I. 暗号通貨市場の概要

重要なポイント

1.

マクロ環境

米ドルはDXYがブレイクアウトに近づく中で強化されており、暗号資産に圧力をかけています。EUは2027年7月からプライバシーコインと匿名アカウントを禁止し、KYCを強化して流動性に影響を与えます。米上院はCLARITY法案を進めており、暗号開発者の責任を明確にし、機関の信頼を高めることを目指しています。
2.

暗号通貨市場

ビットコインは1.23％上昇して64,182ドルとなり、イーサリアムは1.57％上昇して1,733.87ドルとなりました。どちらもスポット需要の増加に支えられています。アルトコインはまちまちのパフォーマンスを示しました。Aerodrome Finance (AERO) は15.5％急騰し、Jupiter (JUP) は15.7％上昇、JUST (JST) は1.2％上昇し、これらはDeFiの活動とネットワークのインセンティブによって促進されました。
3.

今日の見通し

本日、大きなトークンのロック解除は予定されていません。市場の注目は引き続き、今後の米国FOMC会合とオーストラリアの消費者物価指数（CPI）データに向けられており、これらが伝統的市場および暗号通貨市場の両方でボラティリティを引き起こす可能性があります。
恐怖と欲望指数
76.00% 年間パーセンタイル
22 恐怖
暗号資産市場の総時価総額
$2.20T
1.02%
市場全体の取引量
$49.21B
15.33%
アルトコインシーズン指数
9.09%
四半期パーセンタイル
44 / 100
先物市場の未決済建玉総額
2.62B
0.59%
先物
382.39B
0.55%
無期限契約

II. 業界の最新情報

マクロ経済政策

1.

米ドル指数（DXY）は13か月間の統合レンジを突破寸前で、ドルを強化し、ビットコインやその他のUSD建て暗号資産に下押し圧力をかけています。資本は安全資産およびドル建ての金融商品にシフトしています。

2.

トランプ大統領は、現在の60日間の停戦後にイランとの合意が得られない場合、米国がホルムズ海峡で通行料を課す可能性があると発表しました。これにより地政学的な不確実性が高まり、世界の石油価格に影響を与える可能性があり、それが暗号市場のボラティリティを引き起こす可能性があります。

3.

インテルの株価は、米国の国内チップ製造への政策転換を受けて9％急騰しました。これはASICマイナーの供給制約の可能性を示唆し、ビットコインマイニングハードウェア市場に影響を与え、ネットワークのハッシュレートやマイニング経済に影響を及ぼす可能性があります。

4.

イングランド銀行は、インフレ率が2.8%に低下したため政策金利を3.75%に据え置きましたが、エネルギー価格の変動や中東の緊張が今年後半にインフレを押し上げる可能性があると警告し、それが暗号通貨およびDeFi市場のリスクセンチメントや流動性に影響を与えると指摘しました。

5.

カリフォルニア州は、今後のSpaceXおよびAIのIPOから大幅な税収増加を見込んでおり、これにより地域の流動性とリスク許容度が高まり、間接的に暗号投資の流れやNFTの取引活動を支援する可能性があります。

暗号通貨の規制動向

1.

米国上院はCLARITY法案に関する交渉を強化しており、7月4日の休会後に投票を目指しています。この法案は、非カストディアルの暗号ソフトウェア開発者の責任を明確にし、業界の信頼と機関の参加を促進する可能性があります。

2.

欧州連合は2027年7月から施行される新しいAML規則を確認しました。これにより、匿名の暗号アカウントやMoneroやZcashのようなプライバシーコインが禁止され、現金支払いの上限が1万ユーロに設定されます。これにより、取引所はプライバシーコインの上場廃止を余儀なくされ、KYCが強化されるため、流動性とユーザーのプライバシーに影響を与えます。

3.

フィデリティは、ステーブルコイン発行者向けのGENIUS法準拠のマネーマーケットファンドを立ち上げ、ステートストリートやブラックロックに加わりました。この動きは、ステーブルコイン準備金の急速な制度化と規制監督の強化を示しており、透明性の向上とコンプライアンスコストの増加が見込まれます。

4.

FDICは、GENIUS法の下で米国のステーブルコイン発行者に銀行レベルのマネーロンダリング防止（AML）および制裁遵守の実施を求める規則案を公表しました。これにより、ステーブルコインの運用は従来の銀行基準と整合され、発行者に対する運用およびコンプライアンスの要件が引き上げられます。

5.

CFTCとSECは、CMEグループによる暗号通貨の永久先物承認に関する訴訟を受けて、デリバティブの定義に関する共同のパブリックコメント期間を開始しました。この結果は、米国の暗号通貨デリバティブ規制や新製品の市場アクセスを再構築する可能性があります。

トレンドトークン

1.

JUST（JST）：JSTは、最新の公式週間アップデートで強調されたように、利回りの上昇とTRON DeFiへの資本流入により、24時間で15.5％急騰し、取引量は2,985万ドルに達しました。

2.

Aerodrome Finance (AERO): AERO は24時間で5.3%上昇し、取引量は4740万ドルに達しました。これはBaseネットワークでの取引活動の増加と流動性インセンティブによるもので、重大な新しいイベントは発表されていません。

3.

Jupiter (JUP): JUP は24時間で5.2%上昇し、取引量は3240万ドルに達しました。これはSolana上でのスポットおよび永久契約の取引が活発であることを反映していますが、過去24時間で特定のプロトコルアップグレードや上場に関するニュースは確認されていません。

スマートマネーの動き

1.

モルガン・スタンレーは今週、スポットETF MSBTを通じて266.56 BTC（1,726万ドル）分のビットコイン保有量を増加させ、総保有量を4,348 BTC（2億7,380万ドル）に引き上げました。

2.

あるクジラウォレットがFalconXからETH

3.

あるクジラが234,900 SOLを16.555百万ドルでUSDCを使って購入し、3時間以内にソラナの価格が2％上昇しました。

4.

Bitdeerは先週218.1 BTCを採掘しましたが、全量を売却し、6月19日時点でのビットコインの純保有量はゼロとなりました。

5.

'pension-USDT.eth'として知られるクジラが、以前のショートポジションをクローズした後、871.32 ETHを含むイーサリアムで150万ドルの3倍レバレッジショートポジションを開設しました。

注目すべきイベント

6月24日（水）

米連邦公開市場委員会（FOMC）声明および経済見通しは東部標準時14:00に発表予定；オーストラリアの5月消費者物価指数（CPI）データ公開；米国銀行のストレステスト結果発表。

6月25日（木）

米国コアPCEインフレーション報告書；米国第1四半期の最終GDPおよび改訂GDP数値；米国個人所得および支出データ；バンシコの金利決定。

III. Phemexの市場フォーカス

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