I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
El Comité ECON del Parlamento Europeo aprobó el marco del euro digital, con el objetivo de un despliegue de CBDC para 2029 para reducir la dependencia de stablecoins en USD. El IPC de mayo en Canadá subió al 3,2%, reduciendo el apetito por el riesgo e impactando los flujos de criptomonedas. Corea del Sur está impulsando la expansión de la cobertura de la Regla de Viaje del GAFI, aumentando el cumplimiento para los intercambios y afectando la actividad criptográfica transfronteriza.
2.
Mercado Cripto
El mercado de criptomonedas experimentó amplias caídas en las últimas 12 horas, con Bitcoin bajando un 3,73% a $62,716 y Ethereum cayendo un 5,44% a $1,666.60, presionados por salidas de ETF y un sentimiento de riesgo débil. Altcoins importantes como SOL (-6,33%), HYPE (-7,68%) y ONDO (-7,03%) también cayeron, mientras que ARX tuvo un mejor desempeño con una pérdida menor del 2,21%. La caída fue impulsada por vientos macroeconómicos en contra y una demanda spot reducida.
3.
Perspectiva de hoy
Hoy se publicarán los datos preliminares del PMI para Estados Unidos, la zona euro, Reino Unido, Japón, Alemania y Francia, así como la Encuesta de Perspectivas Empresariales del Sector No Manufacturero de Estados Unidos. Estos indicadores macroeconómicos podrían generar volatilidad en los activos de riesgo globales, incluidas las criptomonedas.
Índice de miedo y codicia
78.00% Percentil anual
21 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$2.14T
Volumen total de negociación del mercado
$74.32B
Índice de temporada de altcoins
33.33%
Percentil trimestral
47 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
2.63B
Futuros
384.31B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El Comité ECON del Parlamento Europeo aprobó el marco del euro digital, allanando el camino para una moneda digital del banco central para 2029. Esta medida tiene como objetivo reducir la dependencia de las stablecoins en USD y las redes de pago extranjeras, potencialmente cambiando la dinámica de liquidez del mercado cripto en Europa.
2.
El IPC de mayo en Canadá aumentó un 3,2 % interanual, superando las expectativas y reduciendo la probabilidad de una reducción de tasas del Banco de Canadá a corto plazo. La inflación persistente y las tasas más altas pueden disminuir el apetito por el riesgo, afectando negativamente los flujos del mercado de Bitcoin y DeFi.
3.
El yen japonés se acercó a un mínimo de 40 años frente al dólar estadounidense, lo que provocó conversaciones de emergencia entre el ministro de finanzas de Japón y el Tesoro de Estados Unidos. La debilidad del yen aumenta los costos de importación y podría generar volatilidad en los mercados de criptomonedas asiáticos debido al riesgo cambiario y los flujos de capital.
4.
Una exención de sanciones de EE. UU. por 60 días permite a Irán reanudar las exportaciones de petróleo crudo a China e India, lo que hace que los precios del petróleo bajen un 2,7 %. Los precios más bajos de la energía pueden aliviar las presiones inflacionarias a nivel mundial, apoyando los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas, a corto plazo.
5.
La Reserva Federal de EE. UU. mantuvo su tasa de política en 3.50%-3.75%, pero señaló una postura agresiva, aumentando la probabilidad de un aumento de tasas en diciembre al 77%. La política monetaria más estricta en EE. UU. ha provocado volatilidad en el mercado de criptomonedas, con Bitcoin y Ethereum cayendo durante la última semana.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
Ripple ha obtenido la aprobación preliminar como Proveedor de Servicios de Activos Cripto en Luxemburgo, lo que permite servicios cripto alineados con MiCA en toda la UE. Este hito regulatorio fortalece la narrativa institucional de Ripple y podría aumentar la confianza en soluciones de pago cripto conformes.
2.
La Oficina del Contralor de la Moneda de EE.UU. (OCC) ha propuesto nuevas reglas que exigen a los emisores de stablecoins de pago cumplir con la Ley de Secreto Bancario y la Ley GENIUS, obligando a implementar programas sólidos de AML/CFT. Esta medida aumenta el escrutinio regulatorio y puede afectar las operaciones del mercado de stablecoins.
3.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur está impulsando la expansión de la Regla de Viaje del GAFI para cubrir transferencias de criptomonedas más pequeñas, con el objetivo de cerrar las lagunas en la prevención del lavado de dinero (AML). Esto podría aumentar los costos de cumplimiento para los intercambios y reducir los flujos de fondos ilícitos, afectando la actividad criptográfica transfronteriza.
4.
El Comité ECON del Parlamento Europeo ha aprobado negociaciones sobre el marco legal del euro digital, con el objetivo de un despliegue completo para 2029. La iniciativa busca reducir la dependencia de las stablecoins en USD y mejorar la seguridad de los pagos, lo que podría cambiar la dinámica del mercado en Europa.
5.
La FSA de Japón ha aprobado que SBI Group lance la primera stablecoin del país respaldada por fideicomiso y vinculada al yen, JPYSC. Esta aprobación regulatoria podría acelerar la adopción de stablecoins en Japón e influir en la integración de activos digitales en los servicios financieros tradicionales.
Tokens de tendencia
1.
Arcium (ARX): Arcium se disparó tras el lanzamiento de su mainnet y asociaciones estratégicas, con un aumento en la adopción por parte de desarrolladores y ARX cotizando cerca de $0.45, FDV $450M. La demanda está impulsada por la computación confidencial y las narrativas de privacidad.
2.
Hyperliquid (HYPE): Hyperliquid alcanzó nuevos máximos históricos esta semana, impulsado por un aumento en la actividad comercial y la narrativa de valores en cadena. Los volúmenes de DEX perpetuos y el crecimiento de usuarios son los principales motores.
3.
ONDO (ONDO): ONDO se benefició de la tendencia de valores en cadena, experimentando fuertes entradas y un impulso en el precio a medida que los activos del mundo real tokenizados y los DEX perpetuos ganan tracción entre inversores institucionales y minoristas.
Movimientos de Dinero Inteligente
1.
Una billetera recién creada retiró 1,683 BTC por un valor aproximado de 105 millones de dólares de Binance, señalando una actividad significativa de acumulación de ballenas.
2.
Dos ballenas abrieron posiciones largas por un total de 2,754 BTC valorados en 175 millones de dólares, con precios de entrada alrededor de 64,000 dólares, lo que indica apuestas alcistas a gran escala en Bitcoin.
3.
818 BTC valorados en 50,8 millones de dólares fueron transferidos desde Coinbase Institutional a una billetera no identificada, destacando los movimientos institucionales a gran escala en curso.
Eventos a seguir
23 de junio (martes)
Datos preliminares del PMI de junio para EE. UU., la zona euro, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia; se publicó la Encuesta de Perspectivas Empresariales del Sector No Manufacturero de EE. UU.
24 de junio (miércoles)
Resultados de la encuesta Ifo de Alemania y datos del IPC de mayo de Australia serán publicados, impactando los mercados regionales y las expectativas de los bancos centrales.
25 de junio (jueves)
Se publicarán los datos finales del PIB del primer trimestre de EE. UU., el PCE básico y el PCE de mayo; indicadores clave para el USD y activos de riesgo, incluyendo criptomonedas.
26 de junio (vie)
Se publicarán el balance comercial de bienes de EE. UU. de mayo y los datos del IPC de Tokio en Japón, lo que afectará el sentimiento económico global.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
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