I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国の弱い雇用統計を受けて、連邦準備制度は金利を据え置く見込みであり、これがリスク資産や暗号資産の流動性を支えています。EUによるロシアの銀行および暗号ネットワークに対する新たな制裁は、コンプライアンスリスクを高め、国境を越えた資金の流れを制限する可能性があります。英国とナイジェリアは規制の明確化を進め、機関投資家の信頼を高める一方で、コンプライアンスの負担も増加させています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は反発し、ビットコインは1.31％上昇して62,617ドル、イーサリアムは2.25％上昇して1,770.23ドルとなりました。これは、ETFの流入再開と米国の労働データの弱さによるものです。Ether.fi (ETHFI) が15.97％急騰して上昇を牽引し、BONK (BONK) は9.97％上昇、Audiera (BEAT) は8.65％上昇し、強いDeFiおよびミームコインの需要を反映しています。ソラナ（+0.69％）やライトコイン（+2.57％）を含むほとんどの主要なアルトコインは、穏やかな上昇を記録しました。
3.

今日の見通し

本日、主要なトークンのロック解除やプロトコルのローンチは予定されていません。市場の注目は引き続きマクロ経済の指標やETFの流れにあり、ボラティリティは機関投資家のポジショニングや規制の動向によって左右される可能性があります。
恐怖と欲望指数
98.00% 年間パーセンタイル
25 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.17T
0.74%
市場全体の取引量
$56.54B
21.68%
アルトコインシーズン指数
75.00%
四半期パーセンタイル
50 / 100
先物市場の未決済建玉総額
1.87B
16.68%
先物
405.26B
3.76%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米連邦準備制度理事会（FRB）は、6月の非農業部門雇用者数が予想を下回ったことから、7月の会合で金利を据え置くと広く予想されています。このハト派への転換はリスク資産を支援し、暗号市場の流動性やDeFiの活動を活性化させる可能性があります。

2.

欧州連合は、ロシアの銀行および暗号ネットワークを対象とした新たな制裁を実施し、デジタル資産インフラも明示的に含めています。この措置により、取引所へのコンプライアンス圧力が高まり、国境を越えた暗号資産の流れが制限される可能性があり、制裁対象地域でのステーブルコインやビットコインの使用に影響を与えることが予想されます。

3.

バイエルン州の6月の消費者物価指数（CPI）は2.5％に緩和され、ドイツ最大の州でインフレが緩やかになっていることを示しています。この傾向は、欧州中央銀行（ECB）によるさらなる金融引き締めの圧力を軽減し、暗号通貨やDeFiプロトコルを含むリスク資産に対してより寛容な環境を支援する可能性があります。

4.

中国人民銀行は、最近のPMIデータが経済の安定を示しているため、安定した金融政策の姿勢を維持しています。これにより、さらなる金融緩和の可能性が低くなり、人民元の安定を支え、暗号資産への資本流出を抑制する可能性があります。

5.

ロシア銀行は、2026年9月1日までに主要な銀行や小売業者にデジタルルーブルの受け入れを義務付ける予定です。この国内CBDCの展開は、決済主権を強化することを目的としており、ロシア国内の取引においてはUSDTのようなステーブルコインからデジタルルーブルへの需要のシフトを促す可能性がありますが、国境を越えた暗号通貨の需要は引き続き存在するかもしれません。

暗号通貨の規制動向

1.

英国は包括的な暗号規制枠組みを導入し、消費者保護とステーブルコインの監督に関する要件を拡大しました。これにより機関投資家の採用が促進される可能性がありますが、コンプライアンス上の課題も生じます。

2.

ナイジェリアの証券取引委員会（SEC）は、加速規制インキュベーションプログラムの下で、Lunoを含む7つの暗号通貨企業に原則承認を与えました。これは、アフリカ最大の経済圏における規制の明確化と市場の信頼感の向上を示しています。

3.

アメリカ主要郡保安官協会は、米国クラリティ法に対して中立的な立場に転じ、重要な障害を取り除き、連邦の新しい暗号通貨関連法案が議会で進展する可能性を高めました。

4.

ブラジル中央銀行は、ステーブルコインを電子マネーとして分類することを提案しました。これにより、より厳しい規制が課され、小売市場および機関投資家市場の両方でのステーブルコインの使用に影響を与える可能性があります。

5.

欧州証券市場庁は、特定の暗号ベースの予測市場がEUのバイナリーオプション禁止の対象となる可能性があることを明確にし、小売アクセスを制限し、市場活動を減少させる可能性があるとしました。

トレンドトークン

1.

Ether.fi (ETHFI): ETHFI は過去24時間で15.97%急騰しました。これは流動的なリステーキングとDeFi統合への強い需要によるものです。取引量とユーザーの関与は増加しましたが、大きなプロトコルのアップグレードや上場は報告されていません。

2.

Bonk (BONK): BONK は過去24時間で9.97%上昇し、ミームコインへの関心の再燃と活発な取引活動の恩恵を受けました。直接的な触媒となるような重要な新規上場やパートナーシップは確認されていません。

3.

Audiera（BEAT）：BEATは、エージェントネイティブの参加と音楽NFTのトレンドに対する市場の関心の高まりに支えられ、24時間で8.65％上昇しました。取引量は2812万ドルに達し、明確な要因となる大きなイベントや発表はありませんでした。

スマートマネーの動き

1.

F2Poolの共同創設者であるWang Chunは、6月に1億1700万ドルのETHと6029万ドルのWBTCを蓄積した後、36600のETHと160のWBTCを売却し、340万ドルの利益を実現しました。

2.

あるクジラが、MorphoからCoinbaseへ212,500のHYPEトークン（1,500万ドル相当）を移動させました。これは、最近の数日間でHYPEの価格が60ドルから70ドル以上に急騰したためです。

3.

USDHのデプロイヤーにリンクされたウォレットが、212,498 HYPEトークン（1,507万ドル相当）をCoinbaseに預け入れ、取引所への大規模なHYPEの移動を浮き彫りにしました。

4.

新しいウォレットがHyperLiquidで20倍のレバレッジをかけてXRPに1630万ドルのロングポジションを開設し、取引を円滑にするために52.67 BTC（326万ドル）を預け入れました。

5.

あるクジラがETHのショートポジションを938.6万ドルの損失で決済し、228.7のBTCに対して20倍のレバレッジロングポジションを維持し、総損益を660万ドルの利益から230万ドルの損失に変えました。

注目すべきイベント

7月5日（日）

国際ブロックチェーン・暗号通貨会議（ICBC）がシンガポールで開幕し、データセキュリティ、分散型台帳技術（DLT）、トークン化、デジタルバンキングに焦点を当てています。

7月6日（月）

6月の米国サービス業PMI、S&Pグローバル米国サービス業PMI最終値、S&Pグローバル米国総合PMI最終値、ISMサービス業PMIが発表されます。連邦準備制度理事ウォーラー理事が東部時間午後3時に講演します。

7月7日（火）

5月の米国貿易収支、フランス貿易収支、および先行物品貿易収支のデータが発表される予定です；ESG meets Blockchain Summit 2026がスイスで始まります。

7月8日（水）

6月のECB金融政策報告、日本の経常収支データ、5月の米国消費者信用残高の変化が発表されます。

7月9日（木）

7月4日の週の米国新規失業保険申請件数は、東部時間午前8時30分に発表されます。

III. Phemexの市場フォーカス

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