I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
Le ralentissement du marché du travail américain et les données d'emploi faibles ont réduit les attentes de hausses imminentes des taux de la Fed, soutenant ainsi les actifs à risque. La BCE a relevé ses taux à 2,25 % en réponse à une inflation persistante, signalant un resserrement de la liquidité mondiale. L'atténuation de l'inflation en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne, renforce les attentes d'une éventuelle baisse des taux par la BCE, ce qui pourrait réduire les vents contraires macroéconomiques pour les cryptomonnaies.
2.
Marché des cryptomonnaies
Bitcoin (BTC) a augmenté de 1,74 % pour atteindre 62 512 $, soutenu par plus de 1 milliard de dollars d'entrées dans les ETF et une accumulation institutionnelle renouvelée. Ethereum (ETH) a gagné 2,56 % pour atteindre 1 749,13 $, surpassant BTC dans un contexte d'activité DeFi soutenue. Les altcoins ont montré des tendances mitigées : NEAR (+4,54 %), SPX6900 (+4,54 %), et WLD (+4,48 %) ont mené les gains, stimulés par la croissance de l'écosystème et les inscriptions en bourse, tandis que la plupart des tokens meme et DeFi ont accusé un retard.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aucun déblocage majeur de TOKEN ni lancement de protocole n'est prévu pour le 4 juillet 2026. L'attention du marché reste centrée sur les données macroéconomiques et les flux de ETF, la volatilité étant probablement modérée avant le compte rendu du FOMC de la semaine prochaine et les prochains événements de déblocage de TOKEN.
Indice de peur et de cupidité
98.00% Centile annuel
25 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$2.17T
Volume total des échanges du marché
$66.93B
Indice de la saison des altcoins
45.45%
Centile trimestriel
48 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.14B
Contrats à terme
413.89B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
Le dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis a révélé seulement 57 000 nouveaux emplois en juin, bien en dessous des attentes, ce qui a entraîné une forte baisse des paris sur une hausse des taux de la Fed. Cela a stimulé les prix du Bitcoin et des cryptomonnaies, car des attentes de taux plus bas soutiennent les flux vers les actifs à risque.
2.
La Banque centrale européenne a relevé son taux de dépôt de 25 points de base à 2,25 % en juin, invoquant une inflation persistante due aux chocs énergétiques au Moyen-Orient. Des taux plus élevés en euro pourraient renforcer l'euro et exercer une pression sur les valorisations des cryptomonnaies, tout en signalant un resserrement de la liquidité mondiale.
3.
La France, le Royaume-Uni et Oman ont lancé une mission conjointe pour sécuriser le détroit d'Ormuz, stabilisant ainsi le transit pétrolier et atténuant les pressions sur les prix de l'énergie. La baisse des prix du pétrole réduit le risque d'inflation, soutenant le sentiment du marché des cryptomonnaies et améliorant potentiellement la rentabilité des mineurs.
4.
Le vice-ministre des Finances du Japon a signalé sa volonté d'intervenir contre la volatilité du yen, la monnaie restant faible en raison des écarts de taux entre les États-Unis et le Japon. Le risque d'intervention sur la devise pourrait affecter la liquidité mondiale et l'activité de trading de cryptomonnaies libellées en JPY.
5.
L'IPC de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne a diminué à 2,1 % en juin, son niveau le plus bas depuis début 2024, renforçant les attentes d'une éventuelle baisse des taux par la BCE. La baisse de l'inflation en Europe pourrait réduire les vents contraires macroéconomiques pour les cryptomonnaies, favorisant ainsi leur adoption et la levée de fonds.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
La SEC américaine a reconnu ses échecs passés dans la régulation des ETF cryptographiques et s'est engagée à mettre en place un processus d'examen plus ordonné et transparent, visant à restaurer la confiance de l'industrie et à potentiellement accélérer l'approbation des produits réglementés.
2.
La banque centrale de l'Inde a recommandé une approche de « cloisonnement et interdiction » pour les actifs cryptographiques, exhortant les banques et les institutions réglementées à éviter toute exposition aux cryptomonnaies et aux stablecoins, ce qui pourrait restreindre l'accès au marché et affecter le sentiment des investisseurs.
3.
La banque centrale du Brésil a reclassé les entreprises de crypto-monnaies en tant que courtiers en valeurs mobilières selon de nouvelles réglementations en vigueur à partir de janvier 2027, imposant des normes plus strictes en matière de conformité, de gestion des risques et de divulgation, signalant une surveillance réglementaire accrue pour le secteur.
4.
La SEC du Nigeria a accordé une approbation de principe à Luno Nigeria dans le cadre de son Programme d'Incubation Réglementaire Accélérée, marquant une étape importante vers l'obtention d'une licence formelle et la conformité pour les plateformes d'échange de cryptomonnaies mondiales opérant dans le pays.
5.
La Banque de réserve de l'Inde continue de préconiser des réglementations restrictives sur les cryptomonnaies, y compris une interdiction potentielle, invoquant des risques pour la stabilité financière et la souveraineté monétaire, ce qui pourrait freiner l'adoption institutionnelle et la croissance du marché dans la région.
Jetons Tendance
1.
SPX6900 (SPX) : SPX6900 a bondi de 4,7 % en 24h, avec un volume d'échanges en hausse de 151 % à 27,9 millions de dollars et une capitalisation boursière de 369 millions de dollars. Le rallye est alimenté par un fort élan des meme coins et une activité accrue sur CEX/DEX.
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Une baleine a transféré 955 BTC d'une valeur de 60 millions de dollars depuis OKEX vers un portefeuille inconnu, signalant un mouvement important sur la chaîne.
2.
190,6 millions de $ USDC ont été transférés de Aave vers un compte baleine non identifié, mettant en lumière une activité de stablecoin à grande échelle.
3.
L'ETF Bitcoin de BlackRock a enregistré des sorties de 35 980 BTC, totalisant 2,24 milliards de dollars sur 10 jours, reflétant un repositionnement institutionnel majeur.
4.
Un nouveau portefeuille a ouvert une position longue avec un effet de levier de 20x sur 230 583 SOL, d'une valeur de 18,81 millions de dollars, avec un profit non réalisé de 818 000 dollars en moins de 24 heures.
Événements à surveiller
8 juil. (mer.)
La Réserve fédérale publiera le compte rendu de sa réunion de juin ; la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande annoncera sa décision de politique monétaire de juillet, impactant toutes deux les marchés mondiaux.
9 juil. (jeu.)
La Chine publiera les données d'inflation de juin ; la Banque centrale européenne publiera le procès-verbal de sa réunion de juin, essentiel pour le sentiment macroéconomique et cryptographique.
12 juil. (dim.)
Pump.fun et Solana débloqueront respectivement 130 millions de dollars et 123,65 millions de dollars en tokens, augmentant ainsi de manière significative l'offre en circulation et mettant à l'épreuve la liquidité du marché.
III. Focus sur le marché de Phemex
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