Hedge fonları, Japon yeni üzerindeki kısa pozisyonlarını önemli ölçüde artırarak 2024 ortalarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 14 Aralık 2025 itibarıyla net kısa kontratlar 85.000'e yükseldi. Bu eğilim, ABD ile Japonya arasındaki faiz oranı farkının genişlemesi ve Japonya'nın negatif reel getirileri tarafından yönlendiriliyor. Agresif pozisyon alma, zayıf getiriler ve sınırlı sermaye girişleri nedeniyle yen varlıklarının performansının düşük kalmasıyla stratejik bir değişimi işaret ediyor.