I. Обзор криптовалютного рынка

Основные выводы

1.

Макроокружение

Осторожная позиция Федеральной резервной системы и разногласия по поводу снижения ставок усилили волатильность и снизили аппетит к риску на крипторынках. Продолжающаяся приостановка работы правительства США задерживает публикацию ключевых экономических данных, что увеличивает неопределённость и снижает объёмы торгов. Регуляторные дебаты по доходности стейблкоинов и стремление Индии к комплексному регулированию криптовалют формируют глобальный политический ландшафт.
2.

Криптовалютный рынок

Крипторынок демонстрировал смешанную динамику за последние 12 часов: Биткойн испытывал давление из-за оттоков из ETF и слабого спотового спроса, в то время как Ethereum проявил устойчивость благодаря сильным притокам в стейкинг и активности в DeFi. Internet Computer (ICP) вырос на 17,9% на фоне обновлений протокола и AI-нарратива, протокол NEAR прибавил 13,3% благодаря росту экосистемы, а Mantle поднялся на 6,2% на фоне запусков в DeFi. Альткоины в целом показали ротацию секторов, при этом токены AI и инфраструктуры Web3 показали лучший рост.
3.

Прогноз на сегодня

Сегодня Китай опубликует данные по ИПЦ и ИПП, предоставляя важную информацию об инфляции и производственных затратах, которая может повлиять на глобальный риск-сентимент. Кроме того, запланированы разблокировки токенов сообщества EVAA после проведения аудитов безопасности, что потенциально может повлиять на ликвидность токенов и краткосрочную динамику цен.
Индекс страха и жадности
78.00% Годовой перцентиль
25 Страх
Общая капитализация крипторынка
$3.43T
0.95%
Общий объём торгов на рынке
$136.69B
38.75%
Индекс сезона альткоинов
36.36%
Квартальный перцентиль
28 / 100
Общий открытый интерес на фьючерсном рынке
3.24B
0.18%
Фьючерсы
855.17B
8.15%
Бессрочные контракты

II. Отраслевые новости

Макроэкономическая политика

1.

Федеральная резервная система сохранила свою базовую процентную ставку на уровне 3,75%-4,00%, при этом среди чиновников нет единого мнения относительно дальнейшего снижения ставок, поскольку инфляция остается выше целевого уровня, а данные по рынку труда неоднозначны. Такая осторожная позиция привела к снижению аппетита к риску и увеличению волатильности на криптовалютных рынках.

2.

Deutsche Bank прогнозирует, что Федеральная резервная система возобновит расширение баланса в первом квартале 2026 года, что сигнализирует о переходе к более мягкой денежно-кредитной политике. Ожидание новых вливаний ликвидности поддерживает настроения в пользу Биткойна и других цифровых активов.

3.

Продолжающаяся приостановка работы правительства США задержала публикацию ключевых экономических данных, создавая неопределённость для инвесторов и политиков. Этот информационный вакуум способствовал снижению объёмов торгов и увеличению волатильности на криптовалютном рынке.

4.

Недавнее ужесточение фискальной политики США и накопление средств на Генеральном счете Казначейства вызвали дефицит ликвидности, что привело к рекордному объему криптокредитов в размере 73,6 миллиарда долларов в третьем квартале 2025 года. Аналитики ожидают, что повторное открытие правительства и увеличение расходов Казначейства восстановят ликвидность, что может благоприятно сказаться на криптоактивах с высоким бета-коэффициентом.

5.

Банк Англии сохранил свою основную ставку на уровне 4%, но дал сигнал о смягчении политики: четверо из девяти членов поддержали снижение ставки. Это расхождение с устойчивой позицией ЕЦБ вызвало волатильность валют, что повлияло на трансграничные криптовалютные потоки и ликвидность DeFi.

Тенденции регулирования криптовалют

1.

21Shares подала заявку на спотовый ETF XRP в SEC, что запускает 20-дневный период рассмотрения; если не будет возражений, ETF может быть запущен к 27 ноября, что потенциально повысит ликвидность XRP и институциональное принятие.

2.

Ripple и SEC официально завершили пятилетний судебный процесс, обеспечив регуляторную ясность для XRP и позволив Ripple сосредоточиться на расширении, что может восстановить доверие инвесторов к токену.

3.

Министерство финансов США сталкивается с разделением в отрасли по правилам начисления процентов на стейблкоины в рамках Закона GENIUS, при этом банки настаивают на полном запрете доходности по стейблкоинам, а Coinbase выступает за более гибкое регулирование; результат определит будущее продуктов на основе стейблкоинов в США.

4.

Верховный суд Индии отклонил запрет на криптовалюту и призвал к комплексному регулированию, усиливая давление на законодателей с целью установления четких правил, что может способствовать более безопасному принятию и инновациям в цифровой экономике Индии.

5.

Закрытие правительства США приостановило прогресс по ключевому законодательству в области криптовалют, включая Закон CLARITY, задерживая регуляторную ясность и влияя на рыночные настроения из-за возросшей неопределенности.

Популярные токены

1.

Internet Computer (ICP): ICP вырос на 17,9% за последние 24 часа, чему способствовал резкий рост объема торгов до 1,69 млрд долларов и возобновившийся интерес к его децентрализованной инфраструктуре ИИ и Web3, а также недавние обновления протокола.

2.

NEAR Протокол (NEAR): NEAR вырос на 13,3% за 24 часа, при этом суточный объем достиг $1,34 млрд. Ралли поддерживается сильным ростом экосистемы, инициативами по интеграции ИИ и увеличением активности разработчиков на его шардинговом блокчейне первого уровня.

3.

Mantle (MNT): За последние 24 часа цена Mantle выросла на 6,2%, поддерживаемая объемом торгов в $135,8 млн. Динамика цены связана с продолжающимся расширением экосистемы, миграцией BitDAO и запуском новых DeFi-продуктов в сети Ethereum Layer-2.

Движения умных денег

1.

JPMorgan объявил о вложении 102 миллионов долларов в BitMine Immersion Technologies, приобретя 1 974 144 акции и получив косвенное участие в более чем 3,24 миллионах ETH, принадлежащих BitMine.

2.

Киты Bitcoin, которые держали BTC более семи лет, усилили распродажу, ликвидировав активы на сумму более 500 миллионов долларов, что сигнализирует о значительном изменении поведения долгосрочных держателей.

3.

Связанная с Трампом ABTC увеличила свои запасы биткоинов, купив 139 BTC, доведя общий резерв до 4 004 BTC на сумму примерно 401,6 миллиона долларов.

4.

Tether увеличила свои резервы биткоина, приобретя 961 BTC стоимостью около 97 миллионов долларов, доведя общий объем своих активов до 87 296 BTC, оцененных примерно в 8,9 миллиарда долларов.

5.

Братья Уинклвосс перевели 250 BTC на горячий кошелек Gemini, часть из более чем 9 000 BTC, переведенных с их кастодиального кошелька в 2025 году, что указывает на возможную активность продаж.

События, за которыми стоит следить

9 ноября (воскресенье)

Китай опубликует данные по ИПЦ и ИПП, предоставляя ключевую информацию о инфляции и производственных затратах; разблокировка токенов сообщества EVAA запланирована после проведения аудитов безопасности.

10 нояб. (понедельник)

В Лиссабоне открывается конференция Web Summit, на которой будут обсуждаться темы блокчейна и Web3; Yield Basis разблокирует 430 640 токенов YB на сумму около 239 694 долларов, что составляет 0,49% от рыночной капитализации.

11 нояб. (вт)

Конференция Mining Disrupt начинается в Техасе, сосредотачиваясь на экономике энергетики и устойчивых горнодобывающих практиках.

12 нояб. (ср)

Награды токенов Kamino сезона 4 начнут разблокироваться с периодом вестинга в 6 месяцев.

13 нояб. (четверг)

Бюро трудовой статистики США опубликует данные по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь, ключевой показатель для мировых рынков.

III. Фокус рынка Phemex

Новые объявления

1.

07 нояб.: (STABLE/USDT)

Новая торговая пара фьючерсов на предрыночном этапе STABLEUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования
2.

06 нояб.: (FOLKS/USDT)

Новая фьючерсная торговая пара FOLKSUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования
3.

06 нояб.: (UAI/USDT)

Новая фьючерсная торговая пара UAIUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования
4.

05 нояб.: (TRUST/USDT)

Новая фьючерсная торговая пара TRUSTUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования
5.

03 нояб.: (CC/USDT)

Новая торговая пара фьючерсов на предварительном рынке CCUSDT с линейным обеспечением в USDT и поддержкой режима хеджирования

Акции Phemex

1.

Торгуйте KITE, MMT и PIGGY, чтобы разделить 30 000 USDT!

Присоединяйтесь и торгуйте прямо сейчас!
2.

Пора сделать ваши приглашения ЗНАЧИМЫМИ!

Получите 50 USDT и подарок в 400 BLUAI для вашего друга!
3.

Соревнование по торговле фьючерсами Phemex Apex

Присоединяйтесь и торгуйте, чтобы разделить призовой фонд в $450 000!
4.

Выиграйте 0.5 ETH, SOLANA и многое другое!

Розыгрыш призов: внесите депозит и выиграйте потрясающие призы!