BTC・ETH主導で暗号市場下落、ISM PMIに注目

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

米ドルは重要な経済指標を受けて強含みとなり、暗号資産へのリスク志向を抑制しました。EUのDAC8指令は暗号資産の税務報告を拡大し、国境を越えたDeFiの流れに影響を与える可能性があります。トルコとオーストラリアでの持続的なインフレは、地元投資家をステーブルコインに向かわせており、世界的な暗号資産の流入を抑制する可能性があります。

暗号通貨市場

過去12時間で暗号市場は広範な下落を見せ、BTCは4.43%下落して97,474ドル、ETHは9.27%下落して3,144.86ドルとなりました。リスクオフのセンチメントとETFの流出が価格に重くのしかかりました。アルトコインも下落し、FET（-12.59%）、ARB（-11.73%）、STX（-10.96%）が最も悪いパフォーマーの一部であり、AIおよびレイヤー2セクターはセクターのローテーションと弱いスポット需要の中で損失を主導しました。

今日の見通し

本日、ISM製造業PMIが発表されます。これは米国経済の健康状態を示す重要な指標であり、市場のセンチメントや暗号通貨のボラティリティに影響を与える可能性があります。利用可能なデータによると、本日は主要なトークンのロック解除やオンチェーンイベントは予定されていません。

恐怖と欲望指数

22.00% 年間パーセンタイル

40 中立

暗号資産市場の総時価総額

$3.15T

0.96%

市場全体の取引量

$96.08B

26.49%

アルトコインシーズン指数

75.00%

四半期パーセンタイル

25 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.13B

19.90%

先物

825.17B

9.92%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

米ドルはユーロと円に対して強含みとなり、トレーダーは重要な米国の経済指標の発表に注目しました。これにより暗号市場のボラティリティに影響を与え、BTCやDeFi資産へのリスクオンの流れが遅れる可能性があります。

トルコの年間インフレ率は12月に30.89％に達し、住宅費はほぼ50％上昇しました。これにより、地域の流動性への圧力が高まり、トルコの投資家がステーブルコインや暗号資産のヘッジに向かう可能性が高まっています。

経済学者たちは、持続的なインフレのためにオーストラリア準備銀行が2026年に少なくとも2回利上げを行うと予想しており、これが世界的なリスク志向を減少させ、暗号通貨市場への資本流入を抑制する可能性があると見ています。

欧州連合のDAC8指令は2026年1月1日に施行され、暗号取引に関する税務データの収集が拡大されました。これにより、ポートフォリオのリバランスが促され、国境を越えたDeFi活動に影響を与える可能性があります。

トランプ大統領は米国に対して6,000億ドルの関税収入を発表し、これは貿易摩擦の継続を示唆しており、世界市場の不確実性を高め、ビットコインの安全資産需要を促進する可能性があります。

暗号通貨の規制動向

中国の金融業界団体はRWAのトークン化を違法と宣言し、国内外の事業者が法的な結果に直面する可能性があると警告しています。この動きはRWAプロジェクトの規制リスクを高め、国境を越えたDeFi活動を抑制する可能性があります。

米国のSECは数週間以内に暗号革新の免除を発行し、デジタル資産の活動を既存の法律に整合させ、規制の不確実性を減らすことを目指しています。これにより、適法なイノベーションが促進され、より広範な暗号通貨の採用が支援されると期待されています。

韓国の暗号通貨取引量は前年比で80％減少しており、これは規制の強化と市場の統合によるものです。規制環境は、投機的な取引からより安定した長期的な投資戦略へのシフトを促しています。

米国のCLARITY法案とGENIUS法案は今月議論される予定であり、最近のSECの人事異動は規制アプローチの潜在的な変化を示唆しています。市場参加者は規制の明確化が進むにつれて、機関投資家の参加が増加すると予想しています。

トレンドトークン

Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUALは、CoinJournalとCoinDeskによると、AIセクターの勢いの再燃とBaseネイティブプロトコルへの機関投資家の関心の高まりにより、24時間で19％以上急騰しました。

Render Network (RENDER): RENDER は、BanklessTimes と Bitget によると、広範なAIトークンの反発と分散型GPUインフラに対する好意的な見方により、過去24時間で15％上昇しました。

Stacks (STX): STXは、CoinDeskやCapital.comが強調したように、ビットコインのレイヤー2ソリューションの採用拡大と最近の統合ニュースに支えられ、24時間で約12％上昇しました。

スマートマネーの動き

ストラテジーはビットコインの保有量を1,286 BTC 増加させ、先週1億1600万ドルを投資し、合計で673,783 BTC、評価額625.8億ドルとなりました。

Metaplanetはビットコインの購入を再開し、1BTCあたり105,412ドルで4,279 BTCを4億5,100万ドルで取得し、保有総数を35,102 BTCに増やしました。

Bitmineは先週、3,2977 ETHを1億400万ドル相当で購入し、イーサリアムの総保有量を4,143,502 ETH、評価額130.8億ドルに増やしました。

あるクジラが33,499 ETH をステークし、評価額は1億617万ドルで、現在の市場価格に基づく未実現損失は736万ドルにのぼります。

Jump Tradingは789 BTC、約7,330万ドルを不明なウォレットに送金し、重要なオンチェーンの動きを示しました。

注目すべきイベント

1月5日（月）

ISM製造業PMIは、米国の主要な経済指標であり、経済の健康状態や市場のセンチメントに関する洞察を提供します。

1月6日（火）

HYPEトークンのロック解除：1246万トークン（3億2800万ドル、供給量の3.61％）およびチーム向け120万トークン（3億2000万ドル）；ユーロ圏、英国、米国のサービスPMIデータ発表；リッチモンド連邦準備銀行総裁トム・バーキンのスピーチ。

1月7日（水）

2025年12月のユーロ圏インフレ率データが発表される予定です。米国のISMサービス業PMI、JOLTS求人件数、ADP雇用者数変化データも公表されます。連邦準備制度理事会のミシェル・ボウマン理事のスピーチも予定されています。

1月8日（木）

Xterio（XTER）が201万ドル（市場価値の44.35％）を解放；米国の新規失業保険申請件数および消費者信用データの発表が経済的ストレスレベルを示す。

1月9日（金）

米国の非農業部門雇用者数報告、労働市場データ、およびBaby Shark Universe（BSU）トークンのロック解除（230万ドル、市場価値の9.28％）が発表される予定であり、これが連邦準備制度の政策や暗号通貨市場に影響を与える可能性があります。

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