I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国政府の閉鎖により重要なインフレデータの発表が遅れ、連邦準備制度の政策や市場の変動性に対する不確実性が高まっています。日本の1355億ドルの景気刺激策は円安を招き、暗号通貨の需要を押し上げました。一方、シンガポールのGDP予測の上方修正はアジア経済の回復力を示しています。規制の明確化も進んでおり、SECは市場主導の暗号通貨規則を支持しています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は過去12時間で混合したパフォーマンスを示し、ビットコイン（BTC）は9.35％下落して83,192ドル、イーサリアム（ETH）は10.1％下落して2,720ドルとなり、ETFの流出とリスク回避のセンチメントに圧迫されました。アルトコインは全般的に下落しましたが、DoubleZero942Z（+17.26％）、World Liberty Financial（+10.28％）、およびBitcoin Cash（+9.29％）は、投機的な取引と大型株代替へのローテーションによりアウトパフォームしました。
3.

今日の見通し

本日予定されている大きなマクロ経済イベントや暗号通貨特有のイベントはありませんが、トレーダーたちは来週発表される米国のGDPおよびインフレデータに注目しており、これらがボラティリティを引き起こし、リスク資産の動向を決定づけると予想されています。
恐怖と欲望指数
88.00% 年間パーセンタイル
11 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.89T
3.15%
市場全体の取引量
$260.11B
25.68%
アルトコインシーズン指数
0.00%
四半期パーセンタイル
25 / 100
先物市場の未決済建玉総額
4.36B
0.86%
先物
765.15B
9.96%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米国労働統計局は政府閉鎖のため10月の消費者物価指数（CPI）発表を中止し、連邦準備制度理事会（FRB）の今後の金利決定に対する不確実性を高めるデータの空白が生じました。このインフレデータの欠如は、伝統的な市場と暗号市場の両方でのボラティリティを増大させており、トレーダーはFRBの政策を予測するために民間の指標により依存するようになり、これがビットコインやDeFiの流動性に直接影響を与えています。

2.

ニューヨーク連邦準備銀行総裁ジョン・ウィリアムズを含む連邦準備制度理事会のハト派的発言により、市場の12月利下げ期待が急速に高まりました。この政策転換は米国株式の強い反発と、ビットコインの3,000ドルの急騰を引き起こしました。低金利見通しがリスク志向を高め、暗号資産への資金流入を支えています。

3.

ビットコインとイーサリアムのETFは、マクロ経済政策の変化に伴う機関投資家の活動と市場の変動性により、日次取引量が過去最高の115億ドルに達しました。それにもかかわらず、ビットコインETFは11月に37.9億ドルの資金流出を記録した一方で、ソラナのようなアルトコインETFは純流入を報告し、進化する金融政策の中で投資家の戦略の変化を反映しています。

4.

日本は1355億ドルの景気刺激策を承認しました。これはパンデミック以降で最大の規模であり、経済の縮小と持続的なインフレに対抗することを目的としています。この措置により円安が進み、流動性の注入と通貨の価値下落が歴史的に日本の投資家をビットコインやその他のデジタル資産に向かわせているため、暗号資産の需要が増加しました。

5.

シンガポールは、予想を上回る第3四半期の結果を受けて年間GDP成長率の予測を引き上げ、アジア市場の回復力を示しました。この経済の強さは暗号通貨にとってポジティブなマクロ環境と見なされており、地域の取引量の増加やビットコインおよびイーサリアムのペアに対する強気のセンチメントを支える可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

SECディレクターのジェイミー・セルウェイは、より明確で市場主導の暗号規制を求め、業界の関与を強調して信頼を回復し、米国のデジタル資産リーダーシップを支援するよう促しました。この変化は投資家の信頼を高め、機関の参加を促進する可能性があります。

2.

英国の国家犯罪庁は、ロシアの制裁回避に対する取り締まりで、暗号資産と現金で3,260万ドルを押収し、128人を逮捕しました。これは取り締まりの強化を示しており、暗号プラットフォームへのコンプライアンス圧力を高める可能性があります。

3.

ブラジルは、ステーブルコインの国境を越えた支払いに対して金融取引税を適用し、これを外国通貨取引として扱うことを検討しています。この動きはステーブルコイン利用者のコストを増加させ、ラテンアメリカ最大の市場での採用に影響を与える可能性があります。

4.

Coinbase Derivativesは、CFTCの監督下で主要なアルトコインの24時間365日の先物取引を開始し、規制された暗号デリバティブへのアクセスを拡大します。この規制の進展により、より多くの機関投資家や個人投資家がコンプライアンスを遵守したプラットフォームに引き寄せられる可能性があります。

トレンドトークン

1.

DoubleZero942Z（942Z）：このトークンは24時間で17.26％急騰し、取引量は1億9000万ドルに達しましたが、この急激な上昇を説明する特定のニュースやイベントは見つかりませんでした。おそらく投機的な取引や大口投資家の活動によるものと考えられます。

2.

World Liberty Financial (WLFI): WLFI は24時間で10.28%上昇し、取引量は3億7700万ドルでした。大きなニュースやプロトコルの更新は確認されておらず、この動きは市場の勢いとSolanaエコシステムの活発な活動によって促進されていると考えられます。

3.

Bitcoin Cash (BCH): BCH は24時間で9.29%上昇し、取引量9億5700万ドルで530ドルに達しました。これは、現在の市場の変動性と大型代替コインへのローテーションの中で主要なアルトコインとしての強い取引関心によって支えられています。

スマートマネーの動き

1.

ブラックロックは4,198 BTC（3億4,800万ドル）と43,237 ETH（1億1,700万ドル）をコインベースに預け入れ、ビットコインとイーサリアムの両方で大規模な機関の動きを示しています。

2.

休眠中のクジラが、清算価格が約78,900ドル、含み益が127,400ドルの20倍ロングのビットコインポジションを3,104万ドル相当で開設しました。

3.

Cardone Capitalは185 BTC を1つあたり82,500ドルで取得し、合計で1,526万ドルとなりました。これは最近のビットコインの下落時における機関投資家の継続的な蓄積を反映しています。

4.

Citron Researchはビットコインをロングし、MicroStrategyをショートすることで利益を上げました。MSTR株は68％下落したのに対し、ビットコインはわずか15％の下落にとどまり、ETFの影響を浮き彫りにしました。

5.

スイス国立銀行は、サイラーの戦略やその他のビットコインに特化した企業に投資することでビットコインへのエクスポージャーを増やし、機関投資家の採用が増加していることを強調しました。

注目のイベント

11月24日（月）

10月の米国PCE率と米国第3四半期GDPの第2次推定値が発表されます。これはインフレと経済見通しにとって重要です。

11月25日（火）

米国とドイツがPPIおよびGDPデータを発表予定；米国コンファレンスボードの11月消費者信頼感指数も公表される。

11月26日（水）

米国の第3四半期GDP報告書、ベージュブック、初回失業保険申請件数、シカゴPMI、そして英国の予算発表が公開されます。

III. Phemexマーケットフォーカス

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