I. Aperçu du marché des cryptomonnaies

Points clés

1.

Environnement Macro

S&P Global a dégradé le USDT de Tether à « Faible » en raison d'une exposition accrue au Bitcoin et de réserves plus risquées, suscitant des inquiétudes sur le marché des stablecoins. La FCA britannique a lancé un bac à sable pour stablecoins afin d'accélérer l'adoption des stablecoins adossés à la livre sterling et les passerelles DeFi. Le Bitcoin a dépassé les 91 000 $ dans l'attente d'une Fed accommodante et de possibles baisses de taux en décembre, renforçant le sentiment de risque.
2.

Marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies a connu de larges baisses au cours des 12 dernières heures, avec BTC en baisse de 4,43 % à 97 474 $ et ETH chutant de 9,27 % à 3 144 $, sous la pression des sorties de fonds ETF et d'un sentiment de fuite au risque. Les altcoins ont également reculé, avec PI en baisse de 6,49 %, SKY en baisse de 9,07 % et ETHFI en baisse de 2,27 %. ZEC a chuté de 3,97 % malgré les nouvelles concernant les ETF. Le secteur DeFi a légèrement surperformé, soutenu par le lancement de fonds institutionnels.
3.

Les perspectives d'aujourd'hui

Aujourd'hui, SWELL (SWELL) débloquera 5,02 millions de tokens (13 325 $), ce qui pourrait impacter la liquidité. VeChain organise un événement X Spaces avec RekordAG à 18h00 UTC. Axie Infinity lance son appel communautaire Lunacian Lounge à 15h00 UTC, attirant l'attention sur l'engagement de l'écosystème.
Indice de peur et de cupidité
98.00% Centile annuel
18 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.11T
0.17%
Volume total des échanges du marché
$116.20B
17.08%
Indice de la saison des altcoins
36.36%
Centile trimestriel
25 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.85B
17.83%
Contrats à terme
813.35B
4.10%
Contrats perpétuels

II. Mises à jour de l'industrie

Politiques macroéconomiques

1.

S&P Global Ratings a dégradé le USDT de Tether à « Faible » en raison d'une exposition accrue au Bitcoin et d'actifs de réserve à haut risque, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité du USDT et à un éventuel décalage, ce qui pourrait affecter la liquidité DeFi et la confiance sur le marché des stablecoins.

2.

Le Bitcoin a dépassé les 91 000 $ après une entrée de 100 milliards de dollars sur le marché, stimulée par les attentes d'une Réserve fédérale accommodante et de possibles baisses de taux en décembre, ce qui a renforcé la capitalisation globale du marché des cryptomonnaies et le sentiment favorable au risque.

3.

L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni a lancé un bac à sable pour stablecoins, permettant aux grandes entreprises de tester les stablecoins en sterling pour les paiements, ce qui pourrait accélérer l'adoption des stablecoins adossés à la livre sterling et améliorer les passerelles fiat pour les marchés DeFi et NFT.

4.

Les baisses des taux de la Réserve fédérale incitent à une rotation des capitaux des méga-capitalisations de l'IA vers les secteurs cycliques et les marchés émergents, affaiblissant le dollar américain et soutenant les prix des actifs cryptographiques grâce à une meilleure liquidité mondiale et un appétit pour le risque accru.

5.

S&P Global a averti que les finances publiques du Royaume-Uni restent fragiles malgré les nouvelles mesures budgétaires, suggérant une volatilité potentielle de la GBP et des actifs cryptographiques liés au Royaume-Uni en raison du stress fiscal continu et de l'incertitude macroéconomique.

Tendances réglementaires des cryptomonnaies

1.

S&P Global Ratings a dégradé le USDT de Tether à « Faible » en raison d'une exposition accrue au Bitcoin et d'actifs de réserve plus risqués, suscitant des inquiétudes quant à la fiabilité des stablecoins et à la stabilité du marché.

2.

L'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni a lancé un bac à sable réglementaire pour les projets de stablecoins, visant à favoriser l'innovation tout en garantissant la conformité, ce qui pourrait accélérer l'adoption institutionnelle et la clarté réglementaire.

3.

Les législateurs russes ont proposé une amnistie pour les mineurs de crypto utilisant du matériel illégal, cherchant à intégrer les opérations souterraines dans le cadre légal et potentiellement augmenter les recettes fiscales ainsi que la conformité réglementaire.

4.

La SEC tiendra une réunion le 4 décembre avec les principaux acteurs de l'industrie pour discuter de la tokenisation sur les marchés boursiers et des divulgations liées à l'IA, signalant une adaptation continue des cadres réglementaires américains aux nouvelles technologies.

5.

Interpol a officiellement reconnu la fraude liée aux cryptomonnaies comme une menace criminelle mondiale, ce qui a entraîné un renforcement de la coopération internationale entre les forces de l'ordre et pourrait accroître les exigences de conformité pour les plateformes crypto.

Jetons Tendance

1.

Pi Network (PI) : PI a bondi de 8,7 % en 24h pour atteindre 0,28 $ avec un volume de 59,6 M$, porté par l'expansion de l'écosystème et le lancement de nouvelles applications comme Pitogo, augmentant l'utilité dans le monde réel et l'engagement des utilisateurs.

2.

SKY (SKY) : SKY a augmenté de 5,0 % en 24h pour atteindre 0,05 $ avec un volume de 35,8 M$, suite au rebranding de Maker (MKR) et au lancement du Smart Burn Engine, augmentant la participation à la gouvernance et la liquidité.

3.

ether.fi (ETHFI) : ETHFI a gagné 3,1 % en 24h pour atteindre 0,80 $ avec un volume de 48,8 M$, soutenu par une forte intégration DeFi, des récompenses de restaking liquides et une adoption croissante de son protocole de staking eETH.

Mouvements de l'argent intelligent

1.

BlackRock a reçu un transfert de 130 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum de Coinbase Prime le 26 novembre, impliquant 953 BTC et 15 722 ETH, soulignant un engagement institutionnel accru.

2.

Reliance Global Group a transféré l'intégralité de sa trésorerie d'entreprise vers Zcash (ZEC), avec une hausse de plus de 800 % du ZEC au cours de l'année passée, atteignant un cours supérieur à 500 $ ; Cypherpunk Technologies prévoit d'acquérir 203 000 ZEC soutenus par 50 millions de dollars.

3.

VanEck a mis en jeu 12 600 ETH supplémentaires, d'une valeur de 37,9 millions de dollars, renforçant ainsi sa confiance dans Ethereum et tirant parti des récompenses de staking pour les investisseurs institutionnels.

4.

Circle a frappé 250 millions de USDC en un seul événement, augmentant considérablement la liquidité du marché et indiquant une activité accrue des institutions ou des baleines dans le secteur des stablecoins.

5.

Ark Invest a acheté 62 166 actions Coinbase d'une valeur de 16,47 millions de dollars via son fonds ARKW, marquant sa première acquisition d'actions Coinbase depuis août et signalant un regain d'intérêt institutionnel.

Événements à surveiller

28 nov. (ven.)

Swell (SWELL) débloquera 5,02 millions de tokens (13 325 $) ; VeChain organise un X Spaces avec RekordAG à 18h00 UTC ; Axie Infinity lance l'appel communautaire Lunacian Lounge à 15h00 UTC.

29 nov. (sam.)

Hyperliquid (HYPE) va débloquer 10 millions de tokens, d'une valeur de 316 millions de dollars, ce qui pourrait augmenter la pression de vente sur le marché.

1er déc. (lun)

L'ISM Manufacturing PMI des États-Unis pour novembre sera publié, un indicateur économique clé ; Hyperliquid fait face à un événement de déblocage de tokens d'une valeur de 314 millions de dollars.

3 déc. (mer.)

Le hard fork Fusaka d'Ethereum est activé, introduisant PeerDAS et d'importantes améliorations de mise à l'échelle ; les données sur le changement d'emploi ADP en USD pour novembre seront publiées ; la publication de l'indice des services ISM des États-Unis est attendue.

4 déc. (jeu.)

Réunion virtuelle de la SEC pour discuter de la tokenisation sur les marchés actions avec les principaux acteurs de l'industrie ; le défi de mots croisés crypto d'AscendEX pour Thanksgiving se termine ; vente de tokens de Superform Labs sur la plateforme Cookie.

III. Focus sur le marché de Phemex

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