを示しています。
2.
暗号通貨市場
過去12時間の暗号市場は混合したパフォーマンスを示しました。ビットコイン（BTC）は0.16％下落して109,685ドルとなり、イーサリアム（ETH）も0.16％下落して3,845.37ドルとなりました。これはどちらも弱いスポット需要とETFの流出による圧力を受けています。プライバシーコインは好調で、DASH（DASH）は24.1％急騰して55.6ドル、Zcash（ZEC）は16.3％上昇して405.41ドルとなり、プライバシーに関する新たな話題と機関投資家の流入によって牽引されました。Bittensor（TAO）はAIセクターの勢いに支えられて15％上昇し、486.41ドルとなりました。アルトコインはプライバシーとAIセクターが主導し、他のほとんどのトークンは抑制されたかマイナスの動きを見せました。
3.
今日の見通し
恐怖と欲望指数
66.00% 年間パーセンタイル
31 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.69T
市場全体の取引量
$159.10B
アルトコインシーズン指数
81.82%
四半期パーセンタイル
32 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.19B
先物
873.22B
無期限契約
II. 業界の最新情報
マクロ経済政策
1.
連邦準備制度理事会は政策金利を25ベーシスポイント引き下げ、基準金利を3.75％～4％とし、2022年以来の最低水準となりました。この措置は経済の不確実性の中で労働市場を支援することを目的としており、暗号通貨市場における流動性とリスク許容度の向上を促す可能性があります。
2.
連邦準備制度の関係者は、12月のさらなる利下げについて意見が分かれており、一部は持続的なインフレ懸念を挙げています。この政策の不確実性は、投資家がリスクと利回りの期待を再評価する中で、ビットコインやDeFi市場のボラティリティを高める可能性があります。
3.
日本の東京のコアインフレ率は前年比で2.8％に上昇し、予想を上回りました。これにより、日本銀行の将来的な利上げの憶測が高まっています。日本の金融政策の引き締めが予想されることで、世界の流動性や暗号資産の資本フローに影響を与える可能性があります。
4.
インドの統計省は、消費者物価指数の住宅指数に関する大幅な改革を提案しました。これには、毎月の家賃データの収集や農村部の含有が含まれます。インフレ測定の改善は金融政策に影響を与え、間接的にインドの暗号通貨市場のセンチメントに影響を及ぼす可能性があります。
5.
2025年9月、中国人民元の世界外国為替取引におけるシェアは8.5％に達しました。これは中国とASEANの貿易協定やBRICS諸国の現地通貨決済の増加によるものです。人民元の国際化の進展は、世界の資本フローを変動させ、ビットコインやステーブルコインの需要に影響を与える可能性があります。
暗号通貨の規制動向
2.
シティとウェスタンユニオンはステーブルコインの取り組みを進めており、シティはオンチェーン決済のためにコインベースと提携し、ウェスタンユニオンはSolanaベースの決済ネットワークを構築しています。これは、機関投資家の採用拡大とステーブルコインに対する規制の注目が高まっていることを示しています。
4.
CFTCは、2026年に暗号通貨の監督を拡大する準備を進めており、代理議長のキャロライン・ファム氏と議員たちによって議論されました。これは、市場構造やコンプライアンス要件に影響を与える可能性のある今後の規制変更を示しています。
5.
プライバシーコインは、その匿名性の特徴により再び規制当局の注目を集めており、当局が暗号通貨セクターでのマネーロンダリング対策を強化する中、プロジェクトや取引所にとってコンプライアンスリスクが高まっています。
トレンドトークン
2.
Zcash (ZEC): プライバシーの物語と機関の資金流入がゼロ知識資産の需要を押し上げ、24時間で16％上昇し405.4ドル、24時間の取引量は13.2億ドルとなりました。
3.
Bittensor (TAO): 24時間で15％上昇し486.4ドルに、24時間の取引量は7億7300万ドル。AIセクターの勢いと分散型機械学習へのネットワーク参加の増加により促進されました。
スマートマネーの動き
2.
BitmineはGalaxy Digitalから約2,954万ドルで7,660 ETHを取得し、イーサリアムの大規模な機関投資家による継続的な蓄積を反映しています。
4.
33,000 ETH、評価額1億2740万ドルが不明なウォレットからCoinbase Institutionalに送金され、イーサリアムにおける大規模な機関取引活動を示しています。
5.
Galaxy Digitalは1,531 BTCを売却し、ビットコインの価格が11万ドルを下回る一因となり、市場での短期的な売り圧力への懸念を高めました。
注目すべきイベント
11月1日（土）
Suiは4396万SUIトークン（供給量の1.21％）をアンロックし、Scrollは8250万SCRトークン（1,188万ドル、供給量の8.25％）をアンロックしました。
11月3日（月）
香港フィンテックウィークとHODLリヤド2025が始まり、アジアと中東の世界的な暗号通貨リーダーや投資家が集結しています。
11月4日（火）
米国のISM製造業PMI、RBAの金利決定、そしてPolkadot Asset Hubの移行が予定されており、これらは世界の市場およびブロックチェーンインフラに影響を与えます。
11月5日（水）
米国のADP雇用データ、ISMサービス業PMI、およびS&Pグローバルサービス業PMIの発表は、暗号通貨市場およびマクロ経済市場に影響を与える可能性があります。
III. Phemexマーケットフォーカス
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3.
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