I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米国の国債利回りは2か月ぶりの高水準に達し、金融環境の引き締まりと連邦準備制度の利下げ期待の後退を示しています。ニュージーランドの第2四半期のインフレ率は燃料費の上昇により4.1％に急増し、ニュージーランド準備銀行（RBNZ）の政策の不確実性が高まっています。国際通貨基金（IMF）は、石油価格とモンスーンのリスクを理由にインドの2027年度のGDP見通しを6.4％に引き下げ、地域のマクロ経済の変動性が増加しています。
2.

暗号通貨市場

暗号通貨市場は反発し、BTCは1.37％上昇して66,319ドル、ETHは0.99％上昇して1,928ドルとなりました。これは、ETFの流入再開とインフレ懸念の緩和によるものです。アルトコインはまちまちの動きを見せ、ONDOは12.3％急騰し、VVVは8％上昇、XRPは2.4％上昇、一方でLDOは1.8％下落しました。ONDOの上昇はDeFiのTVL成長によって促進され、VVVはAIプラットフォームの採用によって支えられました。
3.

今日の見通し

本日の主なイベントには、UTC午後10時に供給量の0.72％のToncoinトークンのロック解除が含まれており、TONの価格と流動性に影響を与える可能性があります。FLAREの開発者はUTC午後2時にAIエージェントに関するビルダーワークショップを開催し、PENDLEはUTC午後1時にRWAと利回り取引に関するコミュニティコールを行います。
恐怖と欲望指数
58.00% 年間パーセンタイル
40 中立
暗号資産市場の総時価総額
$2.26T
1.23%
市場全体の取引量
$69.92B
0.48%
アルトコインシーズン指数
69.23%
四半期パーセンタイル
53 / 100
先物市場の未決済建玉総額
2.04B
0.25%
先物
415.89B
5.38%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米国の10年物および30年物国債利回りは2か月ぶりの高水準に急騰し、金融環境の引き締まりを反映するとともに、FRBの利下げが遅れるとの期待を高めました。これによりリスク回避のムードが続き、暗号資産の資金流動にも影響を与える可能性があります。

2.

ニュージーランドの年間インフレ率は2026年第2四半期に4.1％に急上昇しました。これはガソリン価格が27.5％上昇したことが主な要因であり、中央銀行の目標を超えています。この動きはニュージーランド準備銀行（RBNZ）の金融政策に影響を与える可能性があり、NZD建ての暗号通貨取引にも波及効果が及ぶ可能性があります。

3.

IMFは、原油価格の上昇と弱いモンスーンによるリスクのため、FY27のインドのGDP成長見通しを6.4％に引き下げました。これにより、マクロ経済の不確実性が高まり、地域のINR流動性や暗号通貨市場への参加に影響を及ぼす可能性があります。

4.

日本の高市総理大臣は、財政の持続可能性を優先する新しい経済政策の枠組みを発表しました。これは、景気刺激策と長期的な財政再建を調和させることを目指しており、これにより日本円の安定化や日本における機関投資家の暗号資産採用に影響を与える可能性があります。

5.

スペインはパブロ・エルナンデス・デ・コスを欧州中央銀行（ECB）総裁に指名し、デジタルユーロプロジェクトの加速の可能性を示唆しました。これにより、ユーロ圏における民間のステーブルコインやデジタル資産の競争環境が再編される可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

ロシアは初の包括的な暗号通貨法を制定し、小売購入を年間3,800ドルに制限する一方で、企業が国際貿易に暗号通貨を使用することを許可し、EUの制裁を回避する可能性があります。この動きは機関投資家の暗号需要を増加させ、世界的な規制動向に影響を与える可能性があります。

2.

ホワイトハウスは上院民主党に対し、トランプ大統領の倫理取引を承認し、デジタル資産のより明確な規制枠組みを提供することを目的としたクリプト・クラリティ法の早期成立を促しています。この結果は、米国の投資家の信頼と市場構造に大きな影響を与える可能性があります。

3.

ベトナムは、無許可のプラットフォームでの暗号通貨取引に対して最大1,900ドルの罰金を導入し、無許可の提供やマネーロンダリング防止（AML）違反に対してはより厳しい罰則を設けました。2026年9月1日から施行される新たな執行枠組みは、世界最大級の暗号市場の一つにおける規制監督の強化への転換を示しています。

4.

国際決済銀行（BIS）は、ドルに連動したステーブルコインが新興市場で「デジタルドル化」を促進し、資本規制や通貨主権を損なっていると警告しています。政策立案者は、これらの金融安定リスクに対処するための新たなツールの開発を求められており、これが世界的により厳しいステーブルコイン規制につながる可能性があります。

5.

米国司法省は、トランプ大統領が署名した新しい暗号倫理規則を施行し、連邦職員がデジタル資産を発行することを禁止します。この規定はClarity Actの重要な障害であり、米国の暗号規制のペースと方向性に影響を与える可能性があります。

トレンドトークン

1.

Ondo Finance (ONDO): ONDO は24時間で12.3%急騰し、取引量は167%増の2億5000万ドル、市場価値は19.6億ドルに達しました。これは、実世界資産のトークン化への強力な資本回転と、DeFiのTVLが35.1億ドルに増加したことによるものです。

2.

Lido DAO (LDO): LDOは24時間で13.4%上昇し、取引量5670万ドル、TVL177億ドルに達し、流動型ステーキングの需要が回復し、DeFiの資本流入がプロトコルの成長を支えました。

3.

Venice Token (VVV): VVV は24時間で13.2%上昇し、価格は12.90ドルに達し、24時間の取引量は209%増加して4000万ドルとなりました。これは、分散型AIプラットフォームのユーザー増加とステーキング参加の増加によって促進されました。

スマートマネーの動き

1.

ブラックロックは、約1億1900万ドル相当の1,790 BTCをCoinbase PrimeからIBIT ETFウォレットに引き出し、機関投資家の継続的な蓄積を示しています。

2.

モルガン・スタンレー・ビットコイン・トラストETFは、約701万ドル相当の106.04 BTCをCoinbase Primeから引き出し、継続する機関投資家のビットコイン活動を反映しています。

3.

Hyperscale Dataはビットコインの保有量を1,087.45 BTCに拡大し、さらに51.5 BTC（7,030万ドル相当）を取得し、財務戦略を強化しました。

4.

Multicoin Capitalは約1億2000万ドル相当の196万のHYPEトークンのステーキングを解除し、2か月のステーキング期間後にそれらを3つのウォレットに分配しました。

5.

Ark Investは、SECZ株が一日で13.9％急騰したため、16,665株を125,654ドルで購入し、Securitizeの保有株を増やしました。

注目すべきイベント

7月21日（火）

Avalanche（$AVAX）が2,330万ドル相当のトークンを解放し、短期的な価格動向に影響を与える可能性があります。一方、HYPEスポットETFは69万8,000ドルの純流出を記録しました。

7月23日（木）

$KAITOは1760万トークンを流通させます。PendleはMONの利回りインセンティブを開始し、Monad YT保有者に47万MONを配布します。

7月25日（土）

オンドガバナンスの提案で、1億ONDO（供給量の10％）を永久にバーンすることが決定し、供給面での大きな触媒となる。

III. Phemexの市場フォーカス

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