I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macro
L'inflation aux États-Unis a ralenti à 3,5 % en juin, renforçant les attentes d'un maintien des taux par la Fed et soutenant les actifs à risque. La croissance du PIB de la Chine au deuxième trimestre a ralenti à 4,3 %, signalant une demande intérieure faible et atténuant le sentiment régional envers les cryptomonnaies. Le GAFI a mis en garde contre l'augmentation de l'utilisation illicite des stablecoins, appelant à un renforcement des contrôles mondiaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a montré de légers gains, avec BTC en hausse de 1,33 % à 64 732 $ et ETH en progression de 1,09 % à 1 858,96 $, soutenus par un afflux renouvelé d'ETF et une forte activité de staking. Les altcoins étaient mitigés ; Venice Token (+4,37 %), Ether.fi (+2,58 %) et Official Trump (+3,85 %) ont surperformé, stimulés par la croissance de l'écosystème et le sentiment social.
3.
Les perspectives d'aujourd'hui
Aucun événement majeur mondial lié à la cryptomonnaie n'est prévu pour aujourd'hui. Les acteurs du marché surveillent de près les signaux macroéconomiques et se positionnent en vue de la Conférence Blockchain Futurist ainsi que des principales publications de données sur l'inflation dans les jours à venir.
Indice de peur et de cupidité
92.00% Centile annuel
36 Neutre
Capitalisation totale du marché crypto
$2.21T
Volume total des échanges du marché
$36.59B
Indice de la saison des altcoins
50.00%
Centile trimestriel
52 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
2.29B
Contrats à terme
367.18B
Contrats perpétuels
II. Mises à jour de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Banque de Corée a relevé son taux directeur de 25 points de base à 2,75 % pour la première fois en plus de trois ans, invoquant une inflation persistante alimentée par le boom des exportations de puces IA. Ce cycle de resserrement devrait augmenter les coûts d'emprunt et pourrait réduire l'appétit pour le risque sur les marchés cryptographiques, en particulier pour les positions à effet de levier DEFI.
2.
L'inflation aux États-Unis a ralenti à 3,5 % en juin, ce qui conduit à une probabilité de 94 % que la Réserve fédérale maintienne les taux inchangés lors de sa prochaine réunion de juillet. Des données d'inflation plus faibles ont amélioré le sentiment envers le Bitcoin et d'autres actifs à risque, soutenant un renouvellement des flux entrants dans les ETF et stabilisant la liquidité DeFi.
3.
Les exportations record de semi-conducteurs de la Corée du Sud, stimulées par la demande mondiale en infrastructures d'IA, ont fait croître le PIB nominal de 12,3 % en glissement annuel. Cette hausse des revenus entraîne une augmentation de la liquidité intérieure, qui pourrait se traduire par une intensification des échanges de cryptomonnaies et des activités DeFi dans la région.
4.
La dette nationale du gouvernement américain a atteint 39 000 milliards de dollars, avec des coûts d'intérêt annuels dépassant 1 000 milliards de dollars. Le marché en expansion des stablecoins crée une demande significative pour les bons du Trésor américain, ce qui pourrait soutenir les rendements à court terme et influencer les protocoles DeFi adossés aux stablecoins.
5.
La croissance du PIB de la Chine au deuxième trimestre a ralenti à 4,3 %, manquant les prévisions et mettant en évidence une demande intérieure faible malgré un excédent commercial de 125,6 milliards de dollars en juin. La faiblesse économique en Chine pourrait ternir le sentiment du marché des cryptomonnaies dans la région et réduire les flux spéculatifs vers les actifs numériques.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
1.
Le président du Nigeria a signé un décret exécutif établissant un cadre réglementaire unifié pour les actifs virtuels, exigeant une coordination entre la banque centrale, la SEC et l'administration fiscale, ce qui devrait renforcer la conformité et la protection des investisseurs sur le marché nigérian des cryptomonnaies.
2.
Les régulateurs américains ont manqué la date limite du 18 juillet fixée par la loi GENIUS pour finaliser les règles concernant les stablecoins, laissant les émetteurs et les plateformes d'échange dans l'incertitude avant la date d'entrée en vigueur en janvier 2027, ce qui pourrait affecter les opérations du marché des stablecoins et la planification de la conformité.
3.
Les négociations au Sénat sur la loi américaine CLARITY ont été bloquées cette semaine en raison de désaccords concernant l'éthique et la supervision de la DeFi, réduisant ainsi les chances d'une adoption à court terme et prolongeant l'incertitude réglementaire pour les entreprises et les investisseurs en actifs numériques.
4.
Le régulateur français des jeux d'argent a ordonné aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer Polymarket, le classant comme un jeu d'argent illégal, signalant un contrôle accru des marchés de prédiction basés sur la blockchain et limitant potentiellement l'accès pour les utilisateurs français.
5.
Le GAFI a émis un nouvel avertissement indiquant que les stablecoins sont de plus en plus utilisés pour des financements illicites, exhortant les gouvernements à renforcer les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui pourrait entraîner des exigences de conformité plus strictes pour les émetteurs de stablecoins et les plateformes d'échange à l'échelle mondiale.
Jetons Tendance
1.
Venice Token (VVV) : Venice Token a bondi de 11,2 % en 24h avec un volume de 32 millions de dollars, porté par une base d'utilisateurs en croissance (plus de 450 000), une augmentation du staking et une demande pour l'inférence IA décentralisée sur sa plateforme.
Mouvements de l'argent intelligent
2.
Une baleine a ajouté 1 001 BTC d'une valeur d'environ 64 millions de dollars à ses avoirs, suite à des achats précédents de Bitcoin à grande échelle via Galaxy Digital.
3.
Les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 132,3 millions de dollars le 17 juillet, avec l'IBIT de BlackRock attirant 136,48 millions de dollars, marquant ainsi une quatrième journée consécutive de gains.
5.
Numerai a réalisé un rachat de tokens NMR d'une valeur de 1,2 million de dollars, portant le total des rachats de Numeraire à 3,2 millions de dollars au cours de l'année écoulée, signalant une accumulation stratégique continue.
Événements à surveiller
20 juil. (dim)
Le Canada publiera les données de l'IPC de juin, un indicateur clé de l'inflation ; la KASE ouvre la négociation des obligations Safe-Lombard LLP ; Arrow Finance lance le mainnet d'Arrow Pad.
21 juil. (lun.)
La conférence Blockchain Futurist 2026 débute à Toronto, mettant l'accent sur la blockchain, la crypto, l'IA et la DeFi ; la KASE organise une séance de négociation spéciale pour les obligations de Schoolbus LLP ; la sous-commission de l'agriculture de la Chambre des représentants des États-Unis tient une audience sur les marchés de prédiction liés au sport.
22 juil. (mar.)
KASE tiendra une séance de négociation spéciale pour les obligations de MyCar Finance LLP ; la Banque d'Indonésie devrait annoncer une décision sur le taux directeur ; la Conférence Blockchain Futurist organise un panel « Actifs numériques et conformité » à 14h00.
23 juil. (mer.)
La BCE devrait maintenir le taux de dépôt à 2,25 % ; la Banque de réserve sud-africaine devrait augmenter le taux de repo de 25 points de base ; Worldcoin (WLD) prévoit un événement majeur de déblocage de tokens.
24 juil. (jeu.)
La banque centrale de Russie va annoncer une décision de politique monétaire ; Worldcoin (WLD) réduira son émission quotidienne de 43 % après une période de déblocage de trois ans.
III. Focus du marché Phemex
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