I. Aperçu du marché des cryptomonnaies
Points clés
1.
Environnement Macroéconomique
La Réserve fédérale devrait réduire les taux en octobre, la publication de l'IPC américain cette semaine étant un déclencheur clé. Le Japon s'apprête à autoriser les banques à détenir et à échanger des cryptomonnaies, ce qui signale une adoption institutionnelle. Le PIB de la Chine au troisième trimestre a ralenti à 4,8 %, ce qui augmente les attentes en matière de nouveaux stimulants pour soutenir les actifs à risque mondiaux.
2.
Marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a rebondi au cours des 12 dernières heures, avec Bitcoin en hausse de 2,2 % à 110 821 $ et Ethereum en progression de 0,5 % à 4 015 $, porté par un regain d'intérêt institutionnel et des flux entrants de stablecoins. Les altcoins ont surperformé, menés par FLOKI (+23,4 %), Synthetix (+18,2 %) et Starknet (+16,0 %), stimulés par des événements viraux, des lancements de produits et une activité accrue sur la blockchain.
3.
Perspectives d'aujourd'hui
Aucun déblocage majeur de jetons ni événement macroéconomique important n'est prévu pour aujourd'hui. Les acteurs du marché se concentrent sur les prochaines données de l'IPC américain et les perspectives de politique de la Réserve fédérale, qui devraient entraîner de la volatilité et donner le ton pour les actifs à risque cette semaine.
Indice de peur et de cupidité
28.00% Centile annuel
27 Peur
Capitalisation totale du marché crypto
$3.76T
Volume total des échanges du marché
$156.36B
Indice de la saison des altcoins
16.67%
Centile trimestriel
27 / 100
Intérêt ouvert total du marché à terme
3.47B
Contrats à terme
951.86B
Contrats perpétuels
II. Actualités de l'industrie
Politiques macroéconomiques
1.
La Réserve fédérale devrait à nouveau baisser les taux d'intérêt en octobre, le rapport retardé sur l'inflation de l'IPC américain cette semaine étant considéré comme le dernier indicateur clé avant la décision. On s'attend à ce que les baisses de taux stimulent la liquidité du Bitcoin et de la DeFi en réduisant les coûts d'emprunt.
2.
Le dollar américain a légèrement progressé avant la publication de l'IPC de septembre, reflétant un sentiment prudent. La force du dollar exerce généralement une pression sur les prix des cryptomonnaies, tandis qu'un IPC accommodant pourrait déclencher de nouveaux flux vers des actifs risqués comme BTC et ETH.
3.
La croissance du PIB de la Chine au troisième trimestre a ralenti à 4,8 % en raison d'un ralentissement du secteur immobilier et des tensions commerciales avec les États-Unis. La perspective d'un nouveau plan de relance chinois est surveillée de près, car une liquidité supplémentaire pourrait soutenir le sentiment du marché mondial des cryptomonnaies.
4.
Les rendements des obligations de la zone euro se sont stabilisés malgré la dégradation de la note de crédit de la France et les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine. La stabilité des taux européens contribue à maintenir l'appétit pour le risque, soutenant indirectement les flux du marché des cryptomonnaies.
5.
Les investisseurs en capital-investissement réagissent avec prudence après la première baisse des taux de la Fed en neuf mois, s'attendant à une réduction des coûts d'emprunt. Des taux plus bas pourraient inciter le capital institutionnel à se diriger vers les actifs numériques, renforçant l'activité du marché DEFI et des cryptomonnaies.
Tendances réglementaires des cryptomonnaies
2.
Les principaux dirigeants de la crypto américaine rencontreront les démocrates du Sénat le 22 octobre pour discuter de la législation sur la structure du marché en suspens, de la supervision de la DeFi et de la politique des stablecoins, ce qui pourrait influencer la clarté réglementaire future et le sentiment des investisseurs.
3.
Le Portugal a publié un projet de loi visant à transposer les réglementations européennes MiCA et AML, renforçant les exigences en matière de licence, de supervision et de contrôles anti-blanchiment pour les prestataires de services cryptographiques, ce qui devrait probablement augmenter les coûts de conformité et la transparence opérationnelle.
Jetons en vogue
Mouvements de l'argent intelligent
4.
BlackRock a déposé 12 000 ETH, d'une valeur de 48,6 millions de dollars, sur Coinbase Prime, soulignant l'accumulation institutionnelle continue d'Ethereum.
Événements à surveiller
La Réserve fédérale américaine organisera une conférence sur le Bitcoin et les cryptomonnaies, ce qui pourrait influencer le sentiment du marché et les perspectives réglementaires.
22 oct. (mer.)
Les démocrates du Sénat rencontrent des dirigeants de la cryptomonnaie pour discuter de la législation sur les ETF ; MBG débloque des jetons d'une valeur de 17,1 millions de dollars, soit 11,97 % de l'offre.
23 oct. (jeu.)
Publication des données des demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis ; Toncoin (TON) débloque 80 millions de dollars en tokens, menant les principaux déblocages de la semaine.
24 oct. (ven.)
Les données de l'IPC, de l'IPC de base et de l'inflation des États-Unis pour septembre publiées ; Avalanche débloque 33,9 millions de tokens ; les données de l'IPC du Japon et du Royaume-Uni également publiées.
25 oct. (sam)
Plasma (XPL) débloque des jetons d'une valeur de 36,9 millions de dollars, soit 4,97 % de l'offre ; Humanity (H) débloque des jetons d'une valeur de 7,3 millions de dollars, soit 3,01 % de l'offre.
III. Focus sur le marché Phemex
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3.
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