BTC安定、Dash・Virtuals・ICPが仮想通貨上昇を牽引

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

連続2回目となる連邦準備制度理事会の利下げは、政策金利を3.75％から4.00％に引き下げ、米国の流動性とリスク志向を高めることを目的としています。米中間の関税休戦は、世界経済の成長を安定させ、暗号資産市場のボラティリティを低減すると期待されています。香港の預金成長率1.3％および人民元決済の増加は、アジアにおけるデジタル資産の資本流入を促進する可能性があります。

暗号通貨市場

暗号通貨市場は過去12時間で混合したパフォーマンスを示しています。ビットコイン（BTC）は0.29％上昇して109,987ドル、イーサリアム（ETH）は0.63％上昇して3,869ドルとなり、いずれも安定したマクロ流動性に支えられています。DASH（DASH）は27.9％の急騰で先導し、Virtuals Protocol（VIRTUAL）は21.7％上昇、Internet Computer（ICP）は16.0％跳ね上がり、強力なセクターの物語と高い取引量に支えられています。Solana（SOL）は資本の回転の中で0.95％下落し、185.14ドルとなりました。

今日の見通し

11月2日に、SAGA（SAGA）が365,479トークン（36,182ドル）をアンロックし、RENDER（RENDER）が999,178トークン（232万ドル）をアンロックします。これによりわずかな希薄化リスクが生じますが、市場への影響は限定的と予想されます。

恐怖と欲望指数

82.00% 年間パーセンタイル

33 中立

暗号資産市場の総時価総額

$3.70T

0.29%

市場全体の取引量

$88.07B

44.66%

アルトコインシーズン指数

72.73%

四半期パーセンタイル

32 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.20B

0.24%

先物

839.98B

1.54%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

連邦準備制度理事会は、金利を25ベーシスポイント引き下げ、3.75％～4.00％とし、2回連続の利下げとなりました。この措置は、政府閉鎖や経済指標の遅延が続く中で米国経済を支援することを目的としており、暗号通貨市場の流動性とリスク許容度の向上が期待されています。

米中間で大規模な関税休戦が発表され、関税が10％に引き下げられ、新たなレアアース規制が1年間停止されることになりました。この政策は、世界の成長見通しを安定させ、暗号通貨市場の変動性を低減し、スポット取引の流れとステーブルコインの発行を支援すると期待されています。

香港金融管理局は、2025年9月の総預金が1.3％増加し、人民元預金は3.5％増加したと報告しました。越境貿易決済と流動性の増加は、この地域のデジタル資産やDeFiプラットフォームへの資本流入を促進する可能性があります。

カナダのインフレ率は2025年10月に2.4%に上昇し、カナダ銀行の2%の目標中間点を超えました。持続的な価格圧力は金融政策に影響を与え、CAD建てのステーブルコインや国境を越えた暗号通貨取引に影響を及ぼす可能性があります。

欧州中央銀行は預金金利を2％に据え置き、ユーロ圏のインフレ率は2.1％に冷え込みました。ユーロは米ドルに対して弱含みとなり、これがUSD連動のステーブルコインの需要増加を促し、EUR建てのDeFi流動性プールに影響を与える可能性があります。

暗号通貨の規制動向

ユーロポールは、ますます高度化するブロックチェーン犯罪を警告しており、EUに規制協力の強化と暗号犯罪防止への投資を促しています。これにより、コンプライアンスコストと市場の信頼に影響が及びます。

オーストラリア連邦警察は犯罪組織から590万ドル相当の暗号資産を押収し、強化された鑑識能力と厳格な取り締まりを示しました。これにより、不正行為の抑止や規制の監視強化が期待されます。

トークン化された銀行預金は、ステーブルコインの柔軟性や組み合わせ可能性に欠けるとして批判を受けており、デジタル金融における将来の役割や市場採用の可能性について規制上の疑問を提起しています。

ECB総裁ラガルドは2029年までのデジタルユーロの導入を提唱しており、プライバシーと分散化に関する懸念から暗号通貨業界から批判を受けています。これはEUの規制方針や投資家の感情に影響を与える可能性があります。

サークルのCEOは、UAEおよび米国におけるステーブルコイン統合のための規制の進展を強調し、世界的なデジタル金融インフラを支援し、準拠したステーブルコインの機関投資家による採用を促進する可能性があると述べました。

トレンドトークン

DASH (DASH): DASHは24時間で29.4%急騰し、取引量は299%増の8億4100万ドルとなり、強いプライバシーコイン需要と高いボラティリティにより71.34ドルに達しました。

Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL は24時間で21.8%上昇し、取引量12.4億ドルで1.82ドルになりました。この上昇は、大規模なトークン割り当て提案と投資家の関心の高まりによる22.9%の価格上昇によって促進されました。

インターネットコンピューター (ICP): ICP は24時間で16.4%上昇し3.44ドルとなり、取引量は274%増の2億2190万ドルに達しました。これは、再び注目を集めているDePINとAIのナラティブ、および強力なオンチェーン活動によって支えられています。

スマートマネーの動き

あるクジラがソラナ（SOL）のロングポジションを151万ドル増やし、8,211 SOLを取得し、2025年11月1日時点で合計のSOLロングエクスポージャーを1億500万ドルに引き上げました。

ブラックロック、フィデリティ、ビットワイズ、ARK 21Shares、インベスコ、ヴァンエック、グレースケールを含む主要なビットコインETF発行者は、2025年11月1日に合計で4億9043万ドル相当のビットコインを売却しました。

約5億ドル相当の2億XRPの大規模な移動が、未知のウォレットからRippleへ記録され、その目的についての憶測を呼んでいます。

イーサリアムのクジラたちは48時間以内に追加で200,000ETHを蓄積し、ETHの価格を3,875ドルに押し上げました。一方で、ネットワークは潜在的なデスクロスのテクニカルパターンに近づいています。

過去72時間で、約8140万ドル相当の440百万DOGEをDOGEの大口保有者が売却し、その結果、ドージコインの価格は0.18ドルに下落し、重要なサポートレベルを試すことになりました。

注目すべきイベント

11月2日（日）

Saga（SAGA）は365,479トークン（36,182ドル）をアンロック；Render（RENDER）は999,178トークン（232万ドル）をアンロックし、両者ともにわずかな希薄化リスクをもたらしています。

11月3日（月）

香港フィンテックウィークが開幕し、Web3のトレンドを特集。HashKey CapitalのCEO、チャオ・デン氏が午後3時25分から4時まで講演。KITEトークンのエアドロップ配布は12:00 UTCに開始。

11月4日（火）

HashKeyはRWA: Onboard Summitを主催し、Crypto-as-a-Serviceを発表し、ホワイトペーパーを公開し、新しいパートナーを発表しました。

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