2026年のソーン・カンファレンスで、アトレイデス・マネジメントのCIOであるギャビン・ベイカーは、アマゾンのTrainiumを最も過小評価されているAIチップとして強調し、その重要性が2026年までにグーグルのTPUに匹敵すると予測しました。ベイカーはまた、TSMCの保守的な拡大戦略をAI市場のバブルを防ぐ重要な要因として指摘し、NVIDIAの容量需要とは対照的であると述べました。 ベイカーは、2年以内に宇宙ベースのデータセンターの実現可能性を予測し、10年の終わりまでに従来の地上インフラを破壊する可能性があると述べました。また、AIの収益モデルがサブスクリプションから従量課金制に移行していることに注目し、これを携帯電話の超過料金に例え、収益成長を加速させる可能性があると述べました。ベイカーの洞察は、過小評価された資産と市場サイクルに焦点を当てた彼の逆張り投資アプローチを強調しています。