I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Le modèle de staking d'Ethereum génère des rendements significatifs, attirant l'intérêt des institutions et renforçant sa position sur le marché. La mise de 3,6 milliards de dollars d'Ethereum par SharpLink Gaming sur Linea LAYER-2 reflète la confiance dans la valeur à long terme d'Ethereum. L'allocation de 100 millions de dollars d'ETHzilla à Etherfi soutient la sécurité d'Ethereum et les rendements du trésor. Le capital institutionnel se tourne vers Ethereum, stimulé par les flux d'ETF et le staking d'entreprise. Le modèle déflationniste d'Ethereum et son adoption déclenchent un élan pour les altcoins, avec Solana et d'autres qui gagnent en traction.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le projet de loi sur la crypto-monnaie du Sénat américain favorise l'adoption institutionnelle en clarifiant que les actifs tokenisés sont des valeurs mobilières. Le fonds Bitcoin de 1 milliard de dollars de Sora Ventures vise à influencer la dynamique des prix du Bitcoin. La licence MiCA de Bullish améliore les services crypto dans l'UE, favorisant l'adoption institutionnelle. La capitalisation boursière du marché crypto est de 3,83 billions de dollars, avec une augmentation de 0,5 % en 24 heures. La saison des altcoins est en période de transition, avec un changement de phase du marché attendu.
3.
Les perspectives de la semaine
L'événement de réduction de moitié de NitoCoin le 8 septembre réduira les récompenses de bloc, impactant la rentabilité du minage. La publication des données PPI américaines le 10 septembre pourrait affecter les marchés du dollar américain et des cryptomonnaies. La publication des données CPI américaines le 11 septembre pourrait influencer l'indice USD et les prix des cryptomonnaies. L'annonce attendue d'une baisse des taux par la Réserve fédérale le 12 septembre pourrait avoir un impact sur les prix des cryptomonnaies.
Indice de peur et de cupidité
96.00% Centile annuel
41 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$3.83T
Volume total des échanges du marché
$83.87B
Indice de la saison des altcoins
66.67%
Centile trimestriel
56 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.85B
Contrats à terme
933.66B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
SharpLink Gaming engage 3,6 milliards de dollars en Ethereum sur Linea LAYER-2, augmentant le rendement et diversifiant les actifs de trésorerie, reflétant la confiance institutionnelle dans la valeur à long terme d'Ethereum.
2.
ETHzilla alloue 100 millions de dollars en ETH à Etherfi pour le restaking, augmentant les rendements du trésor et soutenant la sécurité d'Ethereum grâce au restaking liquide.
3.
Le staking d'Ethereum génère un rendement annualisé de 89,25 milliards de dollars avec 29 % de l'offre mise en jeu, soutenu par la classification TOKEN utilitaire de la SEC et des entrées de 13,7 milliards de dollars dans les ETF.
4.
Les investisseurs institutionnels déplacent leur capital vers Ethereum au détriment de Bitcoin, stimulés par des flux entrants de 9,4 milliards de dollars dans les ETF Ethereum et un jalonnement corporatif de plus de 70 % des avoirs.
5.
Le modèle déflationniste d'Ethereum et l'adoption institutionnelle stimulent l'élan des altcoins, avec Solana dépassant les 200 $ et la capitalisation boursière des altcoins atteignant entre 1,5 et 1,7 billion de dollars.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le projet de loi révisé sur la cryptomonnaie du Comité bancaire du Sénat américain clarifie que les actifs tokenisés sont des titres financiers, ce qui stimule l'adoption institutionnelle de 40 % sur des plateformes telles que Fidelity et Coinbase.
2.
La SEC du Nigeria impose la licence VASP, incitant les fintechs à adopter des outils AML basés sur l'IA, renforçant ainsi la conformité et attirant des capitaux institutionnels.
3.
La SEC et la CFTC proposent la création d'un comité conjoint pour résoudre les différends liés à la réglementation des cryptomonnaies, dans le but d'unifier la supervision des actifs numériques et de simplifier la conformité.
4.
La Biélorussie renforce ses lois sur la cryptomonnaie pour consolider son statut de « Havre numérique », visant des règles claires et transparentes afin d'attirer les entreprises cryptographiques mondiales.
5.
Le rouble numérique de la Russie vise à contourner les sanctions, permettant des transactions indépendantes de SWIFT et influençant les tendances mondiales de la réglementation des cryptomonnaies.
Jetons Tendance
3.
Ozak AI (OZ) : Positionné comme un perturbateur à HAUTE croissance, Ozak AI utilise des modèles d'IA prédictive avancés pour les prévisions de marché, visant un prix de lancement de 1 $ à partir de son prix actuel de prévente de 0,01 $.
4.
BlockDAG (BDAG) : Avec plus de 3 millions de mineurs actifs et une prévente de 400 millions de dollars, BlockDAG démontre son potentiel d'adoption avant même son lancement, ce qui en fait un acteur remarquable sur le marché des préventes.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Sora Ventures a lancé le premier fonds de trésorerie Bitcoin d'Asie d'un milliard de dollars, sécurisant 200 millions de dollars auprès d'institutions asiatiques, visant à acheter pour un milliard de dollars de Bitcoin en six mois. Ce MOVE pourrait influencer la dynamique des prix du Bitcoin.
2.
La filiale allemande de Bullish a obtenu une licence MiCA, permettant des services cryptographiques à travers l'UE. Cette approbation réglementaire pourrait renforcer l'adoption institutionnelle des actifs numériques en Europe.
3.
La FCA du Royaume-Uni lèvera l'INTERDICTION au détail sur les ETN cryptographiques le 8 octobre, ce qui pourrait stimuler les investissements en actifs numériques. Ce changement réglementaire aligne le Royaume-Uni sur les autres marchés européens.
4.
Blink Charging prévoit d'intégrer les paiements en Bitcoin dans 90 000 stations de recharge pour véhicules électriques d'ici la fin 2025, offrant ainsi une méthode de paiement alternative et augmentant potentiellement l'adoption grand public du Bitcoin.
5.
L'inclusion de Robinhood dans le S&P 500 reflète une validation institutionnelle de l'innovation dans la fintech et la cryptomonnaie, avec un rallye boursier de 7,2 % après l'annonce, indiquant une confiance accrue du marché.
Événements à surveiller
8 septembre (lundi)
L'événement de réduction de moitié de NitoCoin aura lieu, réduisant les récompenses de bloc de 512 à 256, ce qui impactera la rentabilité du minage et l'offre sur le marché.
10 septembre (mercredi)
Publication des données de l'indice des prix à la production (IPP) des États-Unis pour août 2025, reflétant les coûts des intrants pour les producteurs et les fabricants, pouvant potentiellement influencer les marchés du dollar américain et des cryptomonnaies.
11 septembre (jeudi)
Les États-Unis publieront les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d'août à 20h30, heure de Pékin, ce qui aura un impact sur l'indice USD et les prix des cryptomonnaies.
12 septembre (vendredi)
La Réserve fédérale devrait annoncer une baisse des taux d'intérêt d'un quart de point, ce qui pourrait influencer les prix des cryptomonnaies.
III. Focus sur le marché Phemex
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