"Yeni Hisse Tanrısı" olarak bilinen Serenity, piyasa değeri yaklaşık 13 milyar dolara yükselmiş olmasına rağmen Applied Optoelectronics (AAOI) hisseleri için yükseliş beklentisini yineledi. Serenity, bu iyimserliği yapay zeka altyapısının genişlemesindeki artışa bağlıyor; bu durum lazerler için bir arz darboğazı yaratarak AAOI'nin uzun vadeli değerini artırıyor. Ayrıca, AAOI'nin NVIDIA veya AMD gibi büyük oyuncularla uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzalama potansiyeline dikkat çekti; bu durumun piyasa tarafından büyük ölçüde göz ardı edildiğini belirtti. Serenity, AAOI'nin 2027'nin ilk yarısı için gelir tahmininin 471 milyon dolara ulaşması durumunda önemli bir kapasite artışını göstereceğini kaydetti. Ancak, şirketin 600 milyon dolarlık ATM finansman planını kısa vadeli bir zorluk olarak kabul etti. Serenity, AAOI'nin temel sorununun artık talep değil üretim kapasitesi olduğunu vurgulayarak, şu anda ABD fotonik sektöründeki en iyimser uzun pozisyonu olduğunu belirtti.