I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国のインフレ率は6月に鈍化し、7月の連邦準備制度理事会(FRB)の利上げの可能性を低下させ、リスク資産を支援しました。日本の新しい暗号通貨関連法は市場の健全性を高め、ETFの道を開きます。金融活動作業部会(FATF)は暗号通貨のマネーロンダリング対策(AML)の強化を促し、ステーブルコイン発行者のコンプライアンスコストを引き上げています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は広範な下落を見せ、BTCは0.88%下落して63,855ドル、ETHは2.51%下落して1,862ドルとなり、弱いスポット需要とリスクオフの流れに圧迫されました。ONDOは2.01%上昇し、PYTHは6.07%上昇、VIRTUALは2.92%上昇し、強力なDeFiとトークン化のナラティブに牽引されました。アルトコインは混合したパフォーマンスを示しました。
3.

今日の見通し

本日、ZKsyncは1億9400万のZKトークンをアンロックし、ZKの価格および市場の流動性に影響を与える可能性があります。建築許可証や消費者信頼感を含む米国のマクロ経済データの発表は、USDおよび暗号市場の両方でボラティリティを引き起こす可能性があります。
恐怖と欲望指数
86.00% 年間パーセンタイル
33 中立
暗号資産市場の総時価総額
$2.19T
1.25%
市場全体の取引量
$64.53B
4.45%
アルトコインシーズン指数
36.36%
四半期パーセンタイル
48 / 100
先物市場の未決済建玉総額
2.06B
0.94%
先物
386.76B
4.71%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

韓国銀行は、持続的なインフレと強い成長を理由に、2023年以来初めてとなる基準金利を25ベーシスポイント引き上げ、2.75%としました。この動きは借入コストを増加させ、CRYPTO市場の流動性を低下させ、韓国におけるDEFIの活動や投機的取引に影響を与える可能性があります。

2.

米国のインフレ率は6月に鈍化し、消費者物価指数(CPI)は前年比3.5%、コアCPIは2.6%となりました。これにより、7月の連邦準備制度理事会(Fed)の利上げ確率は10%に低下しました。インフレ見通しの軟化は、即時の金融引き締め圧力を軽減し、ビットコインやDeFiトークンを含むリスク資産を支援しています。

3.

連邦準備制度理事会副議長ジェファーソンは、現在の金融政策は適切であるものの、インフレが続く場合はさらなる利上げの可能性があることを示唆しました。この継続する不確実性により、暗号通貨市場はマクロ経済データや連邦準備制度のコメントに敏感な状態が続いています。

4.

連邦準備制度のローガンは、最近のデータが減速を示しているにもかかわらず、頑固なインフレに対処するために利上げの可能性を支持しました。金利上昇の見通しは、リスク資産を保有する機会費用を増加させることで、暗号資産の評価に重くのしかかる可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

BitPayはオランダの規制当局からMiCAライセンスを取得し、EU全域での暗号通貨およびステーブルコインの決済サービスの拡大を可能にしました。この規制承認は、機関投資家の信頼を高め、ヨーロッパにおけるデジタル資産のより広範な採用を支援すると期待されています。

2.

タンザニア銀行は、暗号通貨およびステーブルコインに関する規制枠組みを最終調整しており、投資家保護の強化と金融犯罪の撲滅を目指しています。この動きは規制の受け入れが進んでいることを示しており、アフリカでのさらなる暗号通貨の普及を促進する可能性があります。

3.

Revolutは、ドバイのVARAからUAEでの暗号通貨ブローカーディーラーおよび取引所サービスの提供に関する予備承認を受けました。これにより、ドバイのグローバルな暗号通貨ハブとしての地位が強化され、地域へのより多くの機関投資家の参入が期待されます。

4.

日本は暗号資産を金融商品として分類する新たな法律を制定し、インサイダー取引規制を導入するとともに、将来のETF上場への道を開きました。これらの改革は市場の健全性を向上させ、小口投資家および機関投資家の双方を引き付けることが期待されています。

5.

FATFは暗号通貨セクターにおけるマネーロンダリング防止規則の強化を促しており、2025年にはステーブルコインが違法な暗号取引量の84%を占めていることを指摘しています。より厳格なコンプライアンス要件は、発行者の運用コストを増加させ、市場の動向に影響を与える可能性があります。

トレンドトークン

1.

Ondo Finance(ONDO):ONDOは24時間で17.7%急騰し、取引量は2億8600万ドル、市場価値は19億ドルに達しました。この上昇は、トークン化された実世界資産への強い需要とDeFiの採用増加によって促進されており、ONDOはトークン化されたETF市場の66%を支配しています。

2.

PYTH ネットワーク(PYTH):PYTH は24時間で11.1%上昇し、取引量は3300万ドル、市場価値は4億1000万ドルとなりました。成長は拡大するパートナーシップと主要なオラクルとしての役割によって促進されており、現在は70億ドル以上の価値を確保し、250以上のDeFiアプリケーションをサポートしています。

3.

Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL は24時間で2.9%上昇し、取引量は1億300万ドル、市場価値は4億1500万ドルとなりました。価格上昇は高い流動性(取引量/時価総額の24.9%)と、AIおよびトークン化資産プロトコルに対するセクター全体の関心によって支えられています。

スマートマネーの動き

1.

Citadel Securitiesは、Crypto.comに20億ドルの評価額で4億ドルを投資し、取引所にとって初の機関投資ラウンドを記録し、トークン化された証券およびデリバティブへの拡大を支援しました。

2.

テザーはアルゼンチンのネオバンクUaláに2,000万ドルを投資し、フィンテックの評価額を32億ドルとする1億9,700万ドルの資金調達ラウンドを完了しました。これは、ラテンアメリカの金融におけるステーブルコインの統合がより深まることを示しています。

3.

休眠状態だったビットコインの大口保有者が、約3億8,267万ドル相当の5,908 BTCを、8年間の非活動期間を経て新しいウォレットに移動させ、長期保有者の重要な動きを浮き彫りにしました。

4.

米国のスポットビットコインETFは1億800万ドルの純流入を記録し、イーサーファンドは5,400万ドルを追加しました。これは機関投資家の関心の再燃を反映しており、2024年以降のビットコインETFの累積流入額は510億ドルを超えています。

5.

スウェドバンクABは、Strategy(旧MicroStrategy)の保有株式を8,278株増やし、合計90,590株、評価額881万ドルとなり、株式市場を通じてビットコインへのエクスポージャーをさらに強化しました。

注目すべきイベント

7月17日(金)

6月および7月の米国建築許可件数、住宅着工件数、輸出入価格、鉱工業生産、ミシガン消費者信頼感指数のデータが発表され、米ドルおよび暗号通貨市場に影響を与える。

7月17日(金)

ZKsyncは1億9400万のZKトークンをアンロックします。これはZKトークンの価格や市場の流動性に影響を与える可能性のある大規模なトークンアンロックイベントです。

7月18日(土)

GENIUS法のステーブルコイン規則集と規則制定の期限が到来し、米国連邦の決済用ステーブルコインの枠組みを形成する可能性があります。

7月19日(日)

Pi Networkは2,400万以上のPIトークンをリリースし、市場供給量の増加と潜在的な売り圧力を引き起こします。

7月20日(月)

中国のローンプライムレート(1年および5年)とカナダの6月のインフレ率データが発表される予定です。CLARITY法案の上院本会議での投票は、暗号通貨規制に影響を与える可能性があります。

III. Phemexの市場フォーカス

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