I. Visão Geral do Mercado Cripto

Principais Conclusões

1.

Ambiente Macro

As expectativas para um corte na taxa dos EUA em dezembro aumentaram acentuadamente, impulsionando o apetite por risco em cripto. A transição do SWIFT para o ISO 20022 impulsiona blockchains compatíveis como Ripple e Stellar. O novo imposto de 20% sobre cripto no Japão e a conformidade com MiCA para a PI Network sinalizam a evolução dos frameworks regulatórios globais.
2.

Mercado Cripto

O mercado de criptomoedas viu quedas generalizadas nas últimas 12 horas, com BTC caindo 4,43% para $97.474 e ETH caindo 9,27% para $3.144,86, pressionados pelo sentimento fraco e saídas de ETFs. As altcoins também caíram, com HBAR (-11,35%), CC (-15,06%) e TEL (-4,06%) entre as maiores perdas, apesar das notícias recentes do ecossistema.
3.

Previsão para Hoje

Hoje, a Grayscale lança os ETFs spot de Dogecoin (GDOG) e XRP (GXRP) na NYSE Arca, enquanto o token Monad (MON) entra em operação na mainnet Solana com um airdrop comunitário, ambos os eventos esperados para gerar atenção significativa do mercado e mudanças na liquidez.
Índice de medo e ganância
92.00% Percentil anual
10 Medo
Capitalização total do mercado cripto
$2.96T
2.02%
Volume total de negociação do mercado
$125.62B
26.52%
Índice da temporada de altcoins
0.00%
Percentil trimestral
24 / 100
Interesse aberto total no mercado de futuros
4.43B
1.01%
Futuros
805.94B
6.65%
Contratos perpétuos

II. Atualizações da Indústria

Políticas macroeconômicas

1.

O Federal Reserve está profundamente dividido antes da reunião do FOMC em dezembro, com um possível empate na próxima votação sobre a taxa de juros. Essa incerteza aumentou a volatilidade do mercado e está influenciando a liquidez do Bitcoin e DeFi, enquanto os traders antecipam possíveis cortes nas taxas.

2.

As expectativas para um corte na taxa de juros dos EUA em dezembro dispararam para mais de 70% após comentários dovish do presidente do Fed de Nova York, John Williams. Isso levou a uma alta nos futuros de ações dos EUA e está apoiando o sentimento de risco nos mercados de criptomoedas, apesar dos ventos contrários macroeconômicos em curso.

3.

O fechamento do governo dos EUA atrasou a divulgação de dados econômicos importantes, incluindo os relatórios do IPC e de emprego, forçando os traders de inflação a depender de medidas alternativas. A falta de dados recentes está aumentando a incerteza em relação às expectativas de política do Fed e elevando a volatilidade tanto nos mercados tradicionais quanto nos mercados de criptomoedas.

4.

A inflação no Reino Unido diminuiu ligeiramente para 3,6% em outubro, mas as fracas vendas no varejo e a queda na confiança do consumidor antes do próximo Orçamento estão pressionando a libra esterlina. A perspectiva de um corte na taxa de juros pelo Banco da Inglaterra em dezembro está crescendo, o que pode impactar os pares de negociação de criptomoedas denominados em GBP.

5.

A fraqueza do iene japonês continua à medida que os rendimentos dos títulos do governo japonês de longo prazo aumentam e as preocupações fiscais crescem. A volatilidade cambial está afetando os fluxos globais de criptomoedas, com os traders observando possíveis intervenções ou mudanças de política que possam influenciar a liquidez de ativos digitais transfronteiriços.

Tendências Regulatórias das Criptomoedas

1.

A SWIFT concluiu sua transição para o ISO 20022 para pagamentos globais, aumentando o interesse em redes blockchain compatíveis como Ripple e Stellar, o que pode impulsionar a adoção institucional de criptomoedas.

2.

O número global de caixas eletrônicos de criptomoedas diminuiu pela primeira vez desde março, com 403 máquinas removidas em meio a um aumento na fiscalização regulatória, sinalizando um aperto na conformidade e potenciais limites no acesso entre fiat e cripto.

3.

O Congresso dos EUA enfrenta um prazo apertado para aprovar legislação chave sobre criptomoedas, incluindo reformas na estrutura do mercado e confirmação da liderança da CFTC, criando incerteza de curto prazo para a regulamentação de ativos digitais nos EUA.

4.

A Pi Network alcançou conformidade total com o MiCA, permitindo a potencial negociação do token PI em bolsas reguladas da UE e do EEE, o que pode expandir seu acesso ao mercado e legitimidade regulatória na Europa.

5.

O novo imposto de 20% sobre criptomoedas no Japão alinha os ativos digitais à tributação de ações e abre canais institucionais, pressionando outros mercados asiáticos a atualizarem seus marcos regulatórios e potencialmente aumentando a concorrência regional.

Tokens em Tendência

1.

Hedera (HBAR): HBAR subiu 11% em 24h com volume de $485M, impulsionado pela nova integração do WBTC e expansão da rede de nível institucional, alimentando uma alta rumo a $0,15.

2.

Canton Network (CC): CC subiu 8,2% em 24h com volume de $328M, impulsionado pela Blockdaemon e 21Shares integrando soluções institucionais de blockchain que conectam TradFi e Web3.

3.

Telcoin (TEL): TEL ganhou 7,5% em 24h, capitalização de mercado de $485M, após recente aprovação regulatória para seu banco de ativos digitais nos EUA, apoiando forte crescimento em remessas e DeFi.

Movimentos de Dinheiro Inteligente

1.

Um investidor acumulou US$ 6,585 milhões em tokens HYPE em 24 horas, com mais US$ 3,75 milhões em ordens de compra limitadas pendentes, elevando a exposição potencial acima de US$ 10 milhões.

2.

Cumberland DRW transferiu 40 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 3,47 milhões, para um endereço anônimo, destacando os movimentos contínuos de Bitcoin em grande escala.

3.

Um grupo de baleias que detém 1.000–10.000 BTC vendeu 112.600 BTC nos últimos 60 dias, enquanto o nível de 10.000+ BTC aumentou as participações em 26.300 BTC, indicando estratégias divergentes de acumulação.

4.

A BitMine Immersion Technologies aumentou suas participações em Ethereum para mais de 3 milhões de ETH, avaliadas em aproximadamente US$ 13,4 bilhões, como parte de uma estratégia para adquirir 5% do total de ETH em circulação.

5.

Uma baleia depositou $2 milhões em USDC para abrir uma posição longa de $4 milhões em Ethereum com alavancagem de 2x na HyperLiquid, visando um fechamento a $2.980 por ETH.

Eventos para Observar

24 de nov (seg)

Grayscale lança ETFs à vista de Dogecoin (GDOG) e XRP (GXRP) na NYSE Arca; token Monad (MON) é lançado na mainnet da Solana com airdrop para a comunidade.

25 de nov (ter)

EUA divulgam dados de Vendas no Varejo e Índice de Preços ao Produtor (PPI) de setembro; atualização da mainnet Starknet v0.14.1 é lançada, melhorando a velocidade dos blocos e a função de hash.

26 de nov (qua)

EUA divulgará PIB do terceiro trimestre, Pedidos de Bens Duráveis, Requerimentos Iniciais de Seguro-Desemprego e Índice de Preços Core PCE; Arbitrum realiza evento comunitário em Hong Kong.

27 de nov (qui)

Coinbase suspende a negociação de CLV, EOS, LOKA, MUSE, WCFC; BONK ETP é listado na Bolsa Suíça SIX, ampliando a exposição às moedas meme Solana.

III. Foco de Mercado da Phemex

Novos Anúncios

1.

22 de nov: (BOB/USDT)

A Phemex irá listar o novo par de negociação de futuros BOBUSDT com alavancagem de até 20X.
2.

19 de nov: (DGRAM/USDT)

A Phemex listará o novo par de negociação à vista DGRAM/USDT, uma Rede Hiper-Têxtil global impulsionada por IA.

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1.

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