I. Resumen del Mercado Cripto
Puntos clave
1.
Entorno Macro
La desaceleración del mercado laboral estadounidense y los datos débiles de empleo han reducido las expectativas de aumentos inminentes de las tasas por parte de la Fed, lo que apoya a los activos de riesgo. El BCE elevó las tasas al 2,25 % en respuesta a la inflación persistente, señalando una liquidez global más ajustada. La disminución de la inflación en Renania del Norte-Westfalia, Alemania, refuerza las expectativas de recortes eventual de las tasas del BCE, lo que podría reducir los vientos en contra macroeconómicos para las criptomonedas.
2.
Mercado Cripto
Bitcoin (BTC) subió un 1,74 % hasta $62,512, impulsado por más de $1 mil millones en entradas de ETF y una renovada acumulación institucional. Ethereum (ETH) ganó un 2,56 % hasta $1,749.13, superando a BTC en medio de una fuerte actividad DeFi. Las altcoins mostraron tendencias mixtas: NEAR (+4,54 %), SPX6900 (+4,54 %) y WLD (+4,48 %) lideraron las ganancias, impulsadas por el crecimiento del ecosistema y las listas en exchanges, mientras que la mayoría de los tokens meme y DeFi quedaron rezagados.
3.
Perspectivas de hoy
No hay desbloqueos importantes de TOKEN ni lanzamientos de protocolos programados para el 4 de julio de 2026. El enfoque del mercado sigue en los datos macroeconómicos y los flujos de ETF, con una volatilidad probablemente contenida antes de las actas del FOMC de la próxima semana y los próximos eventos de desbloqueo de TOKEN.
Índice de miedo y codicia
98.00% Percentil anual
25 Miedo
Capitalización total del mercado cripto
$2.17T
Volumen total de negociación del mercado
$66.93B
Índice de temporada de altcoins
45.45%
Percentil trimestral
48 / 100
Interés abierto total en el mercado de futuros
2.14B
Futuros
413.89B
Contratos perpetuos
II. Actualizaciones de la Industria
Políticas macroeconómicas
1.
El último informe de empleo de EE. UU. mostró solo 57,000 nuevos empleos en junio, muy por debajo de las expectativas, lo que llevó a una fuerte caída en las apuestas de aumento de tasas por parte de la Fed. Esto ha impulsado los precios de Bitcoin y criptomonedas, ya que las expectativas de tasas más bajas apoyan los flujos hacia activos de riesgo.
2.
El Banco Central Europeo aumentó su tasa de depósito en 25 puntos básicos hasta el 2,25 % en junio, citando una inflación persistente debido a los choques energéticos en Oriente Medio. Las tasas más altas del euro pueden fortalecer el euro y presionar las valoraciones de las criptomonedas, pero también señalan una liquidez global más ajustada.
3.
Francia, el Reino Unido y Omán han lanzado una misión conjunta para asegurar el Estrecho de Ormuz, estabilizando el tránsito de petróleo y aliviando las presiones sobre los precios de la energía. Los precios más bajos del petróleo reducen el riesgo de inflación, apoyan el sentimiento del mercado criptográfico y potencialmente mejoran la rentabilidad de los mineros.
4.
El Vice Ministro de Finanzas de Japón señaló su disposición a intervenir contra la volatilidad del yen, ya que la moneda sigue débil debido a las diferencias de tasas entre EE. UU. y Japón. El riesgo de intervención cambiaria podría afectar la liquidez global y la actividad de comercio de criptomonedas denominadas en JPY.
5.
El IPC de Renania del Norte-Westfalia en Alemania se redujo al 2,1 % en junio, el nivel más bajo desde principios de 2024, lo que refuerza las expectativas de futuras reducciones de tasas por parte del BCE. La disminución de la inflación en Europa podría reducir los vientos en contra macroeconómicos para las criptomonedas, apoyando su adopción y la recaudación de fondos.
Tendencias Regulatorias de las Criptomonedas
1.
La SEC de EE. UU. ha reconocido fallos pasados en la regulación de los ETF de criptomonedas y se ha comprometido a implementar un proceso de revisión más ordenado y transparente, con el objetivo de restaurar la confianza en la industria y potencialmente acelerar la aprobación de productos regulados.
2.
El banco central de India ha recomendado un enfoque de 'aislamiento y prohibición' para los activos criptográficos, instando a los bancos e instituciones reguladas a evitar la exposición a criptomonedas y stablecoins, lo que podría restringir el acceso al mercado y afectar el sentimiento de los inversores.
3.
El banco central de Brasil ha reclasificado a las empresas de criptomonedas como corredores de valores bajo nuevas regulaciones vigentes a partir de enero de 2027, imponiendo estándares más estrictos de cumplimiento, gestión de riesgos y divulgación, lo que señala una mayor supervisión regulatoria para el sector.
4.
La SEC de Nigeria ha otorgado la Aprobación en Principio a Luno Nigeria bajo su Programa Acelerado de Incubación Regulatoria, marcando un paso significativo hacia la obtención de licencias formales y el cumplimiento para los intercambios globales de criptomonedas que operan en el país.
5.
El Banco de la Reserva de la India continúa abogando por regulaciones restrictivas sobre criptomonedas, incluyendo una posible prohibición, citando riesgos para la estabilidad financiera y la soberanía monetaria, lo que podría frenar la adopción institucional y el crecimiento del mercado en la región.
Tokens de Tendencia
1.
SPX6900 (SPX): SPX6900 subió un 4.7% en 24 horas, con un volumen de negociación que aumentó un 151% hasta $27.9M y una capitalización de mercado de $369M. El repunte está impulsado por un fuerte impulso de las monedas meme y un aumento de la actividad en CEX/DEX.
Movimientos de Dinero Inteligente
1.
Una ballena transfirió 955 BTC por un valor de 60 millones de dólares desde OKEX a una billetera desconocida, señalando un movimiento significativo en la cadena.
2.
$190.6 millones de USDC fueron transferidos de Aave a una cuenta ballena no identificada, destacando una actividad de stablecoins a gran escala.
3.
El ETF de Bitcoin de BlackRock registró salidas de 35,980 BTC, totalizando $2.24 mil millones en 10 días, reflejando una importante reposición institucional.
4.
Una nueva billetera abrió una posición larga apalancada 20x sobre 230,583 SOL, valorada en $18.81 millones, con una ganancia no realizada de $818,000 en menos de 24 horas.
Eventos a seguir
8 de julio (miércoles)
La Reserva Federal publicará las actas de su reunión de junio; el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anunciará la decisión de política de julio, ambas afectando los mercados globales.
9 de julio (jueves)
China publicará los datos de inflación de junio; el Banco Central Europeo publica las actas de su reunión de junio, clave para el sentimiento macroeconómico y criptográfico.
12 de julio (dom)
Pump.fun y Solana desbloquearán $130 millones y $123.65 millones en tokens, respectivamente, aumentando significativamente la oferta circulante y poniendo a prueba la liquidez del mercado.
III. Enfoque de Mercado de Phemex
Nuevos Listados
Promociones de Phemex
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