I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

ECBは6月にエネルギー主導の持続的なインフレを受けて預金金利を2.25％に引き上げ、ユーロを強化し、暗号資産のリスク志向を減少させました。米国の非農業部門雇用者数はわずか57,000人の増加にとどまり、FRBの利上げ期待を低下させ、暗号資産のセンチメントを支えました。ドイツの消費者物価指数（CPI）は2.1％に緩和し、将来のECBの利下げやリスク資産への流動性の可能性が高まっています。
2.

暗号通貨市場

過去12時間の暗号市場は混合したパフォーマンスを示しました。BTCは61,753ドル（-0.10％）、ETHは1,732.64ドル（+1.30％）で、ETHは強力なDeFi活動により好調でした。アルトコインは、ミームコインの関心、トークノミクス、メインネットのアップグレードにより、SPX6900（+7.98％）、Worldcoin（+8.00％）、Celestia（+6.34％）が先導しました。他の主要通貨のほとんどは横ばいかややマイナスでした。
3.

今日の見通し

BEATトークンは本日数千万ドル分が解除され、市場資本のかなりの部分を占めています。これにより流動性や価格に影響が出る可能性があるため、トレーダーは変動性に注意してBEATを監視する必要があります。
恐怖と欲望指数
98.00% 年間パーセンタイル
21 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.15T
0.61%
市場全体の取引量
$72.52B
25.01%
アルトコインシーズン指数
45.45%
四半期パーセンタイル
48 / 100
先物市場の未決済建玉総額
1.81B
16.36%
先物
417.42B
1.75%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

欧州中央銀行は6月に預金金利を25ベーシスポイント引き上げて2.25％とし、中東の緊張による持続的なエネルギー主導のインフレを理由に挙げました。このタカ派的な措置はユーロを強化し、資本がより高利回りのユーロ資産に移動するため、暗号資産へのリスク志向を減少させる可能性があります。

2.

米国の6月の非農業部門雇用者数はわずか57,000人の増加にとどまり、予想を大きく下回りました。一方で、労働力参加率の急激な低下により失業率は4.2％に低下しました。この弱い雇用データは、連邦準備制度理事会（FRB）の利上げが差し迫っているとの期待を減少させ、ビットコインおよび広範な暗号通貨市場のセンチメントの回復を支えました。

3.

ドイツのノルトライン＝ヴェストファーレン州の消費者物価指数（CPI）は6月に2.1％に緩和され、2024年初頭以来の最低水準となり、インフレの緩和を反映しています。この傾向は、将来の欧州中央銀行（ECB）の利下げの可能性を高めており、それが暗号通貨市場の流動性とリスク選好を押し上げる可能性がありますが、サービス部門のインフレが粘り強いため、タイミングは依然として不確実です。

4.

日本の副財務大臣は、米日金利差による圧力が続く中、過度な円の変動に対して介入する準備があることを示唆しました。為替介入リスクの高まりは、円建て暗号通貨取引のボラティリティを増加させ、DeFiのヘッジ戦略に影響を与える可能性があります。

5.

米国の工場受注は5月に1.3％減少し、耐久財は4.5％急落しました。これは製造業の弱さを示しています。この需要の減少はインフレ圧力を和らげ、連邦準備制度の利下げの可能性を高めます。これにより、ビットコインやDeFi流動性を含むリスク資産にとってマクロ的な追い風となる可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

インドの中央銀行は、銀行を暗号資産から隔離する取り組みを再開し、規制された金融機関が暗号通貨やステーブルコインを保有または取引することを禁止することを推奨しています。これは制限的な姿勢を示しており、インドの金融セクターにおける暗号の採用を制限する可能性があります。

2.

ブラジルの中央銀行は暗号企業を証券ブローカーとして再分類し、2027年1月から従来の金融機関と同じリスク管理および開示基準を満たすことを要求しています。この動きはコンプライアンスコストを増加させ、暗号を主流の金融と整合させます。

3.

インドネシアのOJKはBTSEにライセンスを付与し、グローバル取引所が現地での運営を可能にしました。この規制承認は、東南アジアにおける適合したデジタル資産サービスの拡大を支援し、地域の投資家の信頼を高める可能性があります。

4.

米国証券取引委員会（SEC）は、申請の急増に対応するため、秘密申請を検討しつつ、暗号通貨ETFの承認プロセスを効率化しています。これにより、新たな規制された暗号通貨投資商品がより早く市場に投入され、より多くの機関投資家資本を引き付ける可能性があります。

5.

ブラジル当局は、米国財務省によって制裁を受けた個人を対象とした大規模なマネーロンダリング対策作戦で、暗号通貨を含む20億ドルの資産を凍結しました。これは、ブラジルの暗号通貨利用者に対する執行およびコンプライアンスリスクの増加を浮き彫りにしています。

トレンドトークン

1.

SPX6900（SPX）：SPX6900は、ミームコインへの関心の再燃と広範な暗号通貨のリリーフラリーにより、24時間で9.01％急騰し、取引量は2090万ドル、市場価値は3億8500万ドルとなりました。

2.

Worldcoin (WLD): トークンのロック解除減少への期待が強気のセンチメントを促し、規制に関する議論の中で価格が急激に反発し、Worldcoinは24時間で11.5％上昇しました。

3.

Celestia（TIA）：Celestia（TIA）は、V9メインネットのアップグレードが稼働した後の24時間で7.07％上昇し、そのモジュラー型ブロックチェーンへの信頼を高め、4,960万ドルの取引量を促進しました。

スマートマネーの動き

1.

ブラックロックのビットコインETFは、過去10営業日にわたり約22.4億ドル相当の35,980 BTCの純流出を経験し、重要な機関投資家の資本移動を浮き彫りにしています。

2.

クジラ投資家は、記録的なETF流出の中で270,000 BTCを蓄積し、機関投資家が撤退する一方で大口保有者がビットコインのポジションを増やしたことを示す大規模な資本移動を示しています。

3.

6月29日以降、合計113,483.30 BTC、約69.7億ドル相当がオンチェーンで移転され、そのうち22,921.26 BTCは長期保有者からのものであり、大規模な機関の再編を示唆しています。

4.

CircleはSolanaブロックチェーン上で2億5,000万USDCを発行し、2億5,000万ドルの価値があり、ネットワーク全体でのステーブルコイン運用の継続的な拡大を反映しています。

5.

Hyperliquid Strategiesは過去1週間で60万枚のHYPEトークン（評価額4060万ドル）を取得し、現金ポジションを3600万ドル減らしてネイティブトークンへのエクスポージャーを増やしました。

注目すべきイベント

7月3日（金）

BEATトークンが本日数千万ドルを解放し、市場価値の大部分を占めています。流動性と価格に影響を与える可能性があります。

7月12日（日）

Pump.fun（PUMP）：1億3000万ドルのトークンアンロックで供給量が21.35％増加；Solana（PUMP）：1億2365万ドルのアンロックが予定されており、両者ともにボラティリティを引き起こす可能性があります。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

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