LayerZero, Axie Infinity en tête des altcoins, BTC sous pression

I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

Environnement Macro

La SEC et la CFTC organiseront un événement conjoint pour harmoniser la réglementation des cryptomonnaies aux États-Unis, visant à clarifier la supervision et à renforcer la confiance sur le marché. La proposition de Nasdaq de supprimer les limites de position sur les options ETF Bitcoin et Ether pourrait accroître la participation institutionnelle. La pression de l'American Bankers Association pour restreindre les rendements des stablecoins augmente l'incertitude pour les plateformes DeFi et la liquidité des stablecoins.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a montré une performance mitigée au cours des dernières 12 heures. Bitcoin (BTC) a chuté de 0,05 % à 89 442 $, tandis qu'Ethereum (ETH) a baissé de 1,37 % à 2 932,42 $, tous deux sous la pression des sorties continues d'ETF et d'un sentiment prudent. Les altcoins ont divergé : LayerZero (ZRO) a bondi de 19,9 %, Axie Infinity (AXS) a augmenté de 13,8 %, et DoubleZero (2Z) a gagné 12,4 %, stimulés par une forte adoption des protocoles, une rotation dans le secteur GameFi et des inscriptions majeures sur les plateformes d'échange.

Les perspectives d'aujourd'hui

Aujourd'hui, plusieurs déblocages de tokens notables ont lieu, y compris Spacecoin (SPACE) avec une libération de 10,25 % de l'offre, ce qui pourrait affecter la liquidité et l'évolution des prix à court terme. Aucun événement macroéconomique ou réglementaire majeur n'est prévu pour le 23 janvier, mais les acteurs du marché surveillent de près la volatilité liée à ces déblocages.

Indice de peur et de cupidité

22.00% Centile annuel

34 Neutre

Capitalisation totale du marché crypto

$3.01T

0.47%

Volume total des échanges du marché

$100.87B

22.98%

Indice de la saison des altcoins

63.64%

Centile trimestriel

30 / 100

Intérêt ouvert total du marché à terme

3.58B

2.39%

Contrats à terme

603.15B

7.14%

Contrats perpétuels

II. Mises à jour de l'industrie

Politiques macroéconomiques

L'inflation au Royaume-Uni a augmenté de manière inattendue à 3,4 %, incitant les grandes banques à repousser leurs attentes d'une baisse des taux de la Banque d'Angleterre à mars. Une inflation persistante au-dessus de l'objectif a entraîné une volatilité accrue de la livre sterling (GBP) et un sentiment prudent sur les marchés des cryptomonnaies, les traders réévaluant les risques et la liquidité.

L'indice des prix à la consommation de base du Japon a atteint les prévisions à 2,4 % en glissement annuel, indiquant une inflation stable. Ce résultat a renforcé les attentes d'une politique monétaire accommodante continue, soutenant les actifs à risque et contribuant aux fluctuations à court terme des prix des cryptomonnaies et de l'or.

L'American Bankers Association a fait du blocage des rendements des stablecoins une priorité politique majeure pour 2026, les considérant comme une menace pour les dépôts traditionnels. Cette position a accru l'incertitude pour les plateformes DeFi proposant des produits de rendement, impactant la liquidité des stablecoins et l'adoption par les utilisateurs sur le marché des cryptomonnaies.

Le stablecoin adossé au rouble russe A7A5 a traité plus de 100 milliards de dollars en transactions, facilitant les flux transfrontaliers malgré les sanctions occidentales. Cela a soutenu la liquidité du rouble et permis aux entités russes d'accéder aux marchés mondiaux des cryptomonnaies, influençant les volumes de trading des stablecoins et la structure du marché.

Le président de Taïwan a proposé une coopération directe avec l'Ukraine pour lutter contre la contournement des sanctions, suite à des allégations d'exportations illicites de technologies vers la Russie. Cette initiative pourrait affecter les chaînes d'approvisionnement mondiales et les flux de cryptomonnaies liés à des entités sanctionnées, augmentant ainsi les risques de conformité pour les transactions transfrontalières.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

La SEC et la CFTC organiseront un événement public conjoint le 27 janvier pour discuter de l'harmonisation des réglementations américaines sur les cryptomonnaies, visant à clarifier la surveillance et à renforcer la confiance sur le marché.

Nasdaq a déposé auprès de la SEC une demande de suppression des limites de position sur les options ETF Bitcoin et Ether, une mesure qui pourrait accroître la participation institutionnelle et la liquidité du marché si elle est approuvée.

F/m Investments a déposé une demande auprès de la SEC pour tokeniser les actions de son ETF Treasury sur une blockchain permissionnée, ce qui témoigne d'une acceptation réglementaire croissante des actifs réels tokenisés.

L'American Bankers Association a fait de la restriction des rendements des stablecoins une priorité politique majeure pour 2026, exerçant une pression sur les législateurs afin de limiter les incitations au dollar numérique et impactant potentiellement les rendements DeFi.

La SEC américaine a publié un bulletin destiné aux investisseurs sur les portefeuilles crypto et le stockage, reflétant les efforts continus pour éduquer le public et renforcer la sensibilisation à la sécurité des actifs numériques.

Jetons Tendance

LayerZero (ZRO) : LayerZero a bondi de 19,3 % en 24h pour atteindre 2,29 $, porté par un volume d'échanges de plus de 220 millions de dollars et une forte adoption du protocole cross-chain, avec plus d'un million de détenteurs et des inscriptions majeures sur les CEX.

Axie Infinity (AXS) : Axie Infinity a bondi de 14,4 % en 24h pour atteindre 2,86 $, soutenu par un volume d'échanges de 651 millions de dollars, l'activité des échanges coréens et une rotation du secteur GameFi après la réduction des émissions de SLP.

DoubleZero (2Z) : DoubleZero a augmenté de 12,4 % en 24h pour atteindre 0,1397 $, soutenu par un volume de 29 millions de dollars et l'ajout à la liste de surveillance de Grayscale, alors que son réseau basé sur Solana étend son infrastructure de trading à faible latence.

Mouvements de l'argent intelligent

BlackRock a déposé 66,63 millions de dollars en crypto sur Coinbase, incluant 15 112 ETH (44,38 M$) et 249,5 BTC (22,25 M$), signalant une activité institutionnelle continue.

GameStop a transféré l'intégralité de ses 4 710 BTC, d'une valeur d'environ 430 millions de dollars, vers Coinbase Prime, réalisant potentiellement une perte de 76 millions de dollars.

Une baleine a acquis 566,8 jetons XAUT d'une valeur de 2,8 millions de dollars sur une plateforme centralisée, avec un solde de portefeuille de 11,36 millions de USDT indiquant un potentiel d'accumulation supplémentaire.

Bitmine a mis en jeu 171 264 ETH supplémentaires, d'une valeur de 503,24 millions de dollars, portant son total d'Ethereum mis en jeu à 1 943 200 ETH (5,73 milliards de dollars).

Une baleine ou une institution a réalisé une opération de swing trading rentable sur ETH, vendant 10 000 ETH à 3 321 $ et rachetant 50 013 ETH à 2 966 $, réalisant un bénéfice net de 98,18 millions de dollars.

Événements à surveiller

26 janv. (lun)

La prévente de BlockDAG se termine ; le prix final est de 0,001 $ par pièce avant de passer à 0,05 $. Important pour les premiers investisseurs et l'offre de jetons.

27 janv. (mar.)

La réunion du FOMC de la Réserve fédérale commence ; le marché s'attend à ce que les taux restent entre 3,50 % et 3,75 %. La SEC et la CFTC organisent un événement conjoint sur la régulation des cryptomonnaies ; le comité de l'agriculture du Sénat américain examine un nouveau projet de loi sur la structure du marché des cryptos.

28 janv. (mer.)

Le FOMC annonce la décision sur le taux directeur et la conférence de presse du président ; la Banque du Canada publie sa décision sur les taux d'intérêt ; les données de l'IPC du 4e trimestre en Australie sont publiées, impactant les perspectives de taux de la RBA.

29 janv. (jeu.)

La réunion de politique de la Réserve fédérale se poursuit ; la réunion du FOMC est prévue à 3h30 SGT, les marchés mondiaux étant attentifs à tout signal de politique.

30 janv. (ven.)

Les données du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre ont été publiées à 18h00 SGT ; les données de l'IPC de Tokyo pour janvier ont été publiées, toutes deux essentielles pour le sentiment macroéconomique mondial.

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