I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement macroéconomique
Le PCE de base des US est attendu aujourd’hui, tandis qu’une Fed divisée et des actions américaines mitigées maintiennent l’incertitude quant au calendrier des baisses de taux. L’IPC de l’Australie pourrait ralentir, mais les règles KYC immédiates d’AUSTRAC et la consultation de la Thaïlande sur les ETF montrent que la réglementation se durcit alors même que l’accès au marché s’améliore.
2.
Marché des cryptomonnaies
Les marchés des cryptomonnaies ont évolué de manière contrastée au cours des 12 dernières heures, avec BTC à 78 846 $ (-1,04 %) et ETH à 2 455,30 $ (-1,53 %), l’appétit pour le risque s’étant atténué. Stacks a mené les hausses avec +14,02 %, tandis que ZRO a progressé de 8,59 % grâce à de forts volumes et que Monad a chuté de 10,60 % sur fond de titres concernant la sécurité et une mise à niveau quantique.
3.
Perspectives d’aujourd’hui
Les données américaines de l’IPC PCE de base et du PIB sont les principaux catalyseurs aujourd’hui, leur publication étant susceptible de réinitialiser les anticipations de baisse des taux de la Fed ainsi que la liquidité du BTC. Surveillez également les tableaux de déblocage de jetons pour détecter une pression sur l’offre, ainsi que toute poursuite de la demande liée aux ETF sur le BTC et aux achats de trésorerie, ce qui pourrait amplifier la volatilité.
Indice de peur et de cupidité
2.00% Centile annuel
80 Cupidité
Capitalisation totale du marché crypto
$2.64T
Volume total des échanges du marché
$106.83B
Indice de la saison des altcoins
0.00%
Centile trimestriel
37 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.32B
Contrats à terme
428.51B
Contrats perpétuels
II. Actualités du secteur
Politiques macroéconomiques
1.
L’indice core PCE américain est attendu aujourd’hui et pourrait se maintenir autour de 3,3 %, maintenant une forte volatilité de l’USD et resserrant probablement la liquidité de BTC.
2.
L’IPC australien de juillet devrait ralentir vers 3,2 %–3,3 %, renforçant une orientation de statu quo de la RBA et soutenant les flux crypto sensibles à l’AUD.
3.
Quatre conseils de district de la Fed se sont prononcés en faveur d’une hausse des taux, montrant une Fed divisée et augmentant les probabilités d’une réévaluation hawkish du BTC et de l’or.
4.
Jackson Hole et les commentaires de la Fed et du Trésor maintiennent une incertitude sur le calendrier des baisses de taux, une configuration qui peut faire fluctuer les actifs risqués et la liquidité DEFI.
5.
Les actions américaines ont terminé de façon mitigée alors que la tech a sous-performé, ce qui suggère que l’appétit pour le risque est inégal et que CRYPTO pourrait connaître des flux intrajournaliers plus saccadés.
Tendances de la réglementation des cryptomonnaies
1.
La CFTC a clarifié les règles relatives aux garanties en cryptomonnaies pour les produits dérivés : BTC, l’ETH et l’USDC peuvent être utilisés comme marge dans le cadre d’un projet pilote, soutenant un accès conforme et améliorant légèrement le sentiment à l’égard des plateformes de trading réglementées.
3.
La SEC thaïlandaise a ouvert une consultation publique sur le projet de règles relatives aux ETF spot BTC et ETH jusqu’au 20 septembre, signalant un potentiel nouveau canal d’investissement réglementé pour la demande locale et régionale en cryptomonnaies.
4.
Coinbase a exhorté la CFTC et la SEC à assouplir et à harmoniser les règles relatives aux contrats perpétuels et aux marchés prédictifs, soulignant le chevauchement persistant des compétences réglementaires aux États-Unis, qui pourrait façonner les cotations de produits et la structure du marché.
Jetons tendance
1.
Stacks (STX) : en hausse de 12.47 % en 24 h à 0,2708 $, avec un volume de 101,6 M$ et une progression de 231.24 % alors que la demande pour la couche Bitcoin et l’utilité à venir de sBTC sont restées au centre de l’attention.
2.
LayerZero (ZRO) : a progressé de 6.69 % en 24 h à 1.21 $ sur un volume de 240.8 M$ après les annonces d’ATLAS/Open ATLAS avec Citadel Securities, DTCC et de nouveaux partenaires de lancement.
3.
Injective (INJ) : a gagné 5,12 % en 24 h à 5,58 $ avec un volume de 136,1 M$, soutenu par son positionnement en tant que L1 axée sur la finance et une forte activité de trading.
Mouvements des capitaux avisés
Événements à surveiller
Les données américaines sur le Core PCE, le PIB et les biens durables sont attendues aujourd’hui ; leur publication peut redéfinir les anticipations de baisse des taux de la Fed et le sentiment de risque.
Les demandes initiales d’allocations chômage aux États-Unis paraissent en même temps que la deuxième estimation du PIB et les composantes du PCE ; la Banque de Corée rend également une décision de taux.
Le Conseil des gouverneurs de la BCE entame sa réunion de politique monétaire à Berlin, tandis que les marchés guettent des indications sur les taux et la liquidité de la zone euro.
La réunion de la BCE se conclut par une conférence de presse, ce qui en fait le principal événement macroéconomique de la zone euro au cours de la semaine à venir.