I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国とイランの緊張の高まりにより、ホルムズ海峡を経由する石油輸送が混乱し、インフレリスクが高まり、連邦準備制度の利下げの可能性が遅れています。米国の規制当局はGENIUS法のステーブルコイン規則の期限を逃し、ステーブルコイン発行者の不確実性が拡大しています。今後の世界的なインフレデータと中央銀行の決定は、暗号市場のセンチメントにさらに影響を与える可能性があります。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は混合したパフォーマンスを示しており、BTCは64,720ドルで取引されており、24時間で1.89%下落し、リスクオフの流れとETFの流出に圧迫されています。ETHはDeFiとステーキング活動に支えられ、0.88%上昇して1,875ドルとなり、アウトパフォームしています。アルトコインは分かれて動いており、PIは12.09%急騰し、PEPEは4.46%上昇、HYPEは0.22%上昇しており、小売の勢いとセクターのローテーションによって牽引されています。
3.

今日の見通し

本日の主なイベントには、カナダの6月消費者物価指数(CPI)発表、中国の7月ローンプライムレート発表、米国の6月先行経済指標報告が含まれます。これらのマクロ経済指標の発表は、地政学的および規制上の不確実性が高まる中で、伝統的市場および暗号通貨市場の両方でボラティリティを引き起こす可能性があります。
恐怖と欲望指数
92.00% 年間パーセンタイル
35 中立
暗号資産市場の総時価総額
$2.21T
0.17%
市場全体の取引量
$42.04B
14.86%
アルトコインシーズン指数
16.67%
四半期パーセンタイル
50 / 100
先物市場の未決済建玉総額
2.01B
3.08%
先物
382.19B
4.02%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

韓国は、オフショア決済やステーブルコインのインフラを含む大規模なウォン国際化計画を発表しました。これは、グローバルな資本フローとデジタル資産の採用を促進し、DeFiの流動性や国境を越えた暗号通貨取引を強化する可能性があります。

2.

6月の米国消費者物価指数(CPI)データによると、総合CPIは0.4%下落し、年率3.5%となった一方、コアインフレ率は2.6%で横ばいでした。CPIの軟化を受けてビットコインは64,700ドルに反発しましたが、持続するコアインフレと上昇する原油価格が暗号資産価格に下押しリスクをもたらしています。

3.

米国とイランの緊張が高まる中、ホルムズ海峡の閉鎖により世界の石油輸送が停止し、地政学的リスクとインフレ期待が高まっています。これにより、FRBの利下げが遅れる可能性があり、リスク回避の心理から暗号通貨市場にボラティリティが生じる恐れがあります。

4.

金は米国の利上げ期待の高まりと中東の緊張により、2週連続の週間損失を記録しました。金利の上昇と地政学的な不確実性がリスク回避の環境を強化し、ビットコインやデジタル資産の流れに影響を与えています。

5.

日本の財務省は、巨大年金基金による日本国債(JGB)購入の憶測が利回りや通貨市場に影響を与え、世界のリスク許容度や暗号通貨市場の資金流動に影響を及ぼす可能性がある中、円の安定を支持する姿勢を示した。

暗号通貨の規制動向

1.

米国の規制当局は、7月18日の期限までにGENIUS法のステーブルコイン規則を最終決定できず、規制の不確実性が長引き、業界のコンプライアンス期間が短縮されました。これにより、ステーブルコイン発行者の運用リスクが増加し、投資家の信頼に影響を与える可能性があります。

2.

OCCやFDICを含む複数の米国機関は、ステーブルコインの監督に関する規則案のみを公表しており、パブリックコメント期間は現在8月まで延長されています。最終的な規則がないため、銀行や暗号プラットフォームに対する明確さが遅れ、市場の安定性に影響を及ぼす可能性があります。

3.

米国のステーブルコイン規制の遅延が続いているため、発行者は主要な要件が未確定のまま連邦規制への準備を進めなければならず、2027年1月の施行日が近づくにつれて突然の変更や市場の変動リスクが高まっています。

4.

CLARITY法案をめぐる上院での議論は続いており、民主党は倫理および消費者保護の条項に反対しています。この法案の成立が不確実なため、米国の暗号通貨規制の全体的な枠組みは流動的な状態にあり、機関投資家の参加や市場のセンチメントに影響を与えています。

5.

ロシアは、外国のステーブルコインへの小売アクセスを制限し、購入を適格投資家に限定し、国家の監督を強化する法案を進めています。この動きは、DeFiおよびCEXのステーブルコインの流れを減少させ、世界的な流動性や国境を越えた暗号通貨の活動に影響を与える可能性があります。

トレンドトークン

1.

Pi Network (PI): PI は、リテールの関心の再燃と技術的な勢いにより、24時間で12.09%上昇し0.0946ドルとなりました。24時間の取引量は197%増の3400万ドルに達し、トレーダーは7月末までのさらなる上昇を期待しています。

2.

PEPEPEPE):PEPEは24時間で4.46%上昇し、0.00000287ドルとなりました。これは強力なミームコインセクターの資金流入とクジラの蓄積によって支えられており、日次取引量は1億6200万ドルを超え、ソーシャルセンチメントは強気を維持しています。

3.

Hyperliquid (HYPE): HYPE は24時間で0.22%上昇し60.69ドルとなり、オンチェーンの永久先物取引量が高水準を維持する中、時価総額トップ10の地位を保っています。最近の史上最高値と機関投資家の注目が勢いを支えています。

スマートマネーの動き

1.

BitvavoはCoinbase Primeから約3259万ドル相当の389万LINKを新しいウォレットに引き出し、取引所間での大規模な資産移動を示しています。

2.

Abraxas CapitalはHyperliquidに300万ドルのUSDCを預け入れ、前回の開示以降、796.4 BTC(5,150万ドル)および31,640 ETH(5,920万ドル)分のショートポジションを増加させました。

3.

あるクジラのアドレスが191,248,678 USDC(約1億9,129万ドル)をAaveから未知のウォレットに送金し、大規模なDeFi資金の流れを浮き彫りにしました。

4.

クジラ0x66f8はロングポジションを1,660 BTCに増やし、評価額は約1億736万ドルで、清算価格は63,123ドルに設定されています。

5.

2つの新しいウォレットが72 BTC(466万ドル)を売却し、12,000 ETH(2,240万ドル)のレバレッジロングポジションを開設しました。これは、大口投資家の間でビットコインからイーサリアムへのシフトを示しています。

注目すべきイベント

7月20日(月)

カナダが6月の消費者物価指数(CPI)および消費者インフレデータを発表;中国が7月のローンプライムレートを発表;米国が6月の先行経済指標報告を公表。

7月21日(火)

GRVTはトークン生成イベントを開催し、シーズン2で10億トークンの供給量の18%を割り当てました。

7月22日(水)

英国が6月の消費者物価指数(CPI)およびインフレデータを発表;インドネシア銀行が金利決定を発表。

7月23日(木)

欧州中央銀行が金利決定のために会合を開催;韓国が第2四半期のGDP推計を発表;ウィキファイナンスエキスポが香港で開幕。

7月24日(金)

ワールドコイン(WLD)のトークン解除ペースが43%減速;日本が6月の消費者物価指数(CPI)を発表;米国の7月S&Pグローバル製造業PMI(速報値)が発表される。

III. Phemexの市場フォーカス

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