A fotônica de silício está transformando a infraestrutura de IA ao substituir os tradicionais cabos de cobre por comunicação óptica, abordando limitações de largura de banda, escala e consumo de energia. Essa mudança é impulsionada pela necessidade de superar os limites físicos do cobre na transmissão de dados em alta velocidade e pela crescente demanda por uso eficiente de energia em clusters de GPU em grande escala. A fotônica de silício aproveita processos maduros de fabricação CMOS, permitindo produção em massa econômica, embora enfrente desafios como a dependência de materiais de fosfeto de índio. Os principais atores na indústria de fotônica de silício incluem TSMC, Tower Semiconductor e GlobalFoundries na fabricação de chips, com Lumentum e Coherent liderando no fornecimento de componentes principais. NVIDIA, Cisco, Broadcom e Marvell dominam a integração de sistemas, com a NVIDIA investindo US$ 4 bilhões na Coherent e Lumentum para garantir as cadeias de suprimentos. O crescimento da indústria está intimamente ligado aos gastos de capital dos principais provedores de nuvem como Microsoft, Google e Amazon, com a fotônica de silício prevista para redefinir as avaliações de mercado e impulsionar aumentos significativos de receita para as empresas envolvidas.