I. 暗号通貨市場の概要
重要なポイント
1.
マクロ環境
連邦準備制度理事会の今後のCPIおよびPPIの発表は市場の警戒感を高めており、利下げ期待がリスク志向に影響を与えています。CircleのOCC承認とEUのMiCA主導のEURCの急騰は、ステーブルコインに対する規制の勢いを示しています。SECの7月の規則制定の推進は、議会の行動に先立ち、米国の暗号規制の明確化を加速させる可能性があります。
2.
暗号通貨市場
3.
今日の見通し
恐怖と欲望指数
86.00% 年間パーセンタイル
31 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.20T
市場全体の取引量
$49.01B
アルトコインシーズン指数
83.33%
四半期パーセンタイル
54 / 100
先物市場の未決済建玉総額
1.89B
先物
378.83B
無期限契約
II. 業界の最新情報
マクロ経済政策
1.
連邦準備制度理事会は金利政策について意見が分かれており、一部の関係者は持続的なインフレリスクを理由に利上げを支持しています。この不確実性は、トレーダーが今後の米国消費者物価指数（CPI）発表とウォーシュ連邦準備制度理事会議長の証言を待ち望む中、ビットコインおよびDEFIの流動性に影響を与えています。これらはいずれも暗号通貨市場全体のボラティリティを引き起こす可能性があります。
2.
米国はイランに対し、ホルムズ海峡の再開と暗号通貨建ての通行料の停止を要求する最後通告を出しました。継続する地政学的緊張は原油価格の変動を激化させ、インフレ期待を高め、BTCおよびリスク資産に下押し圧力をかけています。
3.
リンジー・グラハム上院議員は、ロシアのエネルギー購入者に対して500％の関税を課す脅威について、超党派の上院支持を発表しました。対象国には中国やインドが含まれています。この貿易政策のエスカレーションは、世界のエネルギー流通を混乱させ、国境を越えた決済におけるステーブルコインや暗号通貨の利用拡大を促進する可能性があります。
4.
日本政府は、1.5兆ドル規模の年金基金に対して国内資産の配分を増やすよう促しており、これにより円が強化されています。この政策の転換は、世界的な米ドルの流動性を減少させ、間接的に暗号通貨市場の資金流動やリスク許容度に影響を与える可能性があります。
5.
カナダ銀行は来週、金利を据え置くと予想されており、アナリストはタカ派的な変化が起こる可能性は低いと見ています。この政策の安定は、短期的な金利変動による下振れリスクを軽減することで、暗号資産およびDEFIリスク資産に対して中立から支持的な影響を与えます。
暗号通貨の規制動向
1.
Circleは、全国信託銀行を運営するための最終的なOCCの承認を受け、USDCの準備金を直接管理できるようになり、ステーブルコインに対する規制の信頼性を強化しました。
2.
欧州連合のMiCA規制により、市場から非準拠のステーブルコインが退出し、規制された代替品が勢いを増す中、EURCステーブルコインのオンチェーン活動が4年ぶりの高水準に達しました。
3.
米国証券取引委員会（SEC）は7月に、トークンオファリング、ブローカーディーラーのカストディ、取引所を対象とした3つの主要な暗号規制策定イニシアチブを目指しており、議会の行動に先立って規制の明確化が変わる可能性があります。
4.
連邦銀行規制当局とFinCENは、決済用ステーブルコイン発行者に対する新たな顧客識別およびBSA／制裁遵守基準を提案しており、この分野におけるAML要件の強化を示しています。
5.
英国のFCAは暗号資産の規制体制を最終決定し、ステーブルコイン発行者、カストディアン、暗号サービス提供者向けの新しい規則を制定しました。これらの規則は2026年10月25日から施行され、市場アクセスやコンプライアンスに影響を与えます。
トレンドトークン
2.
Virtuals Protocol (VIRTUAL): 24時間で14.5%上昇し0.62ドルに、取引量は1億7850万ドル。AIトークンセクターの勢いの再燃と高い流動性（出来高/時価総額43.7%）に支えられました。
スマートマネーの動き
2.
Empery Digitalは5月7日以降、約8,710万ドルで1,400 BTCを売却し、収益を1,000万ドルの債務返済と6,500万ドルのAIデータセンタープロジェクトへの投資に充てました。
5.
Galaxy Digitalは過去24時間以内に約1億6,000万ドル相当の2,500 BTCを取引所に送金しました。これは取引や流動性の調整の可能性を示しています。
注目すべきイベント
7月11日（土）
TRDネットワークは開発のためのトークンのロック解除を開始しました。ベスティングは2031年1月まで続き、トークン供給の動態に影響を与える可能性があります。
7月14日（火）
米国の6月の消費者物価指数（CPI）およびコアCPIのデータが発表される予定であり、主要なインフレ指標が暗号通貨および世界市場に影響を与える可能性があります。
7月15日（水）
米国の6月のPPIおよびコアPPIのデータが発表予定；生産者物価指数の数値が市場のセンチメントに影響を与える可能性がある。
7月17日（金）
EUの6月消費者物価指数（CPI）データは午前11時に発表予定。ヨーロッパのインフレ動向が暗号資産やリスク資産に影響を与える可能性がある。
III. Phemexの市場フォーカス
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