CopyFi là dịch vụ giao dịch sao chép và quản lý chiến lược của bên thứ ba có thể kết nối với tài khoản Phemex thông qua API key. Theo CopyFi, nền tảng này cho phép người dùng theo dõi các nhà giao dịch hợp đồng tương lai được chọn đồng thời áp dụng các kiểm soát về quy mô giao dịch, đòn bẩy, tài sản và rủi ro của riêng họ trước khi lệnh được gửi đến tài khoản sàn giao dịch đã kết nối của người dùng.
Bài viết này tóm tắt quy trình thiết lập được mô tả trong hướng dẫn sản phẩm và giới thiệu nền tảng của CopyFi. Đây là bài hướng dẫn thông tin, không phải là sự xác nhận cho bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào hay khuyến nghị giao dịch. Phái sinh tiền điện tử chứa đựng rủi ro đáng kể, và hiệu suất trong quá khứ không dự đoán được kết quả trong tương lai.
Cách thức kết nối hoạt động
Quy trình thiết lập bao gồm ba phần:
- Một nhà giao dịch mở hoặc điều chỉnh vị thế hợp đồng tương lai.
- CopyFi đánh giá hoạt động đó theo cài đặt chiến lược mà người dùng đã chọn.
- Nếu giao dịch đáp ứng các quy tắc đó, CopyFi gửi lệnh đến tài khoản Phemex đã kết nối của người dùng thông qua API key.
CopyFi cho biết người dùng có thể cấu hình các hạn chế như giới hạn ký quỹ, đòn bẩy tối đa, tài sản bị chặn và điều kiện dừng ở cấp phiên. Giao dịch không đáp ứng các quy tắc đó có thể bị bỏ qua.
Để kết nối trực tiếp, CopyFi yêu cầu API key có quyền giao dịch. Key không nên bao gồm quyền rút tiền. API key không có quyền rút tiền có thể được sử dụng cho các hành động tài khoản và giao dịch được phép nhưng không thể được sử dụng để gửi lệnh rút tiền thông qua API.
Trước khi bắt đầu
Trước khi tạo phiên CopyFi trực tiếp, bạn thường sẽ cần:
- Tài khoản Phemex.
- Tài khoản CopyFi.
- USDT có sẵn trong tài khoản Hợp đồng tương lai Phemex để giao dịch hợp đồng tương lai trực tiếp.
- API key Phemex được cấu hình cho quyền đọc và giao dịch, không có quyền rút tiền.
Nếu bạn chỉ muốn kiểm tra quy trình trước, CopyFi cũng cung cấp tùy chọn giao dịch thử nghiệm. Theo CopyFi, phiên thử nghiệm sử dụng tiền mô phỏng và không yêu cầu kết nối API.
Bước 1: Tạo tài khoản CopyFi
Truy cập copyfi.ai và chọn Start Smart Copying. Tạo tài khoản với địa chỉ email và mật khẩu của bạn, sau đó nhập mã xác minh được gửi đến hộp thư.
CopyFi cho biết hướng dẫn sản phẩm có thể xuất hiện khi bạn đăng nhập lần đầu. Hướng dẫn giới thiệu các khu vực cốt lõi của nền tảng, bao gồm bảng điều khiển, danh sách nhà giao dịch, trình tạo chiến lược và các trang phiên.
Khi các phiên hoạt động, bảng điều khiển tách biệt kết quả trực tiếp và thử nghiệm. Nó cũng có thể hiển thị giá thị trường được chọn, dữ liệu thị trường và tin tức.
Bước 2: Tạo API key Phemex
API key cho phép ứng dụng bên thứ ba đã kết nối tương tác với tài khoản Phemex của bạn theo các quyền bạn chọn. Trước khi tạo key, hãy xem xét kỹ các quyền và chỉ cấp những quyền cần thiết cho mục đích sử dụng.
Để tạo API key trên Phemex:
- Đăng nhập vào tài khoản Phemex của bạn.
- Mở menu tài khoản từ biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải.
- Chọn API Management.
- Chọn Create new API key.
- Chọn loại API entry có sẵn. Hướng dẫn của CopyFi sử dụng tùy chọn high-rate-limit được đánh dấu là recommended.
- Nhập tên API key dễ nhận biết, chẳng hạn như "CopyFi."
- Thêm địa chỉ IP giao dịch của CopyFi được cung cấp trong phần Manage broker keys.
- Chọn Read&Trade Permission.
- Không chọn quyền rút tiền trừ khi bạn độc lập yêu cầu nó cho mục đích khác.
- Xác nhận yêu cầu và nhập mã xác minh email do Phemex gửi.
- Sao chép và lưu trữ an toàn API key ID và API Secret trước khi đóng cửa sổ xác nhận.
Phemex có thể hiển thị thời gian kích hoạt cho API key mới tạo. Nếu key mới không hoạt động ngay lập tức, hãy đợi thời gian kích hoạt được nêu trước khi tạo key khác.
Tại sao địa chỉ IP quan trọng
CopyFi khuyến nghị thêm địa chỉ IP giao dịch của họ khi tạo API key. Hạn chế IP giới hạn quyền truy cập API vào địa chỉ được liệt kê, giúp ngăn chặn key bị sử dụng từ các vị trí không được phê duyệt.
Nếu CopyFi báo lỗi "IP mismatch", hãy xác minh rằng địa chỉ IP nhập trong Phemex API Management khớp chính xác với địa chỉ hiện tại hiển thị trong cài đặt broker-key của CopyFi.
Chọn quyền cẩn thận
Đối với trường hợp sử dụng này, hướng dẫn của CopyFi chỉ định Read&Trade Permission.
- Quyền truy cập Read-Only không thể gửi lệnh.
- Read&Trade Permission có thể đọc thông tin tài khoản liên quan và gửi các hành động giao dịch được phép.
- Read&Trade &Withdraw Permission thêm khả năng rút tiền và không được yêu cầu cho quy trình được mô tả trong hướng dẫn của CopyFi.
Giữ bí mật API Secret của bạn. Không chia sẻ nó trong tin nhắn trò chuyện, ảnh chụp màn hình, tài liệu công khai hoặc yêu cầu hỗ trợ. Nếu bạn nghi ngờ secret đã bị lộ, hãy xóa API key bị ảnh hưởng trong Phemex API Management và tạo key mới.
Bước 3: Thêm API key vào CopyFi
Sau khi tạo key, quay lại CopyFi và mở:
Copy Trade → Manage broker keys
Dưới Add New Broker Connection, nhập các chi tiết sau:
| Trường CopyFi | Giá trị từ Phemex |
|---|---|
| API Name | Bất kỳ nhãn nào bạn có thể nhận biết |
| Broker | Phemex |
| PassKey | API key ID Phemex của bạn |
| SecretKey | API Secret Phemex của bạn |
Sau đó chọn Save Connection.
Thuật ngữ khác nhau giữa hai giao diện: API key ID của Phemex được nhập làm PassKey trong CopyFi, trong khi API Secret Phemex được nhập làm SecretKey.
CopyFi mô tả kết nối Phemex đã lưu là live key, nghĩa là phiên sử dụng nó có thể đặt lệnh trong tài khoản Phemex đã kết nối. Xem xét cài đặt tài khoản và chiến lược đã chọn trước khi bắt đầu phiên trực tiếp.
Bước 4: Nạp tiền vào tài khoản Hợp đồng tương lai Phemex
Các lệnh hợp đồng tương lai sao chép trực tiếp được rút từ số dư Hợp đồng tương lai Phemex của bạn. Nếu USDT chỉ được giữ trong tài khoản Spot, nó có thể không có sẵn cho vị thế hợp đồng tương lai cho đến khi được chuyển sang tài khoản Hợp đồng tương lai liên quan.
Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản bằng cách gửi USDT hoặc mua USDT thông qua các tùy chọn có sẵn trong khu vực và tài khoản của bạn. Trước khi bắt đầu phiên trực tiếp, xác nhận rằng tài khoản Hợp đồng tương lai—không chỉ tài khoản Spot—có số dư khả dụng dự kiến.
Nếu CopyFi hiển thị số dư trực tiếp $0, hãy kiểm tra các mục sau:
- API key Phemex chính xác đã được kết nối.
- Key có quyền đọc và giao dịch cần thiết.
- Tài khoản có tiền khả dụng trong tài khoản Hợp đồng tương lai.
- API key đã hoàn thành thời gian kích hoạt được nêu.
- Hạn chế IP của key khớp với IP giao dịch hiện tại của CopyFi, nếu hạn chế IP đã được thêm.
Phiên thử nghiệm không yêu cầu tiền giao dịch trực tiếp.
Bước 5: Xây dựng chiến lược
Trình tạo chiến lược của CopyFi là lớp giữa hoạt động của nhà giao dịch và lệnh được gửi đến tài khoản của bạn. Đây là nơi bạn xác định các điều kiện mà theo đó giao dịch có thể được sao chép.
Hướng dẫn của CopyFi nhóm các cài đặt thành bốn khu vực.
Cơ bản
Giới hạn ký quỹ (Margin cap)
Điều này giới hạn phần ví của bạn có thể được cam kết làm ký quỹ. Ví dụ, với tài khoản $100 và giới hạn 80%, chiến lược sẽ giới hạn tổng ký quỹ cam kết ở $80 theo các quy tắc được CopyFi mô tả.
Số lượng giao dịch đồng thời tối đa
Cài đặt này xác định bao nhiêu vị thế sao chép có thể mở cùng lúc.
Ký quỹ Cross hoặc Isolated
Ký quỹ Isolated gán một lượng ký quỹ xác định cho từng vị thế cá nhân. Ký quỹ Cross có thể sử dụng số dư tài khoản khả dụng để hỗ trợ các vị thế. Mỗi chế độ có ý nghĩa thanh lý và rủi ro khác nhau.
Chỉ Long hoặc chỉ Short
Cho phép chiến lược chỉ sao chép một loại giao dịch theo một hướng.
Đảo ngược (Reverse)
Theo CopyFi, cài đặt này thực hiện phía đối lập của lệnh nhà giao dịch. Đây được trình bày là cài đặt tùy chọn, không phải khuyến nghị giao dịch.
Quản lý rủi ro
Đòn bẩy tối đa
Cài đặt này đặt trần đòn bẩy cho các vị thế sao chép. Đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Ví dụ, ở đòn bẩy 10x, biến động 1% của vị thế có thể đại diện cho thay đổi khoảng 10% so với ký quỹ sử dụng, trước phí và các yếu tố khác.
Coin bị chặn
Loại trừ các tài sản được chọn khỏi chiến lược.
Kill switches
CopyFi mô tả ba điều kiện dừng ở cấp phiên:
- Giới hạn P&L bằng đô la.
- Giới hạn drawdown theo phần trăm.
- Số lượng thua lỗ liên tiếp tối đa.
Khi điều kiện được chọn đạt đến, CopyFi cho biết có thể dừng phiên và đóng các vị thế mở theo quy tắc phiên. Xem xét kỹ các cài đặt này, bao gồm cách xử lý P&L, drawdown, phí và lệnh khớp một phần.
Thực hiện lệnh
Quy mô vị thế
CopyFi cung cấp một số phương pháp định cỡ, bao gồm phản ánh phần trăm ví của nhà giao dịch, sử dụng ký quỹ cố định hoặc không điều chỉnh kích thước ban đầu.
Phương pháp phản ánh phần trăm, ví dụ, có thể chuyển đổi phân bổ 10% ví của nhà giao dịch thành phân bổ 10% số tiền ví đã cấu hình của bạn. Giao dịch có thể bị lọc ra hoặc từ chối nếu số dư khả dụng, giới hạn đòn bẩy hoặc yêu cầu sàn giao dịch không hỗ trợ.
Thêm và cắt giảm
Bạn có thể xác định cách chiến lược phản ứng khi nhà giao dịch được theo dõi thêm vào, giảm hoặc đóng một phần vị thế.
Lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường
Lệnh giới hạn được đặt ở giá chỉ định và có thể không khớp nếu thị trường di chuyển đi. Lệnh thị trường được thiết kế để thực hiện ở giá tốt nhất có sẵn nhưng có thể chịu phí cao hơn và trượt giá trong điều kiện biến động.
Chiến lược thoát
Lệnh đóng
Bạn có thể chọn loại lệnh để đóng vị thế, theo các cài đặt có sẵn.
Cắt lỗ và chốt lời
Đây là các mức thoát do người dùng xác định nhằm đóng vị thế ở ngưỡng thua lỗ hoặc lợi nhuận đã chọn. Việc thực hiện không được đảm bảo ở giá chính xác trong thị trường di chuyển nhanh.
Trailing stop
Trailing stop được thiết kế để di chuyển khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi, dựa trên cấu hình chiến lược.
Sau khi xem xét các tham số, đặt tên chiến lược và tạo nó. CopyFi cũng cung cấp các mẫu chiến lược, bao gồm các tùy chọn Bảo thủ, Cân bằng và Tích cực. Các mẫu chỉ là điểm khởi đầu; chúng không loại bỏ nhu cầu đánh giá cài đặt theo khả năng chịu rủi ro của riêng bạn.
Bước 6: Bắt đầu phiên
Luồng Copy Trade của CopyFi yêu cầu bạn chọn:
- Ai để theo dõi.
- Cách sao chép hoạt động của họ, sử dụng chiến lược.
- Nơi lệnh hoặc tín hiệu sẽ đến.
CopyFi liệt kê ba loại điểm đến:
| Điểm đến | Chức năng |
|---|---|
| Phemex (Trực tiếp) | Gửi lệnh trực tiếp đến tài khoản Phemex đã kết nối |
| Giao dịch thử nghiệm | Sử dụng tiền mô phỏng và không yêu cầu API key |
| Telegram | Gửi tín hiệu giao dịch mà không đặt lệnh |
Phiên thử nghiệm có thể hữu ích để xem xét cách chiến lược hoạt động với giá thị trường trực tiếp trước khi kích hoạt kết nối API trực tiếp. Tuy nhiên, việc thực hiện mô phỏng có thể khác với thực hiện trực tiếp do thanh khoản, trượt giá, điều kiện sổ lệnh, độ trễ, giới hạn tài khoản và các yếu tố thị trường khác.
Tùy chọn Telegram được CopyFi mô tả là chế độ chỉ thông báo. Nó không đặt giao dịch. Thay vào đó, nó có thể gửi thông tin về lệnh của nhà giao dịch và phiên bản điều chỉnh theo chiến lược của lệnh đó dựa trên số tiền ví đã nhập.
Khi chạy, các phiên xuất hiện dưới My Sessions, nơi CopyFi cho biết người dùng có thể xem xét lệnh, vị thế mở và giao dịch đã đóng.
- Pause dừng sao chép mới trong khi giữ các vị thế hiện tại mở.
- Stop kết thúc phiên. Xác nhận cách xử lý chính xác của các vị thế mở trước khi sử dụng.
Đối với cảnh báo phiên trực tiếp, hướng dẫn của CopyFi hướng người dùng gửi mã hiển thị đến @CopyFiSignalsBot trên Telegram.
API key có thể và không thể làm gì
Khả năng cụ thể của API key phụ thuộc vào các quyền được chọn trong Phemex API Management.
Đối với cấu hình được mô tả trong hướng dẫn này, ứng dụng đã kết nối có thể sử dụng key cho các hành động đọc tài khoản và giao dịch được phép. Nó không nên có quyền rút tiền.
Key bị hạn chế IP chỉ có thể được sử dụng từ các địa chỉ IP được phê duyệt. Bạn có thể thu hồi quyền truy cập của ứng dụng bên thứ ba bất cứ lúc nào bằng cách xóa API key của nó thông qua Phemex API Management.
Cấu hình quyền API có thể giảm một số rủi ro truy cập, nhưng không loại bỏ rủi ro giao dịch. Key có quyền giao dịch có thể gửi giao dịch trong phạm vi quyền và kiểm soát bạn ủy quyền. Người dùng vẫn chịu trách nhiệm về kết nối bên thứ ba, tham số rủi ro, bảo mật tài khoản và quyết định giao dịch của họ.
Tùy chọn: Kết nối công cụ AI của riêng bạn
CopyFi cho biết tính năng kết nối AI của họ có thể cung cấp tệp và token cho các client AI hoặc MCP tương thích, cho phép các công cụ đó đọc dữ liệu phiên và tài khoản.
Nếu bạn kích hoạt kết nối như vậy, hãy xem xét các ảnh hưởng về quyền riêng tư và bảo mật trước khi chia sẻ dữ liệu tài khoản, thông tin xác thực API, hồ sơ giao dịch hoặc thông tin cá nhân với bất kỳ nhà cung cấp AI hoặc công cụ bên thứ ba nào. CopyFi cho biết các quy tắc chiến lược của họ vẫn là ranh giới cứng cho việc thực hiện giao dịch và các công cụ AI của họ không cung cấp tư vấn tài chính.
Điểm chính cần nhớ
Tích hợp Phemex của CopyFi sử dụng API key để kết nối chiến lược CopyFi với tài khoản Hợp đồng tương lai Phemex của người dùng. Thiết lập key là phần nhạy cảm nhất về bảo mật của quy trình:
- Chỉ sử dụng quyền tối thiểu cần thiết.
- Không kích hoạt quyền rút tiền cho quy trình này.
- Xem xét sử dụng hạn chế IP do CopyFi cung cấp.
- Lưu trữ API Secret của bạn an toàn.
- Xác nhận USDT có sẵn trong tài khoản Hợp đồng tương lai trước khi bắt đầu phiên trực tiếp.
- Xem xét quy tắc chiến lược, đòn bẩy, giới hạn quy mô giao dịch và kill switches trước khi kích hoạt lệnh trực tiếp.
- Bắt đầu với giao dịch thử nghiệm nếu bạn muốn quan sát quy trình mà không sử dụng tiền trực tiếp.
Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành tư vấn tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Giao dịch hợp đồng tương lai và giao dịch sao chép chứa đựng rủi ro đáng kể, bao gồm khả năng mất toàn bộ số dư giao dịch của bạn. Các dịch vụ bên thứ ba hoạt động theo điều khoản, chính sách và kiểm soát kỹ thuật riêng của họ. Luôn tiến hành nghiên cứu riêng trước khi kết nối API key hoặc đặt giao dịch.
