I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米連邦準備制度理事会（FRB）が2025年に初めて利下げを実施し、金利を4.00％～4.25％に引き下げたことで、暗号資産市場のボラティリティが高まっています。マクロ経済の不確実性の中で投資家が安全資産を求めたため、金価格は1オンスあたり3,750ドルを超える史上最高値を記録しました。米英のトランスアトランティック・タスクフォースは、デジタル資産政策の調整を目指しており、これにより国境を越えた流動性の向上が期待されています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は依然として変動が激しく、ビットコインは0.46%下落して112,863ドル、イーサリアムは0.60%下落して4,186ドルとなり、リスク回避のセンチメントと最近の清算により圧力を受けています。アルトコインは混合した動きを示しており、ASTERは46.4%急騰し、AVAXは11.8%上昇、MYXは10.8%上昇し、メインネットのローンチ、DeFiの活動、エコシステムの成長によって牽引されています。
3.

今日の見通し

本日発表される主要な米国のマクロ経済指標には、S&Pグローバルのサービス業、製造業、総合PMI速報値、さらに耐久財受注と国際取引が含まれており、リスクセンチメントに影響を与える可能性があります。韓国ブロックチェーンウィーク2025のIMPACTメインカンファレンスが開幕し、主要な業界リーダーや世界中の注目を集めてWeb3の革新に焦点を当てています。
恐怖と欲望指数
58.00% 年間パーセンタイル
47 中立
暗号資産市場の総時価総額
$3.90T
0.05%
市場全体の取引量
$166.09B
19.12%
アルトコインシーズン指数
0.00%
四半期パーセンタイル
63 / 100
先物市場の未決済建玉総額
3.96B
1.14%
先物
1.11T
23.65%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米連邦準備制度理事会は2025年に初めての利下げを実施し、基準金利を4.00％～4.25％に引き下げました。これにより、リスク感情と流動性の期待の変化を背景に、ビットコインおよび広範な暗号通貨市場でのボラティリティが増加しました。

2.

金と銀の価格は史上最高値に急騰し、金は1オンスあたり3,750ドルを超え、銀は44ドルを上回りました。これは、投資家がマクロ経済の不確実性の中で安全資産を求めているためであり、トークン化された貴金属やDeFi担保プールへの資本流入を支えています。

3.

米国と英国は、デジタル資産政策と資本市場アクセスの調整を目指す「未来の市場のための大西洋横断タスクフォース」を発表しました。これにより、国境を越えた流動性と暗号市場における機関投資家の参加が促進されると期待されています。

4.

中国の中央銀行は14日間のリバースレポを通じて3,000億元の流動性を注入しました。これは、アジア太平洋地域のリスク資産や暗号通貨の取引量を支える可能性のある、適度に緩やかな金融政策を反映しています。

5.

今週発表される米国の住宅および耐久財データは注目されており、経済指標の軟化が連邦準備制度の政策期待に影響を与え、暗号通貨市場のボラティリティや投資家のポジショニングに影響を及ぼす可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

UAEは、暗号資産報告フレームワークに基づく新しい暗号通貨税報告規則を発表しました。これにより、取引所やウォレット提供者は2028年から国際的に取引データを共有することが義務付けられ、デジタル資産事業者のコンプライアンスコストと透明性が向上します。

2.

9人の米国議員が、トランプ大統領の大統領令に基づき、401(k)退職金プランでの暗号資産投資を認める措置の実施をSECに加速するよう要請しました。これにより、新たな機関投資家から数十億ドルの資金流入が見込まれ、市場の長期的な採用が促進される可能性があります。

3.

米国SECは年末までに「イノベーション免除」ルールを導入し、暗号企業が規制の障壁を減らして新製品を発売できるようにします。これにより製品のイノベーションが促進され、より多くのプロジェクトが米国市場に集まる可能性があります。

4.

Securitizeは、トークン化された資金の即時オフランプのためにRippleのRLUSDステーブルコインを統合し、オンチェーン流動性をサポートし、最近の米国のステーブルコイン規制の明確化と整合しています。これにより、トークン化資産のさらなる機関採用が促進される可能性があります。

5.

SECは10月17日に公開ラウンドテーブルを開催し、ゼロ知識証明とコンプライアンスについて議論します。これは、プライバシー強化型ブロックチェーン技術に対する規制の開放性を示し、将来のDeFiコンプライアンスフレームワークの形成に影響を与える可能性があります。

トレンドトークン

1.

ASTER（ASTER）：ASTERは24時間で50.8％急騰し、取引量24.5億ドルで2.13ドルに達しました。これはメインネットのローンチ、APXトークンの変換、およびエアドロップキャンペーンによってユーザー参加が促進されたためです。

2.

Avalanche（AVAX）：Avalancheは24時間で11.8％上昇し、取引量27億ドルで34.97ドルになりました。これは、高いDeFi活動、生態系の拡大、強力なクロスチェーン統合によって促進されました。

3.

MYX ファイナンス (MYX): MYX ファイナンスは、マルチチェーンの永久DEXローンチと革新的なマッチングプールメカニズムに支えられ、24時間で10.7%上昇し、取引量1億4700万ドルで9.98ドルに達しました。

スマートマネーの動き

1.

Striveは5,816 BTCを6億7,500万ドルで取得し、Semler Scientificとの合併を完了しました。これにより、総ビットコイン保有量は10,900 BTCを超え、評価額は12億ドル以上となりました。

2.

Metaplanetは5,419 BTCを6億3200万ドルで購入し、ビットコインの総保有量を25,555 BTCに増やし、1コインあたりの平均取得コストは106,065ドルとなりました。

3.

ブラックロックは9月23日にiShares Bitcoin Trust（IBIT）から9億8,000万ドルの流出を報告し、市場の変動性の中でイーサリアムETFからも1,510万ドルの流出を見ました。

4.

ある暗号通貨の大口投資家が、1トークンあたり1.995ドルで595,580枚のASTERトークンを118.8万ドルで取得し、ASTERエコシステムへの大規模な投資が継続していることを示しています。

5.

FG Nexusはイーサリアムのトレジャリー保有量を50,000 ETHに増加させ、2025年9月22日時点で1 ETHあたり平均購入価格3,860ドル、評価額は約2億1,000万ドルとなっています。

注目すべきイベント

9月23日（火）

米国のS&Pグローバルサービス、製造業、総合PMI速報値が発表されました。米国の耐久財受注、個人所得・支出、国際取引データも公表されました。

9月23日（火）

韓国ブロックチェーンウィーク2025 IMPACTのメインカンファレンスがソウルで開幕、ドナルド・トランプ・ジュニアや主要業界リーダーが登壇；Roamがスポンサーとして参加。

9月23日（火）

米国財務省が2年物国債をオークションにかけ、利回りやリスク資産に影響を与える可能性がある。スイス国立銀行、スウェーデンのリクスバンク、メキシコ銀行は金融政策会合を開催する。

9月25日（木）

2025年第3四半期の米国GDPデータが発表され、経済成長と市場のセンチメントを示す重要な指標となります。

9月28日（日）

ジュピター（JUP）は5,347万トークンを解除し、その価値は2,517万ドルにのぼります。これにより市場の流動性と価格に影響を与える可能性があります。

III. Phemexマーケットフォーカス

新着リスト

1.

9月23日: (BLESS/USDT)

20倍のレバレッジでのBLESSUSDT先物取引ペアの上場
2.

9月23日：（USDE/USDT）

合成ドルステーブルコインであるUSDE/USDTのスポット取引ペアの上場
3.

9月22日: (TRADOOR/USDT)

TRADOORUSDT先物取引ペアの20倍レバレッジでの上場
4.

9月22日：（ASTER/USDT）

ASTERUSDT先物取引ペアの20倍レバレッジでの上場
5.

9月22日：(0G/USDT)

20倍レバレッジ付き0GUSDT先物取引ペアの上場

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1.

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5.

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