Rewards Hub I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
La BCE se concentre sur l'adaptation de la politique monétaire à la réduction des bilans et aux intermédiaires non bancaires. La Commission européenne étend les pouvoirs de l'ESMA pour centraliser la supervision des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Circle appelle à des règles uniformes pour les stablecoins dans le cadre de la loi GENIUS, visant à renforcer la clarté réglementaire et la confiance des investisseurs.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies reste volatil, avec Bitcoin en baisse de 2,76 % à 100 122 $ et Ethereum en chute de 4,04 % à 3 229,79 $. Filecoin a bondi de 59,4 %, FET a augmenté de 31,8 %, et NEAR a gagné 18 % grâce à des catalyseurs spécifiques au secteur, tandis que la plupart des altcoins ont accusé un retard dans un contexte d'aversion au risque et de sorties de fonds des ETF.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Plus de 10 milliards de dollars d'options sur Bitcoin et Ethereum expirent aujourd'hui sur Deribit, ce qui pourrait entraîner une volatilité importante. La publication du rapport sur les créations d'emplois non agricoles aux États-Unis pourrait affecter à la fois les marchés cryptographiques et traditionnels, influençant le sentiment de risque et les flux de liquidités.
Indice de peur et de cupidité
78.00% Centile annuel
24 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.35T
Volume total des échanges du marché
$194.71B
Indice de la saison des altcoins
9.09%
Centile trimestriel
23 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.22B
Contrats à terme
867.26B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale a maintenu son taux d'intérêt de référence à 5,25 % - 5,50 %, marquant ainsi la sixième réunion consécutive sans changement. Cette position prudente, motivée par une inflation persistante, retarde les réductions de taux anticipées et maintient des coûts d'emprunt élevés, impactant la liquidité du Bitcoin et de la DeFi.
2.
La Banque d'Angleterre a maintenu son taux directeur stable lors d'un vote serré, signalant une possible baisse des taux en décembre. Cette décision reflète des inquiétudes concernant une demande faible et une inflation modérée, ce qui pourrait influencer les actifs cryptographiques libellés en GBP et les volumes de transactions transfrontalières.
3.
La conférence annuelle sur les marchés monétaires de la Banque centrale européenne, qui s'est tenue les 6 et 7 novembre, s'est concentrée sur l'adaptation des cadres de politique monétaire à la réduction des bilans des banques centrales et au rôle croissant des intermédiaires financiers non bancaires, avec des implications pour la liquidité des stablecoins et la structure du marché des cryptomonnaies.
4.
La dernière enquête sur la population active du Canada met en lumière une forte croissance de l'emploi dans les secteurs de la technologie et des énergies renouvelables, soutenant la confiance des consommateurs et augmentant potentiellement les flux de capitaux vers les actifs numériques et les investissements en blockchain.
5.
La banque centrale de l'Inde a précisé que les limites assouplies des emprunts commerciaux externes s'appliquent uniquement aux projets immobiliers conformes à la FDI, dans le but de renforcer les flux de capitaux et de soutenir la roupie, ce qui pourrait influencer le sentiment du marché des cryptomonnaies et les paires de trading basées sur l'INR.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Bitwise a déposé une demande pour un ETF Dogecoin au comptant en utilisant le processus 8(a) de la SEC, ce qui pourrait permettre une approbation automatique sous 20 jours. Cette démarche signale une institutionnalisation croissante des meme coins et pourrait renforcer la confiance du marché si elle est approuvée.
2.
L'expert en ETF Nate Geraci prévoit que le premier ETF spot XRP pourrait être lancé dans les deux semaines, marquant une étape réglementaire pour Ripple et mettant potentiellement fin à des années d'incertitude juridique, ce qui pourrait avoir un impact positif sur le sentiment des investisseurs en XRP.
3.
Circle a exhorté le Trésor américain à appliquer des règles uniformes pour les banques et les émetteurs de stablecoins dans le cadre de la loi GENIUS, en insistant sur une couverture totale des actifs et des normes de conformité claires. Cela pourrait accroître la clarté réglementaire et la confiance des investisseurs dans les stablecoins.
4.
La Corée du Sud a identifié d'importantes lacunes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent après une augmentation de 1400 fois des transferts de cryptomonnaies vers le Cambodge, ce qui a suscité des appels à un contrôle plus strict et pourrait potentiellement affecter les flux transfrontaliers de cryptomonnaies en Asie.
5.
La Commission européenne étend l'autorité de l'ESMA sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies, visant à centraliser la supervision et à réduire la fragmentation réglementaire à travers l'UE. Cela pourrait conduire à des exigences de conformité plus cohérentes pour les plateformes opérant en Europe.
Jetons Tendance
Mouvements de l'argent intelligent
1.
Les investisseurs américains ont vendu pour 700 millions de dollars de Bitcoin au cours des dernières 24 heures, BlackRock ayant cédé 6 800 BTC, alors que la pression de vente mondiale s'intensifiait et que le Bitcoin oscillait autour de 100 000 $.
2.
Les baleines institutionnelles ont accumulé 394 682 ETH d'une valeur de 1,37 milliard de dollars lors d'une baisse de prix de 3,3 %, signalant une entrée stratégique en pleine volatilité accrue et une rupture du support à 3 400 $.
3.
Les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 12,5 millions de dollars, menées par un achat de 8 millions de dollars de BlackRock, marquant une reprise de l'accumulation institutionnelle malgré la récente turbulence du marché.
4.
Une baleine a accumulé 1,5 million de jetons LINK d'une valeur de 23 millions de dollars depuis juin, indiquant un intérêt soutenu à grande échelle pour Chainlink malgré la volatilité persistante du marché.
5.
Une émission importante de 250 millions de USDC a été signalée, mettant en évidence une forte demande de liquidité en stablecoin et suggérant des préparatifs institutionnels pour des transactions majeures.
Événements à surveiller
7 nov. (ven.)
Plus de 10 milliards de dollars d'options Bitcoin et Ethereum expirent sur Deribit ; la publication du rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis pourrait impacter les marchés cryptographiques et traditionnels.
8 nov. (sam)
La SEC annoncera sa décision concernant l'ETF spot Grayscale DOT ; 24,64 millions de tokens SXT (1,3 million de dollars) débloqués, soit 1,62 % de l'offre.
9 nov. (dim.)
BounceBit (BB) débloque 29,93 millions de tokens (3,3 millions de dollars), soit 3,85 % de l'offre ; lancement de l'événement IDO DeFi Flying Tulip FT.
10 nov. (lun.)
LINEA débloque 2,58 milliards de tokens (29 millions de dollars), soit 3,58 % de l'offre ; snapshot de GamerCoin (GHX) à 14h00 UTC ; événement IDO Immunefi IMU.
11 nov. (mar.)
APT débloque 10,94 millions de tokens (29,31 millions de dollars), soit 1,52 % de l'offre ; Helium HNT organise un livestream AMA à 17h30 UTC ; Delysium AGI lance un agent assistant pour les candidatures d'emploi.
III. Focus sur le marché de Phemex
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