Bitcoin, Ethereum tăng mạnh nhờ Fed giảm lãi suất và ra mắt ETF Solana

I. Tổng quan về thị trường tiền điện tử

Những điểm chính cần nhớ

Môi trường vĩ mô

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, thúc đẩy tâm lý và thanh khoản trong thị trường tiền điện tử. Việc giảm căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kích hoạt sự phục hồi của Bitcoin và các đồng altcoin. Sự rõ ràng về quy định, như Đạo luật GENIUS, đang thúc đẩy việc áp dụng stablecoin và sử dụng blockchain trong các tổ chức.

Thị trường tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử đã tăng mạnh trong 12 giờ qua, dẫn đầu bởi Bitcoin tăng 2,87% lên 114.934 USD và Ethereum tăng 5,62% lên 4.172,54 USD, được thúc đẩy bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed. Các đồng tiền bảo mật tăng vọt, với Zcash tăng 32,04% và DASH tăng 23,25%, trong khi Virtuals Protocol tăng 19,21% sau khi được niêm yết trên Robinhood. Solana tăng 5,35% trước khi ra mắt ETF tại Hồng Kông.

Triển vọng hôm nay

Hồng Kông ra mắt ETF Solana giao ngay đầu tiên trên HKEX hôm nay, có thể thu hút vốn tổ chức đáng kể và tăng khối lượng giao dịch SOL.

Chỉ số sợ hãi và tham lam

38.00% Phần trăm hàng năm

36 Sợ hãi

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử

$3.89T

3.02%

Tổng khối lượng giao dịch thị trường

$127.82B

52.82%

Chỉ số mùa altcoin

50.00%

Phần trăm hàng quý

26 / 100

Tổng hợp đồng mở trên thị trường phái sinh

3.41B

0.57%

Hợp đồng tương lai

888.00B

5.14%

Hợp đồng vĩnh cửu

II. Cập nhật ngành

Chính sách kinh tế vĩ mô

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ công bố cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào ngày 29 tháng 10, với dữ liệu từ CME cho thấy xác suất đạt 98,3%. Việc nới lỏng chính sách tiền tệ được dự đoán này đang thúc đẩy tâm lý thị trường tiền điện tử, hỗ trợ đà tăng của Bitcoin vượt mốc 115.000 USD và tăng tính thanh khoản cho DeFi.

Các cuộc đàm phán thương mại gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc tại Kuala Lumpur đã dẫn đến một thỏa thuận khung đáng kể, với việc Mỹ bỏ kế hoạch áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Việc giảm căng thẳng thương mại đã kích hoạt sự phục hồi của thị trường tiền điện tử, với Bitcoin và các đồng altcoin chính đều ghi nhận mức tăng.

Các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng, bao gồm GDP Hoa Kỳ và lạm phát Core PCE, được lên lịch công bố trong tuần này. Những chỉ số này được các nhà giao dịch tiền điện tử theo dõi chặt chẽ, vì dữ liệu lạm phát nhẹ hơn có thể củng cố kỳ vọng về việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất và thúc đẩy thêm vốn vào tài sản kỹ thuật số.

Ngân hàng Trung ương châu Âu đã bày tỏ sự hài lòng với mức lãi suất hiện tại khi lạm phát trong khu vực đồng euro đạt mục tiêu 2%. Chính sách tiền tệ ổn định ở châu Âu tạo nền tảng hỗ trợ cho các tài sản rủi ro toàn cầu, bao gồm cả tiền điện tử.

Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ quyết định lãi suất sau khi dữ liệu CPI quý 3 được công bố trong tuần này. Các nhà tham gia thị trường kỳ vọng rằng một kết quả ôn hòa có thể tăng cường sự thèm muốn rủi ro và ảnh hưởng tích cực đến dòng chảy thị trường tiền điện tử.

Xu hướng quản lý tiền điện tử

Donald Trump đã đề cử Michael Selig làm Chủ tịch CFTC, báo hiệu một sự chuyển hướng quy định ủng hộ tiền điện tử và tăng cường niềm tin của thị trường vào chính sách tài sản kỹ thuật số của Hoa Kỳ.

Đạo luật GENIUS của Hoa Kỳ đã thúc đẩy sự tăng trưởng 70% trong các khoản thanh toán bằng stablecoin, cung cấp sự rõ ràng về quy định và thúc đẩy việc các tổ chức áp dụng chuyển tiền dựa trên blockchain.

Western Union đang thử nghiệm thanh toán bằng stablecoin sau Đạo luật GENIUS, nhằm giảm chi phí chuyển tiền xuyên biên giới lên đến 95% và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng thanh toán toàn cầu.

Tether đã ra mắt USA₮, một stablecoin được quy định tại Hoa Kỳ và được hỗ trợ bằng đô la, cung cấp một lựa chọn tuân thủ cho các tổ chức và có khả năng định hình lại cảnh quan thị trường stablecoin.

Khu vực Vịnh đang thúc đẩy quy định về stablecoin, với UAE và Bahrain dẫn đầu các khung pháp lý hỗ trợ chuyển tiền nhanh, chi phí thấp và việc áp dụng tài sản kỹ thuật số.

Các Token Xu Hướng

Zcash (ZEC): ZEC đã tăng 31,8% trong 24 giờ với khối lượng 1,37 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi dự đoán 10.000 đô la ZEC của Arthur Hayes và sự hồi sinh FOMO đối với các đồng tiền bảo mật giữa lúc thị trường quan tâm tăng cao.

DASH (DASH): DASH đã tăng 23,6% trong 24 giờ với khối lượng 257 triệu đô la, được thúc đẩy bởi nhu cầu đồng tiền bảo mật, sự tích lũy của cá voi và động lực bứt phá kỹ thuật nhắm tới 100 đô la.

Virtuals Protocol (VIRTUAL): VIRTUAL đã tăng gần 15% trong 24 giờ sau khi Robinhood US niêm yết token, kích thích sự quan tâm mới của các nhà giao dịch và sự phục hồi đáng chú ý về giá.

Di chuyển Tiền Thông Minh

Sharplink Gaming đã tăng lượng Ethereum nắm giữ bằng cách mua thêm 19.271 ETH trị giá 80,37 triệu đô la, nâng tổng số lên 859.395 ETH có giá trị 3,58 tỷ đô la, theo xác nhận của Nansen.

Một cá voi Bitcoin đã chuyển 2.772 BTC, trị giá 309 triệu đô la, từ Kraken đến một địa chỉ không xác định, với phân tích chuỗi khối gợi ý sự tham gia tiềm năng của các tổ chức.

Một địa chỉ tiền thông minh đã mua 88,61 WBTC với giá 10 triệu đô la Mỹ ở mức giá trung bình 112.846 đô la, nâng tổng số WBTC nắm giữ lên 271,73, trị giá khoảng 30 triệu đô la.

Một cá voi lớn đã đầu tư thêm 14,41 triệu đô la vào WBTC, tích lũy 397,91 WBTC kể từ ngày 21 tháng 10 với tổng số tiền đầu tư là 44,41 triệu đô la, với lợi nhuận chưa thực hiện là 777.000 đô la.

Một cá voi đã hoán đổi 99.979 SOL trị giá 18,5 triệu đô la lấy 4.532 ETH với giá 4.084 đô la mỗi đồng, duy trì giá trị đầu tư 18,5 triệu đô la, làm nổi bật sự xoay vòng tài sản chiến lược trong số các nhà nắm giữ lớn.

Sự kiện cần theo dõi

27 Tháng 10 (Thứ Hai)

Hồng Kông ra mắt quỹ ETF Solana (SOL) giao ngay đầu tiên trên HKEX, có thể thu hút vốn tổ chức và tăng khối lượng giao dịch SOL.

28 tháng 10 (Thứ Ba)

GRASS mở khóa 181 triệu token (72,4% tổng cung, trị giá 79,3 triệu USD); Blockchain Life 2025 khai mạc tại Dubai, tập trung vào đổi mới và đầu tư blockchain.

29 tháng 10 (Thứ Tư)

Ngân hàng Canada công bố quyết định lãi suất; Australia công bố dữ liệu CPI quý 3 và lạm phát hàng tháng, ảnh hưởng đến dòng tiền tiền điện tử định danh AUD.

30 Tháng 10 (Thứ Năm)

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhật Bản công bố quyết định lãi suất; dữ liệu GDP quý 3 và chỉ số Core PCE của Mỹ được công bố; hạn chót nộp đơn cho quỹ ETF staking ETH của BlackRock.

31 Tháng 10 (Thứ Sáu)

Dữ liệu CPI hàng năm của Khu vực đồng Euro được công bố; OP mở khóa 31,34 triệu token (14,2 triệu USD); 31 tỷ USD quyền chọn Bitcoin hết hạn; hạn chót hoàn trả Mt. Gox có thể giải phóng 34.689 BTC.

Mục lục