ビットコイン・イーサ回復、Bittensor・Zcash上昇、XRP ETF承認間近

I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

マクロ環境

連邦準備制度理事会は労働市場の弱さを背景に金利を4％以下に引き下げ、流動性を高める一方で、インフレが続く中で慎重な姿勢を示しました。米国上院は、CFTCとSECの監督を明確にすることを目的とした超党派の暗号市場構造法案を発表する予定です。Canary CapitalのスポットXRP ETFの更新されたS-1は、SECの遅延条項を削除し、自動承認と11月13日の開始を可能にする可能性があります。

暗号通貨市場

暗号通貨市場は適度な反発を見せ、ビットコインは1.73％上昇して109,811ドル、イーサリアムは1.64％上昇して3,849.41ドルとなり、リスクセンチメントの改善に支えられました。Bittensor (TAO) が15.0％急騰して上昇を牽引し、Zcash (ZEC) は13.6％跳ね上がり、DEXE (DEXE) は10.1％上昇しました。これらはAIの物語、プライバシー需要、DAO活動などのセクター特有の触媒によって促進されました。アルトコイン全体がアウトパフォームし、プライバシーとAIトークンが先導しました。

今日の見通し

本日、中国は10月のNBS製造業および非製造業PMIを発表し、ユーロ圏は10月の前年比インフレ率を公表します。これらはともに、世界のマクロ経済見通しおよび暗号通貨市場の潜在的な変動性にとって重要な指標です。

恐怖と欲望指数

58.00% 年間パーセンタイル

34 中立

暗号資産市場の総時価総額

$3.70T

1.51%

市場全体の取引量

$169.89B

15.63%

アルトコインシーズン指数

45.45%

四半期パーセンタイル

28 / 100

先物市場の未決済建玉総額

3.19B

6.34%

先物

912.46B

3.17%

無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

連邦準備制度理事会は、労働市場の弱さと経済の不確実性を理由に、2022年以来初めて金利を4％未満に引き下げました。この措置は流動性を高め、ビットコインやDeFi資産の価格を支える可能性がありますが、インフレ率が目標を上回っているため、慎重な姿勢も示しています。

連邦準備制度理事会のパウエル議長は、12月のさらなる利下げが保証されていないことを示し、政府閉鎖による内部の分裂とデータの制限を強調しました。この不確実性は暗号市場のボラティリティを高め、デジタル資産のリスクセンチメントに影響を与える可能性があります。

東京のコアインフレ率は10月に2.8％に加速し、2026年初頭の日本銀行による利上げの可能性への期待を高めています。日本での持続的なインフレは円を強化し、世界の資本フローや暗号通貨市場の流動性に影響を与える可能性があります。

インドの統計省は、CPI住宅指数に対する大幅な改革を提案しました。これには、毎月の家賃データの収集や農村部の含有が含まれます。インフレ測定の改善は金融政策に影響を与え、それが間接的にインドにおける暗号通貨の採用や資本配分に影響を及ぼす可能性があります。

中国の中央銀行は、越境人民元取引のルールを統一する計画を発表し、人民元の国際化を加速させています。グローバル貿易における人民元の使用拡大は、流動性のパターンを変え、アジアの暗号通貨市場におけるステーブルコインの需要に影響を与える可能性があります。

暗号通貨の規制動向

カナリーキャピタルは、スポットXRP ETFの更新されたS-1を提出し、SECの遅延条項を削除しました。これにより自動承認が可能となり、11月13日の開始が見込まれます。これによりXRPの流動性と機関投資家の参加が促進される可能性があります。

米国上院農業委員会は、数日以内に発表される予定の超党派の暗号市場構造法案を最終決定しました。この法案は、CFTCとSECの監督および資産分類を明確にし、規制の確実性を高めることを目的としています。

CFTCとSECは、暗号通貨規制において協調的なアプローチを発表しました。これにより、強制措置中心の対応から明確なガイドラインへの移行が図られ、市場の信頼向上と機関投資家資本の誘致が期待されています。

中国人民銀行はステーブルコインに対する取り締まりを再確認し、中国におけるデジタル資産への規制圧力が継続していることを示し、地域内のステーブルコイン関連の活動を制限する可能性があることを示唆しました。

オーストラリアは暗号通貨規制を拡大しており、これは世界的な監視強化とコンプライアンス要件の増加という傾向を反映しています。これにより、取引所の運営や投資家のアクセスに影響を及ぼす可能性があります。

トレンドトークン

Bittensor (TAO): TAO は24時間で15％急騰し、$474.86に達しました。AIセクターへの関心の再燃と活発な取引活動により、$5億2800万の取引量でトップゲイナーをリードしました。

Zcash (ZEC): ZEC は24時間で14％上昇し、取引量13.3億ドルで376.97ドルとなりました。プライバシーコインが規制強化の中で注目を集めています。

DEXE（DEXE）：DEXEは24時間で10％上昇し7.05ドルとなり、1,680万ドルの取引量と強力なDAOガバナンス参加に支えられ、最近の安値から21日ぶりの高値を記録しました。

スマートマネーの動き

ブラックロックは過去1時間以内に3,495.55 BTC（3億8400万ドル）と31,754 ETH（1億2200万ドル）をコインベースに送金し、合計で5億600万ドルの暗号資産を移動させました。

戦略は過去9時間で22704 BTCを新しいウォレットに24億5千万ドル相当で移転し、大規模な機関の再配置を浮き彫りにしました。

Preneticsは1BTCあたり約109,594ドルで100 BTCを購入し、4400万ドルの株式公開後に合計ビットコイン保有量を378 BTC（4100万ドル）に増やしました。

NewGenIvfグループは6,00000 SOLを取得するために1億1,000万ドルの契約を締結し、デジタル資産の保有量を13,000から613,000以上のSOLに拡大しました。

Grayscale Trustは173.68 BTC（約1900万ドル）をCoinbase Primeに移動し、メインおよびミニトラストの両方がこの移動に参加しました。

注目すべきイベント

10月31日（金）

中国が10月のNBS製造業および非製造業PMIを発表；ユーロ圏が10月の前年比インフレ率を公表、世界のマクロ経済見通しに重要。

11月1日（土）

Suiは4396万トークン（供給量の1.21％）をアンロックし、Scrollは8250万SCRトークン（1,188万ドル、供給量の8.25％）をアンロックしました。これらはともに市場の流動性に影響を与える可能性があります。

11月3日（月）

ユーロ圏が10月の失業率を報告；USD、EUR、GBPのISMおよび最終製造業PMIデータが発表され、世界のリスクセンチメントに影響を与える。

11月4日（火）

オーストラリア準備銀行が金利決定を発表；ECBのラガルド総裁が演説を行い、両イベントは外国為替および暗号通貨のボラティリティに影響を与える可能性があります。

11月5日（水）

米国のADP雇用データとISMサービス業PMIが発表され、米国の労働市場およびサービスセクターに関する重要な指標を提供し、暗号通貨市場への影響の可能性も示しています。

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