I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

ECBは、縮小するバランスシートと非銀行仲介業者に対応するために金融政策の適応に注力しています。欧州委員会は、暗号資産取引所の監督を一元化するためにESMAの権限を拡大しています。Circleは、GENIUS法の下で統一されたステーブルコイン規則を求めており、規制の明確化と投資家の信頼向上を目指しています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は依然として変動が激しく、ビットコインは2.76％下落して100,122ドル、イーサリアムは4.04％下落して3,229.79ドルとなっています。ファイルコインは59.4％急騰し、FETは31.8％上昇、NEARは18％上昇しましたが、ほとんどのアルトコインはリスク回避のムードとETFの資金流出の中で遅れをとりました。
3.

今日の見通し

本日、Deribitで100億ドル以上のビットコインおよびイーサリアムのオプションが満期を迎え、大きなボラティリティを引き起こす可能性があります。米国の非農業部門雇用者数の発表は、暗号通貨市場と伝統的な市場の両方に影響を与え、リスクセンチメントや流動性の動向に影響を及ぼす可能性があります。
恐怖と欲望指数
78.00% 年間パーセンタイル
24 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$3.35T
2.58%
市場全体の取引量
$194.71B
22.04%
アルトコインシーズン指数
9.09%
四半期パーセンタイル
23 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.22B
4.46%
先物
867.26B
0.74%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

連邦準備制度理事会は、基準金利を5.25％～5.50％に据え置き、6回連続で変更なしとなりました。この慎重な姿勢は、持続するインフレに起因しており、予想されていた利下げを遅らせ、高い借入コストを維持することで、ビットコインやDeFiの流動性に影響を与えています。

2.

イングランド銀行は僅差の投票で政策金利を据え置き、12月の利下げの可能性を示唆しました。この決定は、需要の弱さとインフレの緩和に対する懸念を反映しており、GBP建ての暗号資産や国境を越えた取引量に影響を与える可能性があります。

3.

欧州中央銀行の年次マネーマーケット会議は11月6日から7日に開催され、中央銀行のバランスシート縮小と非銀行金融仲介機関の役割拡大に対応するための金融政策枠組みの適応に焦点を当てました。これにはステーブルコインの流動性や暗号資産市場の構造への影響も含まれます。

4.

カナダの最新の労働力調査は、技術およびグリーンエネルギー分野での堅調な雇用成長を強調しており、消費者信頼感を支え、デジタル資産およびブロックチェーン投資への資本流入を増加させる可能性があります。

5.

インドの中央銀行は、緩和された外部商業借入限度はFDI準拠の不動産プロジェクトにのみ適用されると明確にし、資本流入を強化しルピーを支援することを目指しています。これにより、暗号通貨市場のセンチメントやINRベースの取引ペアに影響を与える可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

BitwiseはSECの8(a)プロセスを利用してスポットドージコインETFを申請しており、20日以内の自動承認が可能になる可能性があります。この動きはミームコインの機関化の進展を示しており、承認されれば市場の信頼感を高める可能性があります。

2.

ETFの専門家ネイト・ジェラシは、最初の現物XRP ETFが2週間以内に開始される可能性があると予測しており、これはリップルにとって規制上の重要な節目となり、数年にわたる法的な不確実性を終わらせる可能性があり、XRPの投資家のセンチメントにプラスの影響を与えるかもしれません。

3.

Circleは、GENIUS法の下で銀行およびステーブルコイン発行者に対する統一ルールの施行を米国財務省に促し、完全な資産裏付けと明確なコンプライアンス基準を強調しています。これにより、規制の明確化とステーブルコインに対する投資家の信頼が高まる可能性があります。

4.

韓国は、カンボジアへの暗号資産送金が1400倍に急増したことを受け、重大なマネーロンダリング対策の穴を特定しました。これにより、より厳格な監視の必要性が叫ばれ、アジアにおける国境を越えた暗号資産の流れに影響を及ぼす可能性があります。

5.

欧州委員会は、暗号通貨取引所に対するESMAの権限を拡大し、監督の中央集権化とEU全体での規制の断片化の削減を目指しています。これにより、ヨーロッパで運営される取引所に対するコンプライアンス要件がより一貫したものになる可能性があります。

トレンドトークン

1.

Filecoin (FIL): FIL は24時間で59％急騰しました。これはDePINセクターのラリー、AIへの転換、ガス料金の削減、新しい開発者向けインセンティブによって牽引され、取引量は19.2億ドルに達しました。

2.

人工超知能アライアンス（FET）：FETは24時間で29％上昇しました。Fetch.ai、SingularityNET、およびCUDOSが合併してスーパーインテリジェンスアライアンスを形成し、トークンを$ASIに統合しました。

3.

NEAR プロトコル (NEAR): NEAR は24時間で18％上昇し、NEAR インテントが30億ドルに迫るスワップと主要業界の支援により、8億0400万ドルの取引量を記録しました。

スマートマネーの動き

1.

米国の投資家は過去24時間で7億ドル相当のビットコインを売却し、ブラックロックは6,800 BTCを売却しました。世界的な売り圧力が強まる中、ビットコインは約10万ドル近辺で推移しています。

2.

機関投資家の大口は、3.3%の価格下落の間に3億7,000万ドル相当の394,682 ETH を蓄積し、ボラティリティの高まりと3,400ドルのサポート割れの中で戦略的な参入を示しました。

3.

イーサリアムETFは純流入額が1,250万ドルに達し、そのうちブラックロックによる800万ドルの購入が主導しました。これは、最近の市場の混乱にもかかわらず、機関投資家による再びの買い増しを示しています。

4.

あるクジラが6月以来、1.5百万のLINKトークンを累積し、その価値は2300万ドルに達しました。これは、市場の変動が続く中でChainlinkへの大規模な関心が持続していることを示しています。

5.

2億5,000万のUSDCの大規模な発行が報告され、ステーブルコインの流動性に対する強い需要を浮き彫りにし、機関投資家が大規模な取引の準備をしていることを示唆しています。

注目すべきイベント

11月7日（金）

Deribitで100億ドル以上のビットコインおよびイーサリアムのオプションが満期を迎える；米国の非農業部門雇用者数の報告発表が暗号通貨および伝統的市場に影響を与える可能性がある。

11月8日（土）

SECがGrayscaleのDOTスポットETFに関する決定を発表予定；2464万SXTトークン（130万ドル相当）が解除され、供給量の1.62％に相当。

11月9日（日）

BounceBit（BB）は2993万トークン（330万ドル）、供給量の3.85％をアンロック；Flying Tulip FT DeFiのIDOイベントが開始。

11月10日（月）

LINEAが25.8億トークン（2,900万ドル）、供給量の3.58％をアンロック；GamerCoin（GHX）のスナップショットはUTC14:00に実施；Immunefi IMUのIDOイベント。

11月11日（火）

APTは1,094万トークン（2,931万ドル）、供給量の1.52％をアンロック；Helium HNTは17:30 UTCにAMAライブ配信を開催；Delysium AGIはジョブアプリケーションアシスタントエージェントを開始。

III. Phemexの市場フォーカス

新着リスト

1.

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2.

11月06日：（FOLKS/USDT）

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3.

11月06日: (UAI/USDT)

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4.

11月05日: (TRUST/USDT)

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5.

11月03日: (CC/USDT)

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