Bitdeer（ナスダック：BTDR）は、2031年満期の転換社債を4億ドルの私募で発行する計画を発表しました。同社はまた、初期購入者に対して最大6,000万ドルの追加株式を発行するオプションも保有しています。利率および転換率は価格決定時に決定され、転換は現金、クラスA普通株式、またはその組み合わせで行われます。 発行による収益は、キャップ付きコールによる希薄化ヘッジ、2029年満期の既存の5.25％転換社債の買い戻し、データセンターの拡張、ASICマイニングマシンの研究開発、HPCおよびAIクラウド事業の成長、そして運転資金の調達に使用されます。Bitdeerはまた、これらの取引の完了を条件に、2029年債の一部買い戻しのための登録直接募集も実施する予定です。