Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La position accommodante de la Réserve fédérale et les baisses de taux en cours stimulent la demande pour les actifs à risque, tandis que les banques centrales mondiales annoncent un assouplissement supplémentaire. Le Canada et le Royaume-Uni font progresser la réglementation des stablecoins, renforçant la confiance des institutions. La poussée législative de la Corée du Sud en faveur des ETF Bitcoin témoigne d'une acceptation réglementaire croissante et d'un potentiel d'augmentation des flux institutionnels.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies reste mitigé alors que BTC se négocie à 102 813 $ (+0,09 %) et ETH à 3 360 $ (+0,70 %), tous deux se stabilisant après les sorties récentes des ETF et le sentiment de fuite au risque. Les altcoins montrent une forte divergence : ICP a bondi de 42,3 %, ZEC a augmenté de 17,4 %, et DASH a gagné 15 %, stimulés par un regain d'intérêt pour l'infrastructure Web3 et les cryptomonnaies axées sur la confidentialité. Les ETF Solana ont enregistré des entrées malgré la faiblesse générale du marché.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Le Sommet des leaders financiers mondiaux de Hong Kong se conclut aujourd'hui, réunissant les principaux investisseurs mondiaux et dirigeants financiers pour des discussions de haut niveau. Cet événement pourrait influencer les flux de capitaux régionaux ainsi que le sentiment institutionnel envers les actifs numériques, en particulier sur le marché Asie-Pacifique.
Indice de peur et de cupidité
76.00% Centile annuel
20 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.44T
Volume total des échanges du marché
$159.55B
Indice de la saison des altcoins
8.33%
Centile trimestriel
24 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.37B
Contrats à terme
824.10B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a réduit les taux d'intérêt de 25 points de base en octobre, avec de nouvelles baisses prévues pour décembre alors que les données sur l'emploi se détériorent. Cette position accommodante devrait soutenir les actifs à risque, ce qui pourrait stimuler la liquidité du Bitcoin et de la DeFi, les rendements plus faibles incitant les investisseurs à se tourner vers des actifs alternatifs.
2.
Le gouverneur de la Réserve fédérale, Steven Miran, a publiquement soutenu la poursuite des baisses des taux d'intérêt, signalant un fort soutien interne en faveur d'un assouplissement monétaire supplémentaire. Cette orientation politique pourrait affaiblir le dollar américain et renforcer la demande institutionnelle de cryptomonnaies comme couverture contre la dépréciation des monnaies fiduciaires.
3.
La Banque d'Angleterre doit annoncer sa décision sur les taux d'intérêt aujourd'hui, les marchés étant partagés entre un statu quo et une baisse de 25 points de base. Toute décision surprise pourrait déclencher une volatilité sur le GBP/USD, impactant les flux de capitaux mondiaux et le sentiment du marché des cryptomonnaies, en particulier pour les paires de trading BTC et ETH.
4.
La Banque nationale de Pologne a procédé en novembre à sa quatrième baisse consécutive des taux de 25 points de base, invoquant une amélioration des perspectives d'inflation. L'assouplissement monétaire en cours en Europe pourrait accroître les flux de capitaux vers les actifs numériques, les investisseurs recherchant des rendements plus élevés dans un contexte de baisse des rendements locaux.
5.
L'inflation aux États-Unis reste élevée à 3 % sur un an, incitant les consommateurs à privilégier les dépenses essentielles au détriment des dépenses discrétionnaires. L'inflation persistante et l'évolution du comportement des consommateurs pourraient influencer l'adoption des cryptomonnaies comme réserve de valeur et moyen de paiement alternatif.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
Le Trésor américain fait face à des avis contradictoires concernant l'interdiction des rendements des stablecoins prévue par la loi GENIUS, les entreprises de crypto et les banques débattant pour savoir si les plateformes d'échange peuvent offrir des récompenses, ce qui impacte l'innovation et la concurrence sur le marché.
5.
Le parti au pouvoir en Corée du Sud pousse à l'approbation d'un ETF Bitcoin par le biais d'amendements législatifs, ce qui signale un changement majeur vers des produits d'investissement crypto réglementés et devrait probablement augmenter la participation institutionnelle.
Jetons en vogue
2.
Zcash (ZEC) : ZEC a bondi de 16 % en 24h pour atteindre 541 $, avec un volume de 1,76 milliard de dollars, stimulé par un rallye de 80 % du secteur des cryptomonnaies axées sur la confidentialité alors que les investisseurs se tournent vers des actifs axés sur l'anonymat face à une demande croissante de confidentialité des transactions.
3.
DASH (DASH) : DASH a augmenté de 15 % en 24h pour atteindre 122 $, avec un volume de 1,33 milliard de dollars, bénéficiant du récit autour des cryptomonnaies axées sur la confidentialité et de la hausse généralisée du secteur, alors que les traders recherchent des alternatives pour des transactions privées et cherchent à se protéger contre les risques réglementaires.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Ripple a obtenu un tour de financement de 500 millions de dollars avec une valorisation de 40 milliards de dollars, mené par Fortress Investment Group et Citadel Securities, afin d'étendre son infrastructure crypto institutionnelle.
2.
CMT Digital a clôturé un Fonds IV de 136 millions de dollars, allouant 25 % aux startups de stablecoins et se concentrant sur les infrastructures blockchain en phase initiale et les projets DeFi.
3.
Un nouveau portefeuille a ouvert des positions courtes à effet de levier 20x d'une valeur de 20,5 millions de dollars contre XRP alors que son prix est tombé en dessous de 2,30 $, signalant un sentiment baissier accru parmi les grands traders.
Événements à surveiller
7 nov. (ven.)
Omni Network (OMNI), Axioma Token (AXT) et Openverse Network (BTG) débloqueront respectivement des jetons d'une valeur de 33,09 millions de dollars, 22,68 millions de dollars et 66,11 millions de dollars à 00h00 UTC.
6 nov. (jeu.)
Le Sommet des Leaders Financiers Mondiaux de Hong Kong s'est conclu, réunissant les principaux investisseurs mondiaux et dirigeants financiers pour des discussions de haut niveau.
III. Focus sur le marché Phemex
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