Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
L'approbation conditionnelle par l'OCC des États-Unis de cinq entreprises de cryptomonnaies en tant que banques de fiducie nationales signale une intégration réglementaire plus profonde. La récente baisse des taux de la Réserve fédérale à 3,5 % - 3,75 % stimule la liquidité et l'appétit pour le risque des actifs numériques. Les négociations en cours au Sénat américain sur un projet de loi complet sur les cryptomonnaies créent une incertitude réglementaire à court terme.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu de fortes baisses au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin en baisse de 4,43 % à 97 474 $ et Ethereum chutant de 9,27 % à 3 144,86 $, sous la pression de faibles flux d'ETF et d'un sentiment de fuite au risque. Les altcoins ont également fortement chuté ; Arbitrum a perdu 11,73 %, Solana 8,75 %, et FET 12,59 %. Merlin Chain a mieux résisté avec une perte plus modérée de 2,20 %, soutenue par le lancement de son mainnet et l'intégration du ZK-Rollup.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Les événements clés d'aujourd'hui incluent l'approbation conditionnelle par l'OCC de Ripple, Circle, Paxos, BitGo et Fidelity en tant que banques crypto, marquant une étape réglementaire majeure. Le lancement du mainnet DeAgentAI étend les réseaux d'agents IA décentralisés. Hex Trust lance wXRP, permettant les opérations cross-chain de XRP.
Indice de peur et de cupidité
80.00% Centile annuel
29 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.07T
Volume total des échanges du marché
$139.27B
Indice de la saison des altcoins
27.27%
Centile trimestriel
19 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
4.41B
Contrats à terme
778.12B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Banque du Japon augmentera son taux directeur de 25 points de base pour atteindre 0,75 % le 19 décembre, un niveau jamais vu depuis 30 ans. Cette décision pourrait renforcer le yen et exercer une pression à la baisse sur les prix du Bitcoin et des altcoins, car l'appréciation historique du yen conduit souvent à des corrections sur le marché des cryptomonnaies.
2.
L'inflation au détail en Inde a augmenté à 0,71 % en novembre, restant en dessous de la fourchette cible de la banque centrale. La poursuite d'une faible inflation et les récentes baisses de taux de la Banque de réserve de l'Inde soutiennent une croissance économique robuste, ce qui pourrait renforcer l'appétit pour le risque et la liquidité sur les marchés des cryptomonnaies.
3.
La Réserve fédérale a réduit son taux d'intérêt de référence à une fourchette de 3,5 % à 3,75 % cette semaine, marquant la troisième baisse consécutive en 2025. Ce cycle d'assouplissement a stimulé les prix du Bitcoin et des altcoins, car des taux plus bas augmentent généralement la liquidité du marché et la demande des investisseurs pour les actifs numériques.
4.
La compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi (ADNOC) acceptera les paiements en stablecoin AE Coin dans près de 980 stations-service à travers les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Cette adoption concrète du stablecoin démontre une intégration croissante des actifs numériques dans le commerce traditionnel, soutenant une utilité plus large du marché des cryptomonnaies.
5.
Le président Trump a désigné Kevin Warsh comme principal candidat au poste de président de la Réserve fédérale, signalant un possible virage vers un assouplissement monétaire plus agressif. Les attentes de taux futurs plus bas pourraient soutenir davantage la liquidité du marché des cryptomonnaies et le sentiment favorable au risque.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le Bureau du contrôleur de la monnaie des États-Unis (OCC) a approuvé sous condition cinq entreprises de crypto, dont Ripple et Circle, pour des chartes de banques fiduciaires nationales, signalant une intégration réglementaire accrue et renforçant potentiellement la confiance institutionnelle dans les stablecoins et les actifs numériques.
2.
Circle, l'émetteur de USDC, a reçu une approbation conditionnelle de l'OCC pour établir une banque fiduciaire nationale, en conformité avec les nouvelles réglementations américaines sur les stablecoins et renforçant la conformité, ce qui pourrait renforcer la crédibilité et l'adoption sur le marché de USDC.
3.
Les principales organisations crypto et DeFi se sont fortement opposées à la poussée de Citadel pour un contrôle plus strict de la SEC sur la DeFi, arguant que les réglementations traditionnelles pourraient étouffer l'innovation et mal classifier les protocoles décentralisés, alimentant ainsi le débat en cours sur l'avenir réglementaire de la DeFi.
4.
La SEC a accordé une lettre de non-action à la DTCC, autorisant la tokenisation des actifs financiers américains tels que les actions et les obligations, marquant une étape importante vers l'intégration de la blockchain aux marchés traditionnels et augmentant potentiellement l'adoption institutionnelle de l'infrastructure crypto.
5.
Les négociations en cours au Sénat américain sur un projet de loi complet sur la structure du marché des cryptomonnaies devraient se poursuivre jusqu'en janvier, avec des questions non résolues concernant les rendements des stablecoins, la supervision de la DeFi et l'autorité de la SEC, créant une incertitude réglementaire à court terme pour le secteur des cryptomonnaies.
Jetons en vogue
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Bitmine a acquis 3,2 % de l'offre totale d'Ethereum, évaluée à 12 milliards de dollars, soulignant un investissement institutionnel majeur dans ETH.
5.
Polychain Capital a transféré 4,11 millions de jetons PENDLE, d'une valeur de 9 millions de dollars, vers FalconX, indiquant un rééquilibrage actif du portefeuille par les principaux fonds crypto.
Événements à surveiller
13 déc. (sam)
L'OCC approuve sous conditions Ripple, Circle, Paxos, BitGo et Fidelity en tant que banques crypto ; le mainnet de DeAgentAI est lancé, étendant le réseau décentralisé d'agents IA ; Hex Trust lance wXRP, permettant les opérations inter-chaînes XRP.
15 déc. (lun)
La BCE doit annoncer ses paramètres de politique monétaire ; les États-Unis et le Japon publieront les données de l'IPC de novembre ; la Banque d'Angleterre devrait annoncer une décision de politique monétaire, avec une réduction de 25 points de base déjà intégrée à 90 % dans les prix.
16 déc. (mar.)
Le Bureau américain des statistiques du travail publiera le rapport sur l'emploi de novembre ; les ventes au détail américaines (mois sur mois) pour octobre seront publiées ; les données NFP américaines pour novembre seront diffusées.
L'IPC et l'IPC de base des États-Unis pour novembre seront publiés ; la Réserve fédérale devrait annoncer une baisse des taux de 25 points de base ; la BCE et la Banque d'Angleterre annonceront leurs décisions sur les taux d'intérêt ; l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie (décembre) sera publié.
La Banque du Japon s'apprête à annoncer sa décision sur les taux d'intérêt, avec une probable hausse à 0,75 %, un niveau jamais atteint depuis 30 ans, ce qui pourrait avoir un impact sur le Bitcoin et les altcoins.
III. Focus sur le marché Phemex
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