マイクロン・テクノロジーの株価は、クアルコムとの長期メモリ供給契約の発表を受けて5.37％下落しました。予想外の市場反応にもかかわらず、「白髪の株神」として知られるセレニティは、この下落はAIおよびメモリ関連株の需要悪化ではなく、市場のデレバレッジによるものだと示唆しています。 セレニティは、AI業界が長期供給契約を通じて将来の需要を確保し続けていることを強調しており、セクターに根本的な弱さはないことを示しています。最近の市場調整は、マージン圧力や資本の流れの調整によるものであり、AIおよびメモリ産業の長期的な成長見通しの変化によるものではありません。