Puntos clave
Velvet es un ecosistema de trading y gestión de portafolios DeFi que integra un terminal de trading impulsado por IA, infraestructura de bóvedas, APIs y herramientas para agentes. Según su documentación, se describe como un "ecosistema de trading y gestión de portafolios DeFAI impulsado por intents", mientras que el sitio principal lo presenta como un terminal de trading cripto con IA para operaciones spot, perpetuas y estrategias de rendimiento.
La plataforma se estructura en cuatro capas principales: un framework de IA, un terminal de trading, bóvedas de gestión de portafolios y una capa de aplicaciones personalizadas para despliegues con marca blanca.
El diseño central de Velvet enfatiza la ejecución basada en intenciones, protección contra MEV, arquitectura de bóvedas no custodiadas y controles de portafolio con permisos, haciéndolo relevante tanto para traders minoristas como para DAOs, influencers, fondos y gestores de activos.
VELVET es el token principal del ecosistema, con utilidades habilitadas a través del staking veVELVET. Según la documentación, los poseedores de veVELVET pueden recibir recompensas en tokens, descuentos en comisiones, ventajas por referidos, derechos de gobernanza y otros incentivos.
Velvet es un proyecto de infraestructura DeFi destacable porque no busca limitarse a una sola función. No es solo una interfaz DEX, ni solo una app de copy trading, ni únicamente una capa de IA sobre DeFi. En su lugar, Velvet construye un ecosistema de trading y gestión de portafolios DeFAI, donde los usuarios pueden operar, gestionar bóvedas, automatizar estrategias y, eventualmente, ejecutar flujos de trabajo asistidos por IA desde una sola pila.
Esto es relevante porque DeFi aún enfrenta desafíos de usabilidad. El trading on-chain, el yield farming, la gestión de bóvedas y la automatización de estrategias suelen encontrarse en aplicaciones separadas con diferentes experiencias de usuario, liquidez fragmentada y ejecución inconsistente. La propuesta de Velvet es unificar esta complejidad en un entorno más integrado con ejecución basada en intenciones, asistencia de IA, bóvedas de portafolio y APIs.
¿Qué hace realmente Velvet?
Velvet identifica cuatro formas principales de utilizar la plataforma: el framework de IA, el terminal de trading, la gestión de portafolios y una capa de aplicaciones personalizadas. Esto demuestra la amplitud de la plataforma. Velvet no busca únicamente ayudar a individuos a intercambiar tokens, sino también a traders, comunidades y empresas que deseen construir sobre su infraestructura.
El sitio oficial presenta el enfoque al consumidor de forma simple: un terminal de trading cripto con IA para operaciones spot, perpetuas y estrategias de rendimiento, con enrutamiento integrado, copiloto de IA y soporte multichain. Los usuarios pueden operar en Base, Ethereum, BNB Chain, Solana, Hyperliquid, Monad y Sonic, utilizando gráficos de TradingView, descubrimiento de tokens en tendencia, tipos de órdenes avanzadas y enrutamiento entre múltiples fuentes de liquidez. Esto posiciona a Velvet entre un terminal de trading, un sistema operativo de portafolio y una capa de infraestructura DeFi.
Componentes principales de Velvet
Framework de IA
El framework de IA de Velvet es un sistema operativo multiagente auto-mejorable diseñado para DeFi. Según la documentación, los usuarios pueden utilizarlo para encontrar oportunidades, obtener análisis técnico y predicciones de precios, y ejecutar operaciones o acciones DeFi mediante lenguaje natural. La sección "Por qué Velvet" añade que la primera capa de inteligencia relevante es Velvet Unicorn (VU), que impulsa la investigación, el trading y la ejecución DeFi. Esto es importante, ya que Velvet posiciona la IA como una capa de ejecución e investigación dentro del entorno DeFi.
Terminal de Trading
El terminal de trading de Velvet es la parte más visible de la plataforma. El sitio describe este módulo como un espacio todo-en-uno para ejecutar operaciones spot, perpetuas y estrategias de rendimiento, mientras que la documentación indica que permite analizar y operar tokens, pools DeFi y activos en tendencia directamente desde la wallet. El terminal destaca por su copiloto de IA, enrutamiento de operaciones integrado y protección contra MEV. Para usuarios habituales, este terminal podría representar la puerta de entrada más accesible al ecosistema.
Gestión de Portafolios
La gestión de portafolios en Velvet se basa en bóvedas. Según la documentación, los usuarios pueden crear una bóveda personal o compartida, con configuraciones públicas o privadas, acceso mediante lista blanca y estructuras de comisiones para gestores. La guía de bóvedas compartidas explica que los creadores pueden establecer comisiones de gestión, desempeño, entrada y salida, mientras que los seguidores acceden a través de la bóveda y obtienen el mismo precio de ejecución que el gestor. Esto hace que Velvet sea útil tanto para traders individuales como para operadores públicos, grupos privados, DAOs y comunidades.
Capa de Aplicaciones Personalizadas
Velvet también ofrece una solución de app personalizada o marca blanca. Según la documentación, las empresas pueden lanzar una app bajo su propia marca y dominio sin necesidad de desarrollarla desde cero, lo que Velvet posiciona como útil para proyectos cripto, fintechs, fondos y gestores de activos. Esto lleva a Velvet más allá de una app de usuario, convirtiéndolo en infraestructura DeFi como servicio.
¿Por qué destaca la arquitectura de Velvet?
Velvet afirma que su sistema se basa en la ejecución de órdenes guiada por intenciones, integraciones con agregadores y solvers principales y enrutamiento tanto en liquidez on-chain como en plataformas tipo OTC. Esta arquitectura busca optimizar la calidad de ejecución y brindar protección contra MEV. Esto lo diferencia de muchas interfaces DeFi, que simplemente enrutan a uno o dos destinos; Velvet busca convertir la ejecución en un producto propio.
La documentación también indica que cada bóveda se despliega on-chain con sus propios smart contracts y controles de acceso, y que los gestores pueden ejecutar estrategias sin custodiar los activos subyacentes. Velvet lo denomina abstracción nativa de cuentas y señala que la arquitectura puede admitir configuraciones multisig para clientes grandes. En resumen, Velvet aspira a profesionalizar la gestión de portafolios on-chain sin ser custodio de los fondos.
Bóvedas de Velvet y portafolios compartidos
El sistema de bóvedas de Velvet es uno de los aspectos más distintivos de la plataforma. La guía de bóvedas compartidas indica que una bóveda puede contener cualquier activo disponible en la app, incluyendo altcoins, memecoins, pools DeFi, activos de préstamos y activos en staking. Los usuarios que crean una bóveda eligen el nombre, ticker, visibilidad, restricciones de transferencia, lista blanca y modelo de comisiones.
La documentación destaca que los seguidores evitan ser adelantados porque reciben el mismo precio de ejecución que el gestor al unirse a una estrategia. Esto resulta atractivo para traders públicos y comunidades, ya que muchos modelos de copy trading en cripto sufren de deslizamiento y ejecuciones dispares.
IA, agentes y el token Velvet Unicorn
Velvet menciona repetidamente Velvet Unicorn (VU) como la capa de inteligencia de su sistema operativo. La sección de tokenomics señala que el token Velvet Unicorn ($VU) funciona como token de pago o "gas" para el Copiloto de IA y estrategias basadas en agentes en Velvet. Los usuarios pagan VU por inferencia, y la comisión se distribuye en tres partes:
un tercio se quema,
un tercio al tesoro para I+D,
un tercio se distribuye a los stakers de veVELVET en forma de recompensas VELVET.
Esto muestra que Velvet diseña no solo una plataforma de trading, sino un sistema operativo DeFi/IA tokenizado con roles económicos diferenciados para VELVET y VU.
¿Para qué sirve el token VELVET?
Según la documentación de tokenomics, VELVET es el token central del ecosistema, pero la mayoría de sus utilidades se activan al hacer staking en veVELVET. Los usuarios bloquean VELVET entre 1 y 200 semanas, y los bloqueos más largos generan más veVELVET, decayendo el saldo ve de forma lineal con el tiempo.
Los stakers de veVELVET pueden recibir:
recompensas en VELVET,
"rendimiento real" de los ingresos usados para recomprar VELVET en el mercado,
descuentos en comisiones de trading,
mayor reparto en comisiones de referidos,
recompensas de partners y lanzamientos,
y derechos de gobernanza en decisiones clave del DAO.
La plataforma señala que la gobernanza futura podrá incluir votaciones sobre la asignación de emisiones entre bóvedas, con posibles incentivos basados en desempeño. Esto asemeja el modelo a los sistemas veToken tipo Curve, más que a un simple token de gobernanza.
Tokenomics de Velvet
Según la documentación, el modelo de tokens busca alinear incentivos entre traders, gestores de portafolios, respaldos a largo plazo y el propio DAO, otorgando valor a VELVET mediante reparto de comisiones y recompras. El reparto de ingresos es sencillo: el 50% de los ingresos del protocolo se usa para recomprar VELVET y distribuirlo a los stakers de veVELVET, el otro 50% va al tesoro del DAO.
Crecimiento, respaldos y posición en el mercado
El sitio oficial de Velvet indica que la plataforma cuenta con más de 100.000 usuarios y más de $200 millones en trading on-chain. Velvet cuenta con el respaldo de firmas como YZi Labs (antes Binance Labs), DWF Labs, Selini Capital, Mucker Capital, Gate Labs, Cointelegraph Ventures y otros. En julio de 2025, una entrada oficial de blog informó la recaudación de $3.7 millones para lanzar su sistema operativo DeFAI y el token VELVET, citando a YZi Labs, Blockchain Founders Fund, Selini Capital, FunFair Ventures, Gate Labs, Cointelegraph, DWF Ventures y otros.
En cuanto al mercado, CoinGecko muestra VELVET alrededor de $0.375, con una capitalización cercana a $158 millones, unos 420 millones de tokens en circulación y actividad de trading significativa. Esto posiciona a Velvet como un token DeFi/IA de capitalización media.
Perspectiva de valor para Velvet
El mayor argumento a favor de Velvet es su propuesta de resolver un problema real: la fragmentación de DeFi. Velvet construye un sistema unificado para trading, investigación, gestión de bóvedas y ejecución asistida por IA, según reflejan su documentación y producto.
Otro punto relevante es que Velvet no se limita a un segmento: puede atraer tanto a traders minoristas (terminal), a comunidades y líderes de opinión (bóvedas), como a empresas (infraestructura marca blanca). Además, el modelo de token, con diseño veVELVET y economía de inferencias VU, es más sofisticado que la media de gobernanza DeFi.
Riesgos y debilidades
El principal riesgo es la complejidad de ejecución. Velvet intenta construir simultáneamente: copilotos de IA, infraestructura de trading, bóvedas, apps personalizadas y sistemas de incentivos tokenizados. Esto ofrece oportunidades, pero también retos de ejecución, como se infiere en la documentación oficial.
Otro riesgo es la competencia. Velvet compite en varios mercados saturados:
terminales DeFi
herramientas de trading con IA
copy trading on-chain
plataformas de bóvedas
infraestructura de protocolos.
Un tercer riesgo es la complejidad del modelo de tokens. Entre VELVET, veVELVET, VU, emisiones, reparto de comisiones y recompensas dirigidas por votación, el sistema es más complejo de valorar para usuarios novatos.
¿Qué es Velvet en una frase?
Velvet es una plataforma de infraestructura DeFAI que combina un terminal con IA, bóvedas on-chain y sistemas de incentivos tokenizados para facilitar el trading y gestión de activos en DeFi.
Conclusión
Velvet es uno de los proyectos más ambiciosos en la intersección DeFi-IA, ya que va más allá de añadir solo una capa de IA a los swaps. Construye una pila operativa más amplia para trading y gestión de portafolios on-chain, incluyendo ejecución basada en intenciones, protección MEV, bóvedas compartidas, APIs e infraestructura marca blanca.
Su token VELVET y el sistema de staking veVELVET añaden una capa de gobernanza y reparto de valor, mientras que VU extiende la plataforma a inferencias de IA y estrategias basadas en agentes. Esto otorga a Velvet una oferta más completa en producto y tokenización en comparación con muchos proyectos DeFi.
La pregunta abierta es si Velvet logrará ejecutar todas estas iniciativas con suficiente fortaleza como para consolidarse como infraestructura DeFAI relevante. Pero como concepto y producto en funcionamiento, ya muestra caminos claros en la convergencia de DeFi, IA y gestión de portafolios on-chain.
