I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
Le comité ECON du Parlement européen a approuvé le cadre de l'euro numérique, visant un déploiement de la CBDC d'ici 2029 pour réduire la dépendance aux stablecoins en USD. L'IPC du Canada pour mai a augmenté à 3,2 %, ce qui a réduit l'appétit pour le risque et impacté les flux de crypto. La Corée du Sud pousse à étendre la couverture de la règle de voyage du GAFI, augmentant la conformité des plateformes d'échange et affectant l'activité crypto transfrontalière.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une baisse généralisée au cours des 12 dernières heures, avec le Bitcoin en recul de 3,73 % à 62 716 $ et l'Ethereum en baisse de 5,44 % à 1 666,60 $, sous la pression des sorties d'ETF et d'un sentiment de risque faible. Les principales altcoins comme SOL (-6,33 %), HYPE (-7,68 %), et ONDO (-7,03 %) ont également chuté, tandis que ARX a mieux résisté avec une perte moindre de 2,21 %. Le repli a été provoqué par des vents contraires macroéconomiques et une demande au comptant réduite.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Aujourd'hui, les données flash du PMI pour les États-Unis, la zone euro, le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne et la France, ainsi que l'enquête sur les perspectives des entreprises non manufacturières aux États-Unis, seront publiées. Ces indicateurs macroéconomiques pourraient entraîner une volatilité sur les actifs à risque mondiaux, y compris les cryptomonnaies.
Indice de peur et de cupidité
78.00% Centile annuel
21 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.14T
Volume total des échanges du marché
$74.32B
Indice de la saison des altcoins
33.33%
Centile trimestriel
47 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.63B
Contrats à terme
384.31B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le comité ECON du Parlement européen a approuvé le cadre de l'euro numérique, ouvrant la voie à une monnaie numérique de banque centrale d'ici 2029. Cette initiative vise à réduire la dépendance aux stablecoins en USD et aux réseaux de paiement étrangers, ce qui pourrait modifier la dynamique de liquidité du marché des cryptomonnaies en Europe.
2.
L'IPC du Canada pour le mois de mai a augmenté de 3,2 % en glissement annuel, dépassant les attentes et réduisant la probabilité d'une baisse des taux à court terme de la Banque du Canada. L'inflation persistante et la hausse des taux pourraient réduire l'appétit pour le risque, impactant négativement les flux du marché du Bitcoin et de la DeFi.
3.
Le yen japonais s'est approché d'un plus bas de 40 ans face au dollar américain, ce qui a conduit à des discussions d'urgence entre le ministre des Finances japonais et le Trésor américain. La faiblesse du yen augmente les coûts d'importation et pourrait entraîner une volatilité sur les marchés cryptographiques asiatiques en raison du risque de change et des flux de capitaux.
4.
Une dérogation de 60 jours aux sanctions américaines permet à l'Iran de reprendre ses exportations de pétrole brut vers la Chine et l'Inde, faisant baisser les prix du pétrole de 2,7 %. La baisse des prix de l'énergie pourrait atténuer les pressions inflationnistes à l'échelle mondiale, soutenant à court terme les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies.
5.
La Réserve fédérale américaine a maintenu son taux directeur entre 3,50 % et 3,75 %, mais a adopté une position belliciste, augmentant la probabilité d'une hausse des taux en décembre à 77 %. Le resserrement de la politique monétaire américaine a déclenché une volatilité sur le marché des cryptomonnaies, avec une baisse du Bitcoin et de l'Ethereum au cours de la semaine passée.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Ripple a obtenu une approbation préliminaire en tant que fournisseur de services d'actifs cryptographiques au Luxembourg, permettant des services cryptographiques conformes à MiCA dans toute l'UE. Cette étape réglementaire renforce le récit institutionnel de Ripple et pourrait accroître la confiance dans les solutions de paiement cryptographiques conformes.
2.
Le Bureau du Contrôleur de la Monnaie des États-Unis (OCC) a proposé de nouvelles règles exigeant que les émetteurs de stablecoins de paiement se conforment au Bank Secrecy Act et au GENIUS Act, imposant des programmes AML/CFT robustes. Cette mesure accroît la surveillance réglementaire et pourrait affecter les opérations du marché des stablecoins.
3.
L'Unité de renseignement financier de la Corée du Sud cherche à étendre la règle de voyage du GAFI pour couvrir les transferts de crypto-monnaies de moindre montant, dans le but de combler les failles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LBA). Cela pourrait augmenter les coûts de conformité pour les plateformes d'échange et réduire les flux de fonds illicites, impactant ainsi l'activité crypto transfrontalière.
4.
La commission ECON du Parlement européen a approuvé les négociations sur le cadre juridique de l'euro numérique, visant un déploiement complet d'ici 2029. L'initiative vise à réduire la dépendance aux stablecoins en USD et à renforcer la sécurité des paiements, ce qui pourrait modifier la dynamique du marché en Europe.
5.
L'Autorité des services financiers (FSA) du Japon a approuvé le lancement par le groupe SBI du premier stablecoin adossé au yen basé sur une fiducie dans le pays, le JPYSC. Cette approbation réglementaire pourrait accélérer l'adoption des stablecoins au Japon et influencer l'intégration des actifs numériques dans les services financiers traditionnels.
Jetons tendance
1.
Arcium (ARX) : Arcium a connu une forte hausse après le lancement de son mainnet et ses partenariats stratégiques, avec une adoption croissante par les développeurs et ARX se négociant près de 0,45 $, avec une FDV de 450 M$. La demande est stimulée par les récits autour de l'informatique confidentielle et de la confidentialité.
2.
Hyperliquid (HYPE) : Hyperliquid a atteint de nouveaux sommets historiques cette semaine, stimulé par une activité de trading accrue et le récit des titres sur la blockchain. Les volumes de DEX perpétuels et la croissance des utilisateurs sont des moteurs clés.
3.
ONDO (ONDO) : ONDO a bénéficié de la tendance des titres en chaîne, enregistrant de forts flux entrants et un élan de prix alors que les actifs réels tokenisés et les DEX perpétuels gagnent du terrain auprès des investisseurs institutionnels et particuliers.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Un portefeuille nouvellement créé a retiré 1 683 BTC d'une valeur d'environ 105 millions de dollars de Binance, signalant une activité significative d'accumulation de baleines.
2.
Deux baleines ont ouvert des positions longues totalisant 2 754 BTC d'une valeur de 175 millions de dollars, avec des prix d'entrée autour de 64 000 $, indiquant des paris haussiers à grande échelle sur le Bitcoin.
3.
818 BTC d'une valeur de 50,8 millions de dollars a été transféré de Coinbase Institutional vers un portefeuille non identifié, soulignant les mouvements institutionnels à grande échelle en cours.
Événements à surveiller
23 juin (mar)
Données flash du PMI de juin pour les États-Unis, la zone euro, le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne, la France ; publication de l'enquête sur les perspectives des entreprises non manufacturières aux États-Unis.
24 juin (mercredi)
Les résultats de l'enquête Ifo en Allemagne et les données de l'IPC de mai en Australie seront publiés, impactant les marchés régionaux et les attentes des banques centrales.
25 juin (jeu.)
Publication des données finales du PIB du premier trimestre américain, de l'indice PCE de base et des données PCE de mai ; indicateurs clés pour le dollar américain et les actifs à risque, y compris les cryptomonnaies.
26 juin (ven)
Le solde commercial des biens des États-Unis pour mai et les données de l'IPC de Tokyo au Japon doivent être publiés, influençant le sentiment économique mondial.
III. Focus du marché Phemex
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